기본 모델에 맞춰 조직 설정
조직을 준비하고 기본 리테일 익스큐션 모델을 설정하려면 다음 단계를 순서대로 수행하십시오. 다음 단계를 완료하면 리테일 익스큐션에서 작업을 진행할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Unlimited, Enterprise Edition의 Lightning Experience. |
- Consumer Goods 앱 실행
Consumer Goods 앱에서는 모든 Consumer Goods 자원이 한 곳(개체 탭)에서 제공되어 관리자가 해당 자원을 쉽게 생성하고 구성하며 관리할 수 있습니다. Consumer Goods 자원을 만들고 관리할 관리자의 사용자 프로필에 Consumer Goods 앱을 할당하십시오. - Consumer Goods 설정 도우미 탐색(옵선)
Consumer Goods 앱에는 핵심적인 설정 과업을 수행하는 데 사용할 수 있는 Consumer Goods 설정 도우미 도구가 포함되어 있습니다. 또는 Consumer Goods 앱의 설정 및 개체 탭에서도 해당 과업을 수행할 수 있습니다. - 리테일 익스큐션 사용자 및 권한 구성
리테일 익스큐션과 관련이 있는 다양한 개인 정보를 자세히 살펴봅니다. 사용자를 구성하고 리테일 익스큐션 권한 집합을 할당하여 방문, 과업 등에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. - 조직의 기능 활성화
리테일 익스큐션을 사용하려면 조직에서 활성화해야 합니다. 또한 작업 계획 템플릿을 사용하여 방문을 할당하고 현장 담당자가 지도와 노트를 사용할 수 있도록 하려면 조직을 구성해야 합니다. - 사용자 프로필 만들기 및 개체에 대한 액세스 권한 제공
사용자에게 사용자 프로필을 할당하여 필요한 개체에 액세스할 수 있는 권한을 부여하십시오. 표준 개체 권한을 설정 및 변경하여 액세스를 관리할 수 있습니다. - Consumer Goods 모바일 앱에 대한 액세스 제공
사용자에게 Consumer Goods 모바일 앱을 사용할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다. - 리테일 매장의 공유 규칙 설정
Spring '21부터 리테일 매장 및 계정 개체가 마스터-세부 사항 관계를 공유하며, 리테일 매장은 계정의 공유 규칙을 계승할 수 있습니다. 따라서 리테일 매장에 별도로 사용자 정의 공유 규칙을 정의하지 않아도 됩니다. 리테일 매장 개체에 isTopLevelWithMD 특성이 추가되었으며, 기본 공유 모델이 상위에 제어됨으로 설정되었습니다. - Consumer Goods 개체에 사용자 정의 수식 필드 만들기
사용자 정의 수식 필드는 수동 계산 없이 한눈에 데이터에 액세스하고 이해하는 데 도움이 됩니다. 수식 필드의 값은 다른 필드를 기반으로 자동으로 계산됩니다. 주요 Consumer Goods 개체 중 일부에 대한 사용자 정의 수식 필드를 만들 수 있습니다. - Consumer Goods 개체에 대한 필드 내역 추적
Consumer Goods의 모든 사용자 정의 개체와 표준 개체 대부분의 필드 내역을 추적할 수 있습니다. - 리테일 매장 관련 목록에 방문 추가
리테일 매장 관련 목록에 추가된 방문을 사용하면 리테일 매장의 모든 방문 관련 정보를 볼 수 있습니다. 관련 목록에서도 방문을 만들 수 있습니다. 관련 목록의 기본 필드는 방문 ID, 방문 일자, 방문자, 방문 우선 순위입니다. 필드 기본값을 비즈니스 요구 사항으로 변경할 수 있습니다. - 리테일 매장 관련 목록에 주문 추가
리테일 매장 관련 목록에 주문을 추가하면 매장에 배치된 모든 주문을 볼 수 있습니다. 관련 목록에서도 주문을 만들 수 있습니다. 관련 목록의 기본 필드는 주문 ID, 주문 ID, 주문 일자입니다. 필드 이름을 비즈니스 요구 사항으로 변경할 수 있습니다. - 조직에 대한 페이지 만들기
Lightning 앱 빌더를 사용하여 단일 코드 행을 작성하지 않아도 모바일 장치에서 완벽하게 작동하는 현장 담당자를 위한 사용자 인터페이스를 구축할 수 있습니다. 앱 페이지를 만들어 현장 담당자가 자신에게 가장 중요한 개체에 쉽게 액세스할 수 있게 합니다. 또한 레코드 페이지를 만들어 현장 담당자에게 각 개체의 레코드에 대해 사용자 정의된 보기를 제공할 수 있습니다. - Consumer Goods 개체에 대한 Chatter, 노트, 첨부 파일 활성화
Consumer Goods 개체의 관련 목록에 노트 및 첨부 파일을 추가합니다. 개체에 Chatter를 활성화할 수도 있습니다. - 구성 요소 과업에 대한 사용자 정의 구성 요소 만들기
Lightning 구성 요소를 만들고 구성 요소에 lightning:isUrlAddressable 인터페이스가 있는지 확인합니다. - 리테일 익스큐션 플로 설정
논리를 사용하고 해당 활동에 대한 플로를 만들어 세일즈 관리자가 할당 가능한 제한된 과업 유형 목록에 대한 작업을 진행할 수 있게 지원합니다. 그러면 세일즈 관리자는 작업 계획 템플릿 및 최종적으로 방문에 제품 데모와 같은 활동에 대한 새로운 플로를 추가할 수 있습니다. - Salesforce 지도 구성
적절한 계층을 이루는 주변 지도 구성 요소를 구성하여 세일즈 관리자가 영역을 시각화하고 추적할 수 있게 지원합니다. 계층을 이루는 구성 요소를 만들어 리테일 매장을 표시하고 프로모션 레코드 페이지에 구성 요소를 추가할 수 있습니다. 프로모션 페이지에서 세일즈 관리자 관리자는 지도 기반 인터페이스에서 프로모션을 진행하는 리테일 매장을 확인할 수 있습니다. - Salesforce 캘린더 설정
Salesforce 캘린더를 사용하면 현장 담당자에게 할당된 방문을 볼 수 있으므로 세일즈 관리자의 예약이 충돌하지 않을 수 있습니다. 방문은 캘린더에 이벤트로 표시됩니다. 현장 담당자가 캘린더에서 예약 방문을 확인하고 그에 따라 하루 일정을 계획할 수도 있습니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
