Organisaatiosi määrittäminen perusmallille
Valmistele organisaatiosi ja määritä Retail Execution for Base -malli noudattamalla näitä ohjeita järjestyksessä. Noudata seuraavia ohjeita ennen kuin aloitat Retail Executionin käytön.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä Lightning Experiencessa Professional Edition-, Unlimited Edition- ja Enterprise Edition -versioissa, joissa on Consumer Goods Cloud käytössä. |
- Consumer Goods -sovelluksen käynnistäminen
Consumer Goods -sovellus tarjoaa kaikki Consumer Goods -resurssit yhdestä paikasta (objektivälilehtien muodossa) ja auttaa pääkäyttäjiä luomaan, määrittämään ja hallitsemaan niitä helposti. Kohdista Consumer Goods -sovellus pääkäyttäjäsi käyttäjäprofiilille, joka luo ja hallitsee Consumer Goods -resursseja. - Tutustu Consumer Goods -määritysapuriin (valinnainen)
Consumer Goods -sovellus sisältää kuluttajatuotteiden määritysapurin, jota voit käyttää tärkeimpien määritystehtävien suorittamiseen. Voit suorittaa nämä tehtävät myös Consumer Goods -sovelluksen Määritykset-valikosta ja objektivälilehdestä. - Retail Execution -käyttäjien ja käyttöoikeuksien määrittäminen
Nyt tutustumme Retail Execution -sovelluksen eri käyttäjiin. Voit määrittää käyttäjiä ja kohdistaa Retail Execution -käyttöoikeussarjoja mahdollistaaksesi käynnit, tehtävät ja paljon muuta. - Ominaisuuksien käyttöönottaminen organisaatiollesi
Voidaksesi käyttää Retail Executionia sinun täytyy ottaa se käyttöön organisaatiollesi. Määritä organisaatiosi myös käyttämään toimintasuunnitelman malleja kohdistamaan vierailuja ja salli kentän myyntiedustajia käyttämään karttoja ja muistiinpanoja. - Käyttäjäprofiilien luominen ja käyttöoikeuksien antaminen objekteihin
Myönnä käyttäjille tarvittavien objektien käyttöoikeudet kohdistamalla heille käyttäjäprofiili. Voit hallita käyttöoikeuksia määrittämällä ja muuttamalla vakio-objektien käyttöoikeuksia. - Consumer Goods -mobiilisovelluksen käyttöoikeuksien antaminen
Voit antaa käyttäjillesi pääsyn Consumer Goods -mobiilisovellukseen. - Jakosääntöjen määrittäminen vähittäismyymälöille
Vähittäismyymälä- ja Tili-objekteilla on Spring ’21 -julkaisusta alkaen päätiedot–lisätiedot-suhde, joka sallii Vähittäismyymälä-objektin periä jakosääntöjä Tili-objektista. Sinun ei tarvitse siis määrittää mukautettuja jakosääntöjä erikseen Vähittäismyymälä-objektille. Olemme lisänneet Vähittäismyymälä-objektiin isTopLevelWithMD-attribuutin ja muuttaneet oletusarvoisen jakomallin asetukseksi Ylätason ohjaama. - Mukautettujen kaavakenttien luominen Consumer Goods -objekteille
Mukautetut kaavakentät auttavat sinua käyttämään ja ymmärtämään dataa yhdellä vilkaisulla ilman manuaalisia laskutoimia. Kaavakenttien arvot lasketaan automaattisesti muiden kenttien perusteella. Voit luoda mukautettuja kaavakenttiä joillekin tärkeimmille Consumer Goods -objekteille. - Consumer Goods -objektien kenttähistorian seuraaminen
Voit seurata kaikkien mukautettujen objektien ja useimpien vakio-objektien kenttähistoriaa Consumer Goods -sovelluksessa. - Vierailujen lisääminen vähittäismyymälän viiteluetteloon
Kun lisäät vierailuja vähittäismyymälän viiteluetteloon, näet kaikki myymälän vierailuja koskevat tiedot. Voit myös luoda vierailuja viiteluettelosta. Viiteluettelon oletusarvoiset kentät ovat Vierailun tunnus, Vierailupäivä, Vierailija ja Vierailun prioriteetti. Voit muuttaa oletusarvoisia kenttiä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Tilausten lisääminen vähittäismyymälän viiteluetteloon
Lisää tilauksia vähittäismyymälän viiteluetteloon nähdäksesi kaikki myymälälle tehdyt tilaukset. Voit myös luoda tilauksia viiteluettelosta. Viiteluettelon oletusarvoiset kentät ovat Tilauksen tunnus, Tilauksen summa ja Tilauspäivä. Voit muuttaa kenttien nimiä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Sivujen luominen organisaatiolle
Lightning App Builder -sovelluksella voit rakentaa kenttäedustajille käyttöliittymiä, jotka toimivat täydellisesti mobiililaitteissa, kirjoittamatta yhtäkään koodiriviä. Luo sovellussivu, jonka kautta kentän myyntiedustajat pääsevät helposti käsiksi kohteisiin, jotka ovat heille tärkeimpiä. Voit myös luoda tietuesivuja, jotka tarjoavat kenttäedustajille mukautetun näkymän kunkin objektin tietueisiin. - Chatterin, huomautusten ja liitetiedostojen ottaminen käyttöön Consumer Goods -objekteille
Lisää huomautuksia ja liitetiedostoja Consumer Goods -objektien viiteluetteloihin. Voit ottaa Chatterin käyttöön näille objekteille. - Mukautetun komponentin luominen komponenttitehtävälle
Luo Lightning-komponentti ja varmista, että komponentilla on lightning:isUrlAddressable-rajapinta. - Retail Execution -sovelluksen kulkujen määrittäminen
Auttaaksesi myyntipäälliköiden työskentelyä rajoitettujen tehtävätyyppien parissa voit käyttää omaa logiikkaasi ja luoda omia työnkulkuja näille toiminnoille. Myyntipäälliköt voivat sitten lisätä uusia työnkulkuja kuten tuotedemoja, toimintasuunnitelmamalleihinsa ja lopulta käynteihin. - Salesforce-karttojen konfigurointi
Määritä Läheinen kartta -komponentti sopivalla kerroksella, jotta myyntipäälliköt voivat visualisoida ja seurata alueitaan. Voit esimerkiksi luoda komponentin kerroksilla näyttääksesi vähittäismyymälöitä ja lisätä komponentin Tarjoustiedot-sivulle. Tarjoussivulla myyntipäälliköt voivat tarkastella tarjouksia käynnistäviä vähittäismyymälöitä karttapohjaisessa käyttöliittymässä. - Salesforce-kalenterin määrittäminen
Salesforce-kalenteri näyttää myyntipäälliköille heidän alaisilleen kohdistetut vierailut, jotta he voivat välttyä ajoitusristiriidoilta. Vierailut näytetään heidän kalentereissaan tapahtumina. Lisäksi myyntiedustajat voivat tarkastaa ajoitetut vierailut kalenteristaan ja suunnitella päivänsä niiden mukaisesti.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
