Configurazione dell'organizzazione per il modello di base
Per preparare l'organizzazione e impostare Retail Execution per il modello base, eseguire nell'ordine le operazioni descritte di seguito. Per poter utilizzare Retail Execution, eseguire i passaggi seguenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Lightning Experience in Professional Edition, Unlimited Edition ed Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud abilitato. |
- Avvio dell'app Consumer Goods
L'app Consumer Goods offre tutte le risorse di Consumer Goods in un'unica posizione (sotto forma di schede dell'oggetto) e facilita la creazione, la configurazione e la gestione di tali risorse per gli amministratori. Assegnare l'app Consumer Goods al profilo utente dell'amministratore che creerà e gestirà le risorse di Consumer Goods. - Esplorazione dell'Assistente dell'impostazione di Consumer Goods (facoltativo)
L'app Consumer Goods include lo strumento Assistente dell'impostazione di Consumer Goods che consente di eseguire le principali operazioni di impostazione. In alternativa, è possibile eseguire queste operazioni da Imposta e nelle schede degli oggetti nell'app Consumer Goods. - Configurazione degli utenti e delle autorizzazioni di Retail Execution
Informazioni sui vari profili coinvolti in Retail Execution. Si possono configurare gli utenti e assegnare gli insiemi di autorizzazioni Retail Execution per consentire l'accesso alle visite, alle operazioni e ad altre funzioni. - Abilitazione di funzioni per l'organizzazione
Per utilizzare Retail Execution, è necessario abilitare questa funzione nell'organizzazione. Inoltre, configurare l'organizzazione per l'impiego di modelli del piano di azione per assegnare visite e consentire agli agenti sul campo di utilizzare mappe e note. - Creazione di un profilo utente e concessione dell'accesso agli oggetti
Concedere agli utenti l'accesso agli oggetti necessari mediante l'assegnazione di un profilo utente. Per gestire l'accesso, è possibile modificare le autorizzazioni oggetti standard. - Concessione dell'accesso all'app mobile Consumer Goods
Concedere agli utenti l'accesso per l'utilizzo dell'app mobile Consumer Goods. - Impostazione di regole di condivisione per i punti vendita al dettaglio
Dal rilascio Spring ‘21 gli oggetti Punto vendita al dettaglio e Account condividono una relazione record principale-record dettaglio, che consente al Punto vendita al dettaglio di ereditare regole di condivisione dall'Account. Pertanto non è necessario definire regole di condivisione personalizzate separate per il Punto vendita al dettaglio. È stato aggiunto all'oggetto Punto vendita al dettaglio l'attributo isTopLevelWithMD, mentre il modello di condivisione predefinito è stato impostato su Controllato da società controllante. - Creazione di campi formula personalizzati negli oggetti Consumer Goods
I campi formula personalizzati consentono di consultare e comprendere immediatamente i dati senza effettuare calcoli manuali. I valori dei campi formula vengono calcolati automaticamente in base ad altri campi. È possibile creare campi formula personalizzati su alcuni degli oggetti chiave di Consumer Goods. - Tracciamento della cronologia dei campi per gli oggetti Consumer Goods
È possibile tracciare la cronologia dei campi per tutti gli oggetti personalizzati e la maggior parte degli oggetti standard di Consumer Goods. - Aggiunta di visite all'elenco correlato Punto vendita al dettaglio
L'aggiunta di visite all'elenco correlato Punto vendita al dettaglio consente di visualizzare tutte le informazioni associate alle visite per un punto vendita al dettaglio. È anche possibile creare visite dall'elenco correlato. I campi predefiniti per l'elenco correlato sono ID visita, Data visita, Visitatore e Priorità della visita. È possibile modificare i campi predefiniti in base alle esigenze dell'azienda. - Aggiunta di ordini all'elenco correlato Punto vendita al dettaglio
Aggiungere ordini all'elenco correlato Punto vendita al dettaglio per visualizzare tutti gli ordini effettuati per un punto vendita. È anche possibile creare ordini dall'elenco correlato. I campi predefiniti per l'elenco correlato sono ID ordine, Ammontare ordine e Data ordine. È possibile modificare i nomi dei campi in base alle esigenze dell'azienda. - Creazione di pagine per l'organizzazione
Con il Generatore di app Lightning si possono creare interfacce utente per gli agenti sul campo in grado di funzionare perfettamente sui dispositivi mobili – senza scrivere una riga di codice. Creare una pagina di applicazione per consentire agli agenti di accedere facilmente agli oggetti più importanti per il loro lavoro. Si possono anche creare pagine di record per offrire una visualizzazione personalizzata dei record dei singoli oggetti. - Abilitazione di Note, Chatter e Allegati per gli oggetti Consumer Goods
È possibile aggiungere note e allegati all'elenco correlato di oggetti Consumer Goods. Inoltre è possibile abilitare Chatter per gli oggetti. - Creazione di un componente personalizzato per un'operazione componente
Creare un componente Lightning e verificare che abbia l'interfaccia lightning:isUrlAddressable. - Impostazione dei flussi per Retail Execution
Per aiutare i responsabili vendite a rimediare al numero limitato dei tipi di operazioni che possono assegnare, si possono creare dei flussi per queste attività mediante la logica. I responsabili vendite potranno così aggiungere i nuovi flussi di attività (ad esempio demo di prodotti) ai modelli di piano di azione e in seguito alle visite. - Configurazione di Salesforce Maps
Configurare un Nearby Map Component con un livello appropriato per facilitare la visualizzazione e il tracciamento dei territori per i responsabili vendite. Ad esempio, si può creare un componente con un livello che visualizzi i punti vendita al dettaglio e aggiungerlo alla pagina di record Promozione. Sulla pagina Promozione si potranno così visualizzare i punti vendita in cui è attiva la promozione in un'interfaccia basata su mappa. - Configurazione del calendario Salesforce
Con il calendario Salesforce, i responsabili vendite possono evitare conflitti di pianificazione perché vedono le visite assegnate agli agenti sul campo. Nei loro calendari, le visite compaiono come eventi. Anche gli agenti sul campo possono controllare sul calendario le visite pianificate e programmare le loro giornate di conseguenza.
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