Configurar su organizaciĆ³n para el modelo base
Para preparar su organizaciĆ³n y configurar el modelo base de EjecuciĆ³n minorista, siga estos pasos en orden. Complete estos pasos para poder empezar a trabajar con EjecuciĆ³n minorista.
Ediciones necesarias
| Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
- Iniciar la aplicaciĆ³n Consumer Goods
La aplicaciĆ³n Consumer Goods proporciona todos los recursos de Consumer Goods en un Ćŗnico lugar (con la forma de fichas de objetos) y facilita mĆ”s a los administradores la tarea de crear, configurar y gestionar esos recursos. Asigne la aplicaciĆ³n Consumer Goods al perfil de usuario del administrador que crearĆ” y gestionarĆ” recursos de Consumer Goods. - Explorar el asistente de configuraciĆ³n de Consumer Goods (opcional)
La aplicaciĆ³n Consumer Goods incluye la herramienta Asistente de configuraciĆ³n de Consumer Goods que puede utilizar para realizar tareas de configuraciĆ³n clave. De manera alternativa, puede realizar estas tareas desde ConfiguraciĆ³n y las fichas de objetos de la aplicaciĆ³n Consumer Goods. - Configurar usuarios y permisos de ejecuciĆ³n minorista
Obtenga informaciĆ³n acerca de las varias personas implicadas en EjecuciĆ³n minorista. Puede configurar sus usuarios y asignar los conjuntos de permisos de EjecuciĆ³n minorista para proporcionar acceso a visitas, tareas y mucho mĆ”s. - Activar funciones para su organizaciĆ³n
Para utilizar EjecuciĆ³n de minorista, debe activar la funciĆ³n en su organizaciĆ³n. Del mismo modo, configure su organizaciĆ³n para utilizar plantillas de planes de acciĆ³n para asignar visitas y permitir a sus representantes de campo utilizar mapas y notas. - Crear un perfil de usuario y proporcionar acceso a objetos
DĆ© a sus usuarios acceso a los objetos requeridos asignĆ”ndoles un perfil de usuario. Para gestionar el acceso, puede establecer y cambiar los permisos de objeto estĆ”ndar. - Proporcionar acceso a la aplicaciĆ³n mĆ³vil Consumer Goods
Proporcione acceso a sus usuarios para utilizar la aplicaciĆ³n mĆ³vil Consumer Goods. - Establecer reglas de colaboraciĆ³n para establecimientos minoristas
A partir de Spring ā21, los objetos Establecimiento minorista y Cuenta comparten un relaciĆ³n Principal-detalle que permite a Establecimiento minorista heredar reglas de colaboraciĆ³n desde Cuenta. De este modo, no se requiere definir reglas de colaboraciĆ³n predeterminadas de forma separada para Establecimiento minorista. Incorporamos un atributo, isTopLevelWithMD, al objeto Establecimiento minorista y establecimos el modelo de colaboraciĆ³n predeterminado como Controlado por principal. - Crear campos de fĆ³rmula personalizados en objetos de Consumer Goods
Los campos de fĆ³rmula personalizados pueden ayudarle a acceder y comprender los datos de un vistazo sin cĆ”lculos manuales. Los valores en campos de fĆ³rmula se calculan automĆ”ticamente basĆ”ndose en otros campos. Puede crear campos de fĆ³rmula personalizados en algunos de los objetos clave Consumer Goods. - Seguimiento de historial de campo para objetos de Consumer Goods
Puede realizar un seguimiento del historial de campo para todos los objetos personalizados y la mayorĆa de los objetos estĆ”ndar en Consumer Goods. - Agregar visitas a la lista relacionada Establecimiento minorista
Con visitas agregadas a la lista relacionada Establecimiento minorista, puede ver toda la informaciĆ³n relacionada con visitas para un establecimiento minorista. TambiĆ©n puede crear visitas desde la lista relacionada. Los campos predeterminados para la lista relacionada son Id. de Visita, Fecha de visita, Visitante y Prioridad de visita. Puede cambiar los valores predeterminados de los campos segĆŗn sus requisitos de negocio. - Agregar pedidos a la lista relacionada Establecimiento minorista
Agregue pedidos a la lista relacionada Establecimiento minorista de modo que pueda ver todos los pedidos que se realizaron para un establecimiento. TambiĆ©n puede crear pedidos desde la lista relacionada. Los campos predeterminados para la lista relacionada son Id. de Pedido, Importe de pedido y Fecha de pedido. Puede cambiar los nombres de campo segĆŗn sus requisitos de negocio. - Crear pĆ”ginas para su organizaciĆ³n
Utilizado del Generador de aplicaciones Lightning, puede crear interfaces de usuario para representantes de campo que trabajan de forma perfecta en dispositivos mĆ³viles, sin redactar una sola lĆnea de cĆ³digo. Cree una pĆ”gina de aplicaciĆ³n para proporcionar a sus representantes de campo acceso sencillo a objetos que son mĆ”s importantes para ellos. TambiĆ©n puede crear pĆ”ginas de registro para proporcionar a los representantes de campo una vista personalizada para los registros de cada objeto. - Activar Chatter, notas y archivos adjuntos para los objetos de Consumer Goods
Agregue notas y archivos adjuntos a la lista relacionada de objetos de Consumer Goods. Y puede activar Chatter para los objetos. - Crear un componente personalizado para una tarea Componente
Cree un componente Lightning y garantice que el componente tiene la interfaz lightning:isUrlAddressable. - Configurar flujos para EjecuciĆ³n minorista
Para ayudar a sus gerentes de ventas a trabajar en la lista limitada de tipos de tareas que pueden asignar, puede utilizar su lĆ³gica y crear flujos para esas actividades. Los gerentes de ventas pueden luego agregar los nuevos flujos para actividades, como demostraciones de productos a sus plantillas de planes de acciĆ³n, y eventualmente a visitas. - Configurar Salesforce Maps
Configure un componente Mapa cercano con una capa apropiada para ayudar sus gerentes de ventas a visualizar y realizar un seguimiento de sus territorios. Por ejemplo, puede crear un componente con un capa para mostrar establecimientos minoristas y agregar el componente a la pĆ”gina de registro PromociĆ³n. Cuando estĆ© en la pĆ”gina PromociĆ³n, los gerentes de ventas pueden ver los establecimientos minoristas que ejecutan la promociĆ³n en una interfaz basada en mapa. - Configurar Calendario de Salesforce
Con Calendario de Salesforce, los gestores de ventas pueden evitar conflictos de programaciĆ³n porque pueden ver las visitas asignadas a sus representantes de campo. Las visitas aparecen como eventos en sus calendarios. Los representantes de campo tambiĆ©n pueden comprobar sus calendarios para visitas programadas y planificar sus jornadas en consecuencia.
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