リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
リテールエグゼキューションでは、小売チェーンパートナーとのコラボレーション方法が変わります。営業マネージャーはビジネスの成長を促進し、ブランドの約束事項を消費者に提供できます。適切な店舗への訪問を適切なタイミングで計画し、フィールド営業担当者に最適化されたルートを提供できます。ページをカスタマイズし、フィールド営業担当者のニーズに合わせてモバイルデバイスで関連情報のみを使用できるようにします。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- リテールエグゼキューションの使用開始
主要な実装に関する考慮事項、そのオブジェクトと項目、制限事項など、リテールエグゼキューションについて説明します。 - ベースモデル用の組織の設定
ベースモデル用に組織を準備してリテールエグゼキューションを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。リテールエグゼキューションの操作を開始する前に、次の手順を完了してください。 - 拡張モデルに合わせた組織の設定
Consumer Goods 管理パッケージでは、テリトリーの管理、マスターデータの管理、高度なビジネスプロセスの使用、Consumer Goods オフラインモバイルアプリケーションの使用など、リテールエグゼキューションの高度な機能を使用できます。 - Consumer Goods Cloud for Service
Consumer Goods Cloud for Service を使用して、サービスエージェントは顧客とやりとりして新商品を販売したり、顧客の苦情や問い合わせを解決したりできます。Consumer Goods Cloud for Service により、サービスエージェントは顧客の全体像を把握できます。アプリケーションを使用して、サービスエージェントは顧客ケースをすばやく解決し、積極的に問題を解決して、定期的な注文を行うことができます。 - Consumer Goods Cloud の Sales Excellence
Consumer Goods Cloud for Sales を使用することで、ユーザーは通常の注文、未処理の請求書、プロモーション、商品紹介、その他の重要なコミュニケーションについてのフォローアップのためにリストされた店舗へと積極的にエンゲージできます。スーパーバイザーまたは営業マネージャーが、連絡先の小売業者または店舗のリストを作成し、営業エージェントへの案内用のスクリプトを定義します (OmniScript)。営業エージェントは、リスト上の顧客に連絡し、スクリプトを参照して、指示されたアクションを実行します。 - Consumer Goods Cloud for Sales および Service の一般的な機能
複数の Industries Cloud から使用できる次の追加機能で、Consumer Goods Cloud for Sales および Service アプリケーションを最大限に活用してください。 - リテールエグゼキューションの Agentforce
Consumer Goods Cloudモバイルおよびデスクトップ アプリケーションでプラットフォームおよびカスタム エージェントとコラボレーションすることで、カスタマーサービスを改善し、生産性を向上させます。エージェントは、取引先および訪問のインサイトの生成、商品およびプロモーションの提案、訪問の作成などの主要なタスクを自動化することで、リテールエグゼキューションを合理化します。 - Consumer Goods Cloud での Agentforce の追加機能
AI を使用して、質問への回答、パフォーマンスの集計、予定の設定、メールの作成、ToDo リストの作成を行うことで、販売計画を合理化します。AI で生成されたアセットの概要とサービスおよびテレマティクスデータのレビューを取得します。見積の生成や顧客へのメールのドラフト作成など、納入商品サービスアクションを処理します。 - Consumer Goods Cloud 向け Einstein 生成 AI
包括的な取引先パフォーマンス評価 (在庫の偏差) には生成 AI 機能を使用します。オブジェクトに追加された Einstein クイック インサイト コンポーネントを使用して、概要、インサイト、またはおすすめを表示できます。 - Data Cloud for Consumer Goods
Consumer Goods CloudをData Cloudと統合して、アカウントのセグメンテーションを促進し、営業担当が消費者インサイトとストア レベルの商品パフォーマンスを活用できるようにします。 - 同期管理
Salesforce 組織と Consumer Goods Cloud オフライン モバイル アプリケーション間で小売データとプロセスの一貫性を確保するには、同期管理アプリケーションで設定された同期(sync)プロセスを使用します。同期プロセス中に、同期管理アプリケーションは Consumer Goods オフラインモバイルアプリケーションの更新 (ビジネスおよびワークフロー固有のデータ、ランタイムアーティファクト、Salesforce で変更されたメタデータ) を確認し、これらの更新をモバイルアプリケーションに転送します。 - Consumer Goods Cloud モバイルアプリケーションのカスタマイズ
Visual Studio (VS) Code ベース モデラー (Winter '24 から使用可能) で設計契約をモデル化し、Windows または Mac コンピュータで Consumer Goods Cloud モバイル アプリケーションを設定およびカスタマイズします。設計契約は、モバイルアプリケーションのユーザーインターフェース、プロセス、オブジェクト、データソース、表示ラベル、その他のモデルの部分のコードを指定する XML ファイルです。 - Analytics for Consumer Goods のリリースと使用
Analytics for Consumer Goods では、営業チームが小売ビジネスのパフォーマンスに関するアクション可能なインサイトを取得できます。営業マネージャーはこのアプリケーションを使用して、売上の増大、店舗のコンプライアンスの向上、リスクの高い店舗の特定、営業担当の効率性の最大化に取り組むことができます。営業担当は、訪問、セールス、コンプライアンス、販売上位の商品に関する店舗レベルのインサイトが得られます。 - Analytics for Consumer Goods - Advanced Data Model のリリースと使用
Analytics for Consumer Goods - Advanced Data Model では、営業チームが取引先レベルのビジネスパフォーマンスに関するアクション可能なインサイトを取得できます。営業マネージャーはこのアプリケーションを使用して、売上の増大、取引先のコンプライアンスの向上、リスクの高い取引先の特定、営業担当の効率性の最大化に取り組むことができます。営業担当は、訪問、セールス、コンプライアンス、販売上位の商品に関する取引先レベルのインサイトが得られます。 - Einstein 訪問レコメンデーション
Einstein 訪問レコメンデーションは、営業マネージャーとフィールド担当者がフィールド訪問先の店舗を特定し、効率を高め、販売機会を最大化するのに役立ちます。 - よくある質問 (FAQ)
リテールエグゼキューションに関する最も多い質問への回答を見つけます。
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