ベースモデル用の組織の設定
ベースモデル用に組織を準備してリテールエグゼキューションを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。リテールエグゼキューションの操作を開始する前に、次の手順を完了してください。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。 |
- Consumer Goods アプリケーションの起動
Consumer Goods アプリケーションでは、すべての Consumer Goods リソースが 1 か所にまとめられており (オブジェクトタブ形式)、システム管理者は容易にこれらのリソースを作成、設定、管理できます。Consumer Goods アプリケーションを、Consumer Goods リソースを作成して管理するシステム管理者のユーザープロファイルに割り当てます。 - Consumer Goods 設定アシスタントの探索 (省略可能)
Consumer Goods アプリケーションには、主要な設定タスクの実行に使用できる Consumer Goods 設定アシスタントツールが含まれています。または、Consumer Goods アプリケーションの [設定] タブとオブジェクトタブからこれらのタスクを実行することもできます。 - リテールエグゼキューションユーザーと権限の設定
リテールエグゼキューションに関連するさまざまな人格について学びましょう。ユーザーを設定し、リテールエグゼキューション権限セットを割り当てて、訪問や ToDo などへのアクセス権を提供できます。 - 組織での機能の有効化
リテールエグゼキューションを使用するには、組織で有効にする必要があります。また、組織を設定して、アクションプランテンプレートを使用して訪問を割り当て、フィールド営業担当者が地図やメモを使用できるようにします。 - ユーザープロファイルの作成とオブジェクトへのアクセス権の付与
ユーザープロファイルを割り当てて、ユーザーに必要なオブジェクトへのアクセス権を付与します。アクセスを管理するには、標準オブジェクト権限を設定および変更できます。 - Consumer Goods モバイルアプリケーションへのアクセス権の付与
Consumer Goods モバイルアプリケーションを使用するためのアクセス権をユーザーに付与します。 - 小売店の共有ルールの設定
Spring '21 以降、小売店オブジェクトと取引先オブジェクトは、主従関係を共有しているため、小売店は取引先から共有ルールを継承できます。そのため、小売店で個別にカスタム共有ルールを定義する必要はありません。isTopLevelWithMD 属性が小売店オブジェクトに追加され、デフォルトの共有モデルが [親レコードに連動] なりました。 - Consumer Goods オブジェクトのカスタム数式項目の作成
カスタム数式項目を使用すると、手動計算を行うことなくデータにアクセスしてデータを一目で理解できます。数式項目内の値は他の項目に基づいて自動で計算されます。カスタム数式項目はいくつかの主要な Consumer Goods オブジェクトで作成できます。 - Consumer Goods オブジェクトの項目履歴管理
Consumer Goods のすべてのカスタムオブジェクトとほとんどの標準オブジェクトで項目履歴を追跡できます。 - [小売店] 関連リストへの訪問の追加
[小売店] 関連リストに訪問を追加すれば、小売店のすべての訪問関連の情報を確認できます。関連リストから訪問を作成することもできます。関連リストのデフォルト項目は、[訪問 ID]、[訪問日]、[訪問者]、[訪問優先度] です。項目のデフォルトは、ビジネス要件に合わせて変更できます。 - [小売店] 関連リストへのオブジェクトの追加
店舗で行われたすべての注文を確認できるように、[小売店] 関連リストにオブジェクトの追加します。関連リストから注文を作成することもできます。関連リストのデフォルト項目は、[注文 ID]、[注文金額]、[注文日] です。項目名は、ビジネス要件に合わせて変更できます。 - 組織のページの作成
Lightning アプリケーションビルダーを使用して、コードを 1 行も記述することなく、モバイルデバイスで完全に機能するフィールド営業担当者用のユーザーインターフェースを作成できます。アプリケーションページを作成して、フィールド営業担当者が最も重要なオブジェクトに簡単にアクセスできるようにします。また、レコードページを作成して、フィールド営業担当者に各オブジェクトのレコードのカスタマイズされたビューを提供することもできます。 - Consumer Goods オブジェクトの Chatter、メモ、添付ファイルの有効化
メモと添付ファイルを Consumer Goods オブジェクトの関連リストに追加します。オブジェクトの Chatter を有効にできます。 - コンポーネント ToDo のカスタムコンポーネントの作成
Lightning コンポーネントを作成し、コンポーネントに lightning:isUrlAddressable インターフェースがあることを確認します。 - リテールエグゼキューションのフローの設定
営業マネージャーが割り当てることができる ToDo 種別の限られたリストに対処するため、ロジックを使用してそれらの活動のフローを作成できます。その後、営業マネージャーは商品デモなどの活動用の新しいフローをアクションプランテンプレートに追加し、最終的に訪問に追加できます。 - Salesforce Maps の設定
適切なレイヤーを使用して周辺地図コンポーネントを設定し、営業マネージャーが自分のテリトリーを視覚化して追跡できるようにします。たとえば、小売店を表示するレイヤーを使用するコンポーネントを作成し、そのコンポーネントをプロモーションレコードページに追加できます。[プロモーション] ページでは、営業マネージャーがプロモーションを実行中の小売店を地図ベースのインターフェースで表示できます。 - Salesforce カレンダーの設定
Salesforce カレンダーを使用すると、営業マネージャーはフィールド営業担当者に割り当てられた訪問を参照できるため、スケジュールの競合を回避できます。訪問はカレンダーに行動として表示されます。フィールド営業担当者もカレンダーを参照してスケジュールされた訪問を確認できるため、それに応じて 1 日の予定を立てることができます。
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