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Einrichten Ihrer Organisation für das Basismodell
Führen Sie zum Vorbereiten Ihrer Organisation und Einrichten von "Einzelhandelsausführung" für das Basismodell die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge durch. Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie "Einzelhandelsausführung" verwenden können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in Lightning Experience in der Professional, Unlimited und Enterprise Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud. |
- Starten der Consumer Goods-Anwendung
Die Consumer Goods-Anwendung stellt alle Consumer Goods-Ressourcen zentral (in Form von Objektregisterkarten) bereit und erleichtert Administratoren das Erstellen, Konfigurieren und Verwalten dieser Ressourcen. Weisen Sie dem Benutzerprofil des Administrators, der die Consumer Goods-Ressourcen erstellt und verwaltet, die Consumer Goods-Anwendung zu. - Erkunden des Consumer Goods-Setup-Assistenten (optional)
Die Consumer Goods-Anwendung enthält einen Consumer Goods-Setup-Assistenten, d. h. ein Tool, mit dem Sie wichtige Setup-Aufgaben ausführen können. Alternativ können Sie diese Aufgaben unter "Setup" und auf den Objektregisterkarten in der Consumer Goods-Anwendung durchführen. - Konfigurieren von Benutzern und Berechtigungen für "Einzelhandelsausführung"
Erfahren Sie mehr über die an "Einzelhandelsausführung" beteiligten Personas. Sie können Ihre Benutzer konfigurieren und Ihnen die Berechtigungssätze "Einzelhandelsausführung" zuweisen, um ihnen Zugriff auf Besuche, Aufgaben und mehr zu gewähren. - Aktivieren von Funktionen für Ihre Organisation
Um "Einzelhandelsausführung" verwenden zu können, müssen Sie die Funktion in Ihrer Organisation aktivieren. Legen Sie außerdem fest, dass Aktionsplanvorlagen zur Zuweisung von Besuchen verwendet werden, und ermöglichen Sie Ihren Außendienstmitarbeitern die Verwendung von Karten und Notizen. - Erstellen eines Benutzerprofils und Gewähren von Zugriff auf Objekte
Erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf die erforderlichen Objekte, indem Sie ihnen ein Benutzerprofil zuweisen. Für die Zugriffsverwaltung können Sie die Standardobjektberechtigungen einrichten und ändern. - Gewähren von Zugriff auf die mobile Anwendung "Consumer Goods"
Gewähren Sie Benutzern Zugriff auf die mobile Anwendung "Consumer Goods". - Einrichten von Freigaberegeln für Einzelhandelsgeschäfte
Ab der Version Spring '21 verfügen die Objekte "Einzelhandelsgeschäft" und "Account" über eine gemeinsame Master-Detail-Beziehung, über die Freigaberegeln von "Account" für "Einzelhandelsgeschäft" übernommen werden können. Es ist also nicht erforderlich, separat benutzerdefinierte Freigaberegeln für "Einzelhandelsgeschäft" zu definieren. Dem Objekt "Einzelhandelsgeschäft" wurde ein Attribut, isTopLevelWithMD, hinzugefügt und als Standardfreigabemodell wurde Gesteuert durch übergeordnetes Element festgelegt. - Erstellen benutzerdefinierter Formelfelder in Consumer Goods-Objekten
Mit benutzerdefinierten Formelfeldern können Sie auf einen Blick Daten aufrufen und verstehen, ohne dass manuelle Berechnungen erforderlich sind. Die Werte in Formelfeldern werden automatisch auf Basis anderer Felder berechnet. Sie können benutzerdefinierte Formelfelder für einige der wichtigsten Consumer Goods-Objekte erstellen. - Feldverlaufsverfolgung für Consumer Goods-Objekte
Sie können den Feldverlauf für alle benutzerdefinierten Objekte und die meisten der Standardobjekte in Consumer Goods verfolgen. - Hinzufügen von Besuchen zur Themenliste "Einzelhandelsgeschäft"
Wenn Sie der Themenliste "Einzelhandelsgeschäft" Besuche hinzufügen, können Sie alle Informationen zu Besuchen für ein Einzelhandelsgeschäft anzeigen. Sie können über die Themenliste auch Besuche erstellen. Die Standardfelder für die Themenliste lauten "VisitID", "Besuchsdatum" und "Besuchspriorität". Sie können die Standardeinstellungen für Felder an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Hinzufügen von Aufträgen zur Themenliste "Einzelhandelsgeschäft"
Fügen Sie Aufträge zur Themenliste "Einzelhandelsgeschäft" hinzu, um alle Aufträge anzeigen zu können, die für ein Geschäft erteilt werden. Sie können Aufträge auch über die Themenliste erstellen. Die Standardfelder für die Themenliste lauten "Auftrags-ID", "Auftragsbetrag" und "Auftragsdatum". Sie können die Feldnamen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Erstellen von Seiten für Ihre Organisation
Mit dem Lightning-Anwendungsgenerator können Sie Benutzeroberflächen für Außendienstmitarbeiter erstellen, die auf Mobilgeräten optimal funktionieren, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Erstellen Sie eine Anwendungsseite, um Ihren Außendienstmitarbeitern einfachen Zugriff auf Objekte zu geben, die am wichtigsten für sie sind. Sie können auch Datensatzseiten erstellen, um Außendienstmitarbeitern eine benutzerdefinierte Ansicht der Datensätze der einzelnen Objekte zu bieten. - Aktivieren von Chatter, Notizen und Anhängen für Consumer Goods-Objekte
Fügen Sie der Themenliste für Consumer Goods-Objekte Notizen und Anhänge hinzu. Zudem können Sie Chatter für die Objekte aktivieren. - Erstellen einer benutzerdefinierten Komponente für eine Komponentenaufgabe
Erstellen Sie eine Lightning-Komponente und vergewissern Sie sich, dass die Komponente über die Schnittstelle "lightning:isUrlAddressable" verfügt. - Einrichten von Flows für "Einzelhandelsausführung"
Um Ihren Vertriebsleitern dabei zu helfen, die Einschränkungen bezüglich der Aufgabentypen, die sie zuweisen können, zu umgehen, können Sie mithilfe Ihrer Logik Flows für diese Aktivitäten erstellen. Vertriebsleiter können dann die neuen Flows für Aktivitäten, wie z. B. Produktdemos, ihren Aktionsplanvorlagen und schließlich Besuchen hinzufügen. - Konfigurieren von Salesforce Maps
Konfigurieren Sie eine Kartenkomponente für Orte in der Nähe mit einer entsprechenden Ebene, damit Ihre Vertriebsleiter ihre Regionen visualisieren und verfolgen können. Sie können beispielsweise eine Komponente mit einer Ebene zur Anzeige von Einzelhandelsgeschäften erstellen und die Komponente der Datensatzseite für Sonderangebote hinzufügen. Auf der Seite "Sonderangebot" können Vertriebsleiter dann die Einzelhandelsgeschäfte, in denen das Sonderangebot läuft, in einer kartenbasierten Oberfläche anzeigen. - Einrichten des Salesforce-Kalenders
Mit dem Salesforce-Kalender können Vertriebsleiter Planungskonflikte vermeiden, da sie die ihren Außendienstmitarbeitern zugewiesenen Besuche anzeigen können. Die Besuche werden in ihren Kalendern als Ereignisse angezeigt. Außendienstmitarbeiter können zudem ihre Kalender auf geplante Besuche überprüfen und ihren Tag entsprechend planen.
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