Configuration de votre organisation pour le modèle de base
Pour préparer votre organisation et configurer le modèle Retail Execution for Base, suivez les étapes dans l'ordre indiqué. Suivez ces étapes avant de commencer à travailler avec Retail Execution.
Éditions requises
| Disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activé. |
- Lancement de l'application Consumer Goods
L'application Consumer Goods offre toutes les ressources de Consumer Goods à un emplacement unique (sous forme d'onglets d'objet), et facilite la création, la configuration et la gestion de ces ressources pour les administrateurs. Attribuez l'application Consumer Goods au profil utilisateur de l'administrateur qui crée et gère les ressources Consumer Goods. - Exploration de l'Assistant de configuration de Consumer Goods (facultatif)
L'application Consumer Goods inclut un outil Assistant de configuration que vous pouvez utiliser pour effectuer les principales tâches de configuration. Vous pouvez également réaliser ces tâches depuis la Configuration et les onglets d'objet de l'application Consumer Goods. - Configuration des utilisateurs et des autorisations de Retail Execution
Découvrez les différentes personnes impliquées dans Retail Execution. Vous pouvez configurer vos utilisateurs et attribuer des ensembles d'autorisations Retail Execution pour leur permettre d'accéder aux visites, aux tâches et davantage. - Activation des fonctionnalités pour votre organisation
Pour pouvoir utiliser Retail Execution, vous devez l'activer dans votre organisation. Vous devez également configurer votre organisation pour utiliser des modèles de plan d'action afin d'attribuer des visites, et permettre à vos commerciaux d'utiliser des cartes et des notes. - Création d'un profil utilisateur et accès aux objets
Accordez à vos utilisateurs l'accès aux objets appropriés en leur attribuant un profil utilisateur. Pour gérer l'accès, vous pouvez définir et modifier des autorisations d'objet standard. - Accès à l'application mobile Consumer Goods
Accordez à vos utilisateurs l'accès à l'application mobile Consumer Goods. - Configuration de règles de partage pour des magasins de détail
À compter de la version Spring ’21, les objets Magasin de détail et Compte partagent une relation principal-détails, qui permet à Magasin de détail d'hériter des règles de partage de Compte. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des règles de partage personnalisées séparées pour Magasin de détail. Nous avons ajouté un attribut, isTopLevelWithMD, à l'objet Magasin de détail et défini le modèle par défaut sur Contrôlé par parent. - Création de champs de formule personnalisés dans des objets Consumer Goods
Les champs de formule personnalisés peuvent vous aider à accéder à des données et à les comprendre en un coup d'œil et sans calcul manuel. Les valeurs des champs de formule sont automatiquement calculées à partir d'autres champs. Vous pouvez créer des champs de formule personnalisés dans certains objets clés de Consumer Goods. - Suivi de l'historique des champs pour les objets Consumer Goods
Vous pouvez suivre l'historique des champs de tous les objets personnalisés et de la plupart des objets standard dans Consumer Goods. - Ajout de visites à la liste associée Magasin de détail
Lorsque les Visites ont été ajoutées à la liste associée Magasin de détail, vous pouvez afficher toutes les informations relatives aux visites d'un magasin. Vous pouvez également créer des visites depuis la liste associée. Les champs par défaut de la liste associée sont VisitID, Visit Date, Visitor et Visit Priority. Vous pouvez changer les paramètres par défaut des champs pour les adapter à vos besoins métiers. - Ajout de commandes à la liste associée Magasin de détail
Ajoutez Commandes à la liste associée Magasin de détail pour pouvoir afficher toutes les commandes passées pour un magasin. Vous pouvez également créer des commandes depuis la liste associée. Les champs par défaut de la liste associée sont ID de commande, Montant de la commande et Date de la commande. Vous pouvez changer les noms de champ pour les adapter à vos besoins métiers. - Création de pages pour votre organisation
Avec le Générateur d'application Lightning, vous pouvez élaborer des interfaces utilisateur totalement opérationnelles sur les appareils mobiles des commerciaux, sans écrire une seule ligne de code. Créez une page d'application pour faciliter l'accès des commerciaux aux objets les plus importants. Vous pouvez également créer des pages d'enregistrement pour présenter aux commerciaux une vue personnalisée des enregistrements de chaque objet. - Activation de Chatter, des Notes et des Pièces jointes pour des objets Consumer Goods
Ajoutez des notes et des pièces jointes à la liste associée d'objets Consumer Goods. Vous pouvez également activer Chatter pour les objets. - Création d'un composant personnalisé pour une tâche de composant
Créez un composant Lightning et assurez-vous qu'il inclut l'interface lightning:isUrlAddressable. - Configuration de flux pour Retail Execution
Pour aider vos responsables commerciaux à contourner la liste limitée des types de tâche qu'ils peuvent attribuer, vous pouvez utiliser votre propre logique et créer des flux pour ces activités. Les responsables commerciaux peuvent ensuite ajouter les nouveaux flux à leur modèle de plan d'action, et éventuellement aux visites, pour des activités telles que des démonstrations de produits. - Configuration de Salesforce Maps
Configurez un composant Nearby Map avec une couche appropriée pour aider vos responsables commerciaux à visualiser et à suivre leurs territoires. Vous pouvez par exemple créer un composant avec une couche qui affiche les magasins de détail et ajouter le composant à une page d'enregistrement Promotion. Dans la page Promotion, les responsables commerciaux peuvent visualiser sur une carte les magasins de détail qui organisent la promotion. - Configuration du calendrier Salesforce
Avec le calendrier Salesforce, les responsables commerciaux peuvent éviter les conflits de planification en consultant les visites attribuées à leurs commerciaux. Les visites sont affichées sous forme d'événements dans leur calendrier. Les commerciaux peuvent également vérifier les visites planifiées dans leur calendrier et planifier leur journée en conséquence.
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