Oggetti e record in Retail Execution
È possibile utilizzare vari nuovi oggetti Consumer Goods Cloud con gli oggetti esistenti, per rappresentare i dati nel flusso di lavoro Retail Execution.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Lightning Experience in Professional Edition, Unlimited Edition ed Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud abilitato. |
- Account e Punto vendita al dettaglio
- Nell'oggetto Account sono memorizzate le informazioni sugli account aziendali al dettaglio, compresi i dati di fatturazione, spedizione e pagamento e le gerarchie dei punti vendita. L'oggetto Punto vendita al dettaglio archivia informazioni su ciascun punto vendita fisico.
- Orari di apertura e Finestre temporali
- Nell'oggetto Orari di apertura sono memorizzate le informazioni relative al fuso orario e alle finestre temporali. Per ogni punto vendita al dettaglio sono memorizzati i record degli orari d'ufficio e degli orari preferiti per le visite. Nell'oggetto Finestre temporali sono memorizzate le informazioni relative ai singoli giorni della settimana. È possibile definire l'orario di inizio e di fine delle attività per un giorno, e contrassegnare un giorno come non lavorativo. L'oggetto Orari di apertura e l'oggetto Finestre temporali hanno una relazione uno-a-molti.
- Posizione interna
- Le informazioni sulle posizioni interne quali corsie, end cap e postazioni di cassa sono memorizzate nell'oggetto Posizione interna.
- Gruppo di posizioni vendita al dettaglio
- Per gestire agevolmente i punti vendita, raggrupparli in cluster in base ad aspetti come le dimensioni e la posizione dei prodotti. Nell'oggetto Gruppo di posizione vendita al dettaglio si possono memorizzare le informazioni relative ai singoli gruppi di punti vendita. È possibile associare un gruppo di punti vendita a più punti vendita.
- Prodotto
- I record dei singoli prodotti di Salesforce sono memorizzati come parte dell'oggetto Product2 e rappresentano una SKU (stock-keeping unit) o unità vendibile. Tramite l'oggetto Prodotto nel punto vendita si può tenere traccia di tutti i prodotti venduti o idonei per la vendita in un punto vendita. Ciascun prodotto è inoltre associato a un record listino prezzi in cui è memorizzato il suo prezzo di listino. Nell'oggetto Listino prezzi sono memorizzate le informazioni sul prezzo di un prodotto tramite una voce listino prezzi.
- Categoria e Assortimento
- Nell'oggetto Categoria sono memorizzate le informazioni sulla classificazione dei prodotti. Ogni record di prodotto dell'oggetto Product2 può essere mappato a un record dell'oggetto Categoria tramite l'oggetto Prodotto in categoria. Tuttavia in un punto vendita possono essere venduti prodotti diversi di ciascuna categoria, a seconda di fattori come la diffusione del marchio o la fedeltà dei clienti. Memorizzare queste informazioni nell'oggetto Assortimento e associarlo al punto vendita, al gruppo di punti vendita o anche all'account.
- Definizione indicatore di valutazione
- Nell'oggetto Definizione indicatore di valutazione sono memorizzati i KPI (indicatori di prestazioni chiave), o metriche. L'attributo di definizione principale di questo oggetto è il tipo di dati della metrica che può essere numerico, decimale, testo, data-ora o booleano.
- KPI del punto vendita al dettaglio
- Con l'oggetto KPI del punto vendita al dettaglio si possono definire le metriche principali per i prodotti e le categorie di prodotto, per le promozioni in corso, per gli asset installati e per la disposizione o per i planogrammi nei punti vendita al dettaglio. Per definire i target si possono sfruttare le caratteristiche in comune fra punti vendita, metriche, promozioni e prodotti. Per definire metriche valide per tutti i punti vendita di un gruppo si può anche fare riferimento all'oggetto Gruppo di punti vendita al dettaglio e al campo Categoria nell'oggetto Posizione interna.
- Definizione operazione di valutazione
- Ogni attività di vendita al dettaglio definita da un responsabile vendite viene memorizzata come record nell'oggetto Definizione operazione di valutazione. Questo oggetto contiene informazioni sul nome, la descrizione, la categoria e il tipo di operazione. L'attività effettiva svolta sul campo da un agente è memorizzata nell'oggetto Operazione di valutazione.
