建立造訪

造訪是現場代表前往零售商店並執行特定工作的動作。

適用於已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。

手動建立造訪
造訪可為客戶相關或非客戶相關。上司可以建立小組中任何銷售代表的通話，但銷售代表只能為自己建立造訪。
自動建立造訪
規劃演算法會根據造訪設定建立造訪。如果您是經理，則可以自動建立造訪並指派給任何銷售代表。
使用工作清單建立造訪
為工作清單中指定的客戶建立造訪。
使用行程清單建立造訪
您可以根據行程清單中的客戶順序，以自動模式計畫造訪。根據行程清單客戶設定，您可以在一天內為客戶計畫多個造訪。
建立多個造訪
您可以建立多個客戶的多個造訪，並將造訪指派給小組中的任何銷售代表。
變更造訪版面配置
若要針對造訪使用動作記錄，請將動作計畫清單 Lightning 元件新增至造訪記錄頁面。
建立動作計畫範本與造訪的關聯
建立商店造訪與現場代表可以在商店執行之動作計畫範本的關聯。
評估工作
當您將動作計畫範本指派至造訪時，就會建立評估工作和零售造訪 KPI。評估工作是根據您動作計畫範本中的評估工作定義所建立，而零售造訪 KPI 是根據零售商店 KPI 所建立。
將遞送工作關聯至出貨
當您將動作計畫範本指派至造訪時，就會建立遞送工作記錄。建立此遞送工作與出貨的關聯來定義在造訪期間必須遞送的產品。

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