リテールエグゼキューションのオブジェクトとレコード
既存のオブジェクトと共にいくつかの新しい Consumer Goods Cloud オブジェクトを使用して、リテールエグゼキューションワークフローでデータを表すことができます。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。 |
- 取引先と小売店
- 取引先オブジェクトには、請求および送料支払情報や店舗の階層など、小売法人取引先に関する情報が保存されます。小売店オブジェクトには、各実店舗に関する情報が保存されます。
- 業務時間と時間枠
- 業務時間オブジェクトには、タイムゾーンと時間枠に関連する情報が保存されます。各小売店の営業時間と希望訪問時間のレコードが保存されます。時間枠オブジェクトには、各曜日の情報が保存されます。1 日の営業開始時間と終了時間を定義したり、休日としてマークしたりできます。業務時間オブジェクトと時間枠オブジェクトには、一対多のリレーションがあります。
- 店舗内ロケーション
- 通路、通路端の陳列棚、チェックアウトカウンターなどの店舗内の場所に関する情報は、店舗内ロケーションオブジェクトに保存されます。
- 小売ロケーショングループ
- 店舗を簡単に管理するため、規模や商品の場所などの側面に基づいて店舗をクラスターにグループ化します。各店舗グループに関連する情報を小売ロケーショングループオブジェクトに保存できます。1 つの小売店グループを複数の小売店に関連付けることができます。
- 商品
- Salesforce の各商品レコードは商品2 オブジェクトの一部として保存され、最小在庫管理単位 (SKU) または販売可能な単位を構成します。店舗商品オブジェクトを使用して、店舗で販売されているか店舗で販売可能なすべての商品を追跡できます。各商品は、リスト価格が保存される価格表レコードにも関連付けられます。価格表オブジェクトには、価格表エントリを介して商品の価格に関する情報が保存されます。
- カテゴリと品揃え
- カテゴリオブジェクトには、商品の品揃えに関する情報が保存されます。また、商品2 オブジェクトの各商品レコードは、カテゴリ商品オブジェクトを介してカテゴリオブジェクトのレコードに対応付けることができます。ただし、ブランドの人気や顧客ロイヤルティなどの要素に応じて、各カテゴリ内の異なる商品を店舗で販売できます。この情報を品揃えオブジェクトに保存し、店舗、店舗グループ、または取引先に関連付けます。
- 調査インジケーター定義
- 調査インジケーター定義オブジェクトには、KPI または指標が保存されます。このオブジェクトの主要な定義属性は、指標のデータ型です。データ型には、数値、小数、テキスト、日時、または Boolean を指定できます。
- 小売店 KPI
- 小売店 KPI オブジェクトでは、商品と商品カテゴリ、進行中のプロモーション、インストール済みの納入商品、および小売店の棚の陳列やプラノグラムの主要な指標を定義できます。目標を定義するには、店舗、指標、プロモーション、および商品における共通点を利用できます。グループ内のすべての店舗に適用できる指標を定義するため、小売店グループオブジェクト、および店舗内ロケーションオブジェクトの [カテゴリ] 項目を参照することもできます。
- 調査タスク定義
- 営業マネージャーが定義する各小売活動は、調査タスク定義オブジェクトのレコードとして保存されます。このオブジェクトは、タスクの名前、説明、カテゴリ、種別に関する情報を保持します。フィールド営業担当者が現場で行う実際の活動は、調査タスクオブジェクトに保存されます。
- 配送 ToDo
- 営業マネージャーがアクションプランテンプレートで追加した配送 ToDo は、配送 ToDo オブジェクトにレコードとして保存されます。これらのレコードを出荷に関連付けて、訪問中に配送する必要がある商品を定義します。
- 訪問
- 訪問オブジェクトには、フィールド営業担当者が実行する各訪問に関する情報が保存されます。
リテールエグゼキューションで使用されるオブジェクト
リテールエグゼキューションは、いくつかの標準 Salesforce オブジェクト、および Consumer Goods ライセンスがある組織でのみ使用可能ないくつかのオブジェクトを使用します。これらのオブジェクトには、モバイルとデスクトップの両方からアクセスできます。
| オブジェクト | Consumer Goods ライセンスが必要 | 説明 |
|---|---|---|
| Account | いいえ | 小売ビジネスパートナー。 |
| Action Plan Template | いいえ | アクションプランテンプレートのインスタンスを表します。 |
| AssessmentIndicatorDefinition | はい | 主要業績指標。 |
| AssessmentTask | はい | 小売店で実行されるタスク。 |
| AssessmentTaskContentDocument | はい | コンテンツドキュメントを訪問、タスク、プロモーション、またはプラノグラムに関連付ける連結オブジェクト。 |
| AssessmentTaskDefinition | はい | 店舗で KPI と共に実行されるタスク。 |
| AssessmentTaskIndDefinition | はい | 調査タスクと調査インジケーター定義の関連付け。 |
| AssessmentTaskOrder | はい | 店舗への訪問中に営業担当が実行できる注文活動。 |
| Assortment | はい | 店舗で販売可能な商品のリスト。 |
| AssortmentProduct | はい | 商品と品揃えの関連付け。 |
| DeliveryTask | はい | 店舗で実行される配送 ToDo。 |
| InStoreLocation | はい | 通路、通路端の陳列棚、チェックアウトカウンターなどの店舗内の場所に関する情報。 |
| Product2 | はい | 組織で販売している商品を表します。 |
| ProductTransfer | いいえ | フィールドサービスのロケーション間の在庫の移送を表します。 |
| ProductItem | いいえ | ロケーション (バンがある場合は移動ロケーション) に割り当てられている在庫に関する情報を表します。 |
| Promotion | はい | キャンペーンの一環として、あるいは対象を絞った独立プロモーションとしての活動。 |
| PromotionChannel | はい | 店舗、店舗グループ、または取引先とプロモーションの関連付け。 |
| PromotionProduct | はい | 商品とプロモーションの関連付け。 |
| PromotionProductCategory | はい | 商品カテゴリとプロモーション活動の関連付け。 |
| RetailLocationGroup | はい | 規模、場所、小売チェーンなど共通の特徴がある小売店のグループ。 |
| RetailStore | はい | 商品が保管または販売される実店舗。 |
| RetailStoreKpi | はい | 調査インジケーター定義、商品、店舗内ロケーションカテゴリおよび目標への店舗グループの関連付け。目標は、各調査インジケーター定義の期待コンプライアンス値です。これは、タスクに対するコンプライアンスマーカーを決定する基準となるパラメーターです。 |
| RetailVisitKpi | はい | 定義された調査インジケーター定義と目標値に対する訪問中の実際の情報が保存されます。 |
| Shipment | いいえ | フィールドサービスでの在庫の輸送を表します。 |
| StoreActionPlanTemplate | はい | 店舗とアクションプランテンプレートの関連付け。 |
| StoreAssortment | はい | 店舗、店舗グループ、取引先への品揃えの関連付け。 |
| StoreProduct | はい | 小売店または特定の店舗内ロケーションへの商品の関連付け。 |
| Visit | はい | フィールド営業担当者が小売活動を行う小売店への訪問に関する情報を追跡します。 |
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