- Operazione di consegna
- Le operazioni di consegna aggiunte dai responsabili delle vendite a un modello di piano di azione vengono memorizzate come record nell'oggetto Operazione di consegna. Associare tale record alle spedizioni per definire i prodotti che devono essere consegnati durante una visita.
- Visit
- Nell'oggetto Visita sono memorizzate le informazioni sulle singole visite effettuate dagli agenti sul campo.
Oggetti utilizzati da Retail Execution
Retail Execution utilizza alcuni oggetti Salesforce standard e alcuni oggetti disponibili solo nelle organizzazioni dotate di licenza Consumer Goods. Questi oggetti sono accessibili sia dai dispositivi mobili che dai desktop.
| Oggetto | Richiede una licenza Consumer Goods | Descrizione |
|---|---|---|
| Account | No | Un partner commerciale di vendita al dettaglio. |
| Modello del piano di azione | No | Rappresenta l'istanza di un modello del piano di azione. |
| AssessmentIndicatorDefinition | Sì | Metriche di prestazione chiave. |
| AssessmentTask | Sì | Operazioni eseguite nei punti vendita al dettaglio. |
| AssessmentTaskContentDocument | Sì | Oggetto-nodo che associa documenti contenuto a visite, operazioni, promozioni o planogrammi. |
| AssessmentTaskDefinition | Sì | Operazioni da eseguire nei punti vendita insieme al relativo KPI |
| AssessmentTaskIndDefinition | Sì | Associazione fra definizione operazione di valutazione e indicatore di valutazione. |
| AssessmentTaskOrder | Sì | Un'attività dell'ordine che l'agente di vendita può eseguire durante una visita ai punti vendita |
| Assortimento | Sì | Elenco di prodotti idonei alla vendita in un punto vendita. |
| AssortmentProduct | Sì | Associazione tra un prodotto e un assortimento. |
| DeliveryTask | Sì | Operazioni di consegna eseguite in un punto vendita |
| InStoreLocation | Sì | Informazioni sulle posizioni interne quali corsie, end cap e postazioni di cassa. |
| Product2 | Sì | Rappresenta un prodotto venduto dall'organizzazione. |
| ProductTransfer | No | Rappresenta i trasferimenti di scorte tra le posizioni in Field Service. |
| ProductItem | No | Rappresenta le informazioni sull'inventario assegnato a una posizione (se include un furgone, si tratta di una posizione in movimento). |
| Promozione | Sì | Attività che fanno parte di una campagna o promozioni mirate isolate da attuare nei punti vendita al dettaglio. |
| PromotionChannel | Sì | Associazione tra una promozione e un punto vendita, un gruppo di punti vendita o un account. |
| PromotionProduct | Sì | Associazione tra una promozione e un prodotto. |
| PromotionProductCategory | Sì | Associazione tra un'attività promozionale e una categoria di prodotto. |
| RetailLocationGroup | Sì | Gruppo di punti vendita al dettaglio con caratteristiche in comune, ad esempio le dimensioni, la posizione o l'appartenenza alla stessa catena. |
| RetailStore | Sì | Punto vendita fisico in cui i prodotti sono stoccati e venduti. |
| RetailStoreKpi | Sì | Associazione tra un gruppo di punti vendita e una definizione indicatore di valutazione, categorie di prodotti e di posizione interna e target definiti. I target sono i valori di conformità previsti per ogni definizione indicatore di valutazione, che è un parametro basato sugli indicatori di conformità stabiliti per un'operazione. |
| RetailVisitKpi | Sì | Memorizza le informazioni effettive durante una visita confrontandole con la definizione indicatore di valutazione e i valori target stabiliti. |
| Spedizione | No | Rappresenta i trasferimenti di scorte in Field Service. |
| StoreActionPlanTemplate | Sì | Associazione tra un modello del piano di azione e un punto vendita. |
| StoreAssortment | Sì | Associazione tra un assortimento e un punto vendita, un gruppo di punti vendita o un account. |
| StoreProduct | Sì | Associazione tra un prodotto e un punto vendita al dettaglio o una posizione interna specifica. |
| Visit | Sì | Memorizza le informazioni relative alla visita di un agente sul campo presso un punto vendita al dettaglio in cui l'agente esegue attività di retail execution. |
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