breadcrumbDescription
Opsæt din organisation for basismodel
Hvis du vil forberede din organisation og opsætte Retail Execution for Base-model, skal du udføre disse trin i rækkefølge. Udfør disse trin, før du kan begynde at arbejde med Retail Execution.
EditionsHeading
| Tilgængelig i Lightning Experience i Professional, Unlimited , og Enterprise Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret. |
- Start Consumer Goods-appen
Appen Consumer Goods leverer alle Consumer Goods-ressourcer på et sted (i form af objektfaner) og gør det nemmere for administratorer at oprette, konfigurere og administrere disse ressourcer. Tildel Consumer Goods-appen til brugerprofilen for din administrator, som skal oprette og administrere Consumer Goods-ressourcer. - Udforsk Consumer Goods-opsætningsassistent (valgfrit)
Appen Consumer Goods indeholder værktøjet Consumer Goods-opsætningsassistent, som du kan bruge til at udføre vigtige opsætningsopgaver. Alternativt kan du udføre disse opgaver fra Opsætning og objektfaner i appen Consumer Goods. - Konfigurer brugere og tilladelser til Retail Execution
Få mere at vide om de forskellige personaer, der er involveret i Retail Execution. Du kan konfigurere dine brugere og tildele tilladelsessættet Retail Execution for at give adgang til besøg, opgaver mm. - Aktiver funktioner for din organisation
Hvis du vil bruge Retail Execution, skal du aktivere det for din organisation. Konfigurer også din organisation til at bruge handlingsplanskabeloner for at tildele besøg og aktivere brug af kort og noter for konsulenter. - Opret en brugerprofil, og giv adgang til objekter
Giv dine brugere adgang til de påkrævede objekter ved at tildele en brugerprofil. Du administrerer adgang ved at angive og ændre standardobjekttilladelser. - Giv adgang til Consumer Goods Mobile-appen
Giv adgang til dine brugere til at bruge Consumer Goods Mobile-appen. - Opsæt delingsregler for detailbutikker
Startende fra Spring ’21 deler objekterne Detailbutik og Konto en overordnet-detalje-relation, hvilket gør det muligt for Detailbutik at overtage delingsregler fra Konto. Så det er ikke påkrævet at definere tilpassede delingsregler særskilt for Detailbutik. Vi har føjet en attribut, isTopLevelWithMD, til objektet Detailbutik og indstillet standarddelingsmodellen til Kontrolleret af overordnet. - Opret tilpassede formelfelter på Consumer Goods-objekter
Tilpassede formelfelter kan hjælpe dig med at få adgang til og forstå data med det samme uden manuelle beregninger. Værdier i formelfelter beregnes automatisk baseret på andre felter. Du kan oprette tilpassede formelfelter på nogle af Consumer Goods-nøgleobjekter. - Felthistoriksporing for Consumer Goods-objekter
Du kan spore felthistorik for alle tilpassede objekter og de fleste standardobjekter i Consumer Goods. - Føj besøg til den relaterede liste Detailbutik
Med Besøg føjet til den relaterede liste Detailbutik kan du se alle de besøgsrelaterede oplysninger for en detailbutik. Du kan også oprette besøg fra den relaterede liste. Standardfelterne for den relaterede liste er VisitID, Visit Date, Visitor og Visit Priority. Du kan ændre feltstandarderne, så de passer til dine forretningsbehov. - Føj bestillinger til den relaterede liste Detailbutik
Føj bestillinger til den relaterede liste Detailbutik, så du kan se alle bestillinger, der er afgivet til en butik. Du kan oprette bestillinger fra den relaterede liste. Standardfelterne for den relaterede liste er Bestillings-id, Bestillingsbeløb og Bestillingsdato. Du kan ændre feltnavnene, så de passer til dine forretningsbehov. - Opret sider for din organisation
Ved brug af Lightning-app-konstruktøren kan du opbygge brugergrænseflader for konsulenter, der fungerer perfekt på mobilenheder, uden at skrive en eneste linje med kode. Opret en appside for at give dine konsulenter nem adgang til objekter, der er vigtigst for dem. Du kan også oprette registreringssider for at give konsulenter en tilpasset visning for hvert objekts registreringer. - Aktiver Chatter, Notater og vedhæftede filer for Consumer Goods-objekter
Føj Notater og vedhæftede filer til den relaterede liste for Consumer Goods-objekter. Og du kan aktivere Chatter for objekterne. - Opret en tilpasset komponent for en komponentopgave
Opret en Lightning-komponent, og sørg for, at komponenten har grænsefladen lightning:isUrlAddressable. - Opsæt forløb for Retail Execution
Hvis du vil hjælpe dine salgschefer med at arbejde omkring den begrænsede liste over opgavetyper, de kan tildele, kan du bruge din logik og oprette forløb for disse aktiviteter. Salgschefer kan derefter føje de nye forløb for aktiviteter, som f.eks. produktdemoer, til deres handlingsplanskabeloner og eventuelt til besøg. - Konfigurer Salesforce-kort
Konfigurer en Omegnskort-komponent med et relevant lag for at hjælpe dine salgschefer med at visualisere og spore deres områder. Du kan f.eks. oprette en komponent med et lag for at få vist detailbutikker og føje komponenten til kampagneregistreringssiden. Når salgschefer er på kampagnesiden, kan de få vist de detailforretninger, der kører reklamekampagnen, i en kortbaseret grænseflade. - Opsæt Salesforce-kalender
Med Salesforce-kalender kan salgschefer undgå planlægningskonflikter, da de kan se de besøg, der er tildelt til deres konsulenter. Besøgene vises som begivenheder i deres kalendere. Konsulenter kan også kontrollere deres kalender for planlagte besøg og planlægge deres dag i henhold hertil.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
