Uw organisatie instellen voor het basismodel
Om uw organisatie voor te bereiden en Uitvoering voor detailhandel in te stellen voor het basismodel, volgt u deze stappen in de onderstaande volgorde. U moet de stappen voltooien voordat u begint te werken met Uitvoering voor detailhandel.
Vereiste editions
| Beschikbaar in Lightning Experience in Professional, Unlimited en Enterprise Edition met Consumer Goods Cloud ingeschakeld. |
- De Consumer Goods-app starten
De Consumer Goods-app biedt alle Consumer Goods-resources op één plaats (in de vorm van objecttabbladen) en maakt het voor beheerders gemakkelijker om die resources te maken, te configureren en te beheren. Wijs de Consumer Goods-app toe aan het gebruikersprofiel van uw beheerder die Consumer Goods-resources gaat aanmaken en beheren. - De set-upassistent voor Consumer Goods verkennen (optioneel)
De app Consumer Goods bevat de tool Set-upassistent voor Consumer Goods, die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van belangrijke set-uptaken. U kunt deze taken ook uitvoeren vanuit Set-up en objecttabbladen in de Consumer Goods-app. - Gebruikers en machtigingen configureren voor Uitvoering voor detailhandel
We kijken even naar de verschillende persona's die betrokken zijn bij Uitvoering voor detailhandel. U kunt uw gebruikers configureren en de machtigingensets voor Uitvoering voor detailhandel toewijzen om toegang te verlenen tot bezoeken, taken en meer. - Voorzieningen voor uw organisatie inschakelen
Voor het gebruik van Uitvoering voor detailhandel moet u deze module inschakelen in uw organisatie. En configureer uw organisatie voor het gebruik van actieplansjablonen om bezoeken toe te wijzen en uw vertegenwoordigers in het veld kaarten en notities te laten gebruiken. - Een gebruikersprofiel maken en toegang tot objecten geven
Geef uw gebruikers toegang tot de verplichte objecten door een gebruikersprofiel toe te wijzen. Voor het beheren van toegang kunt u de standaardobjectmachtigingen instellen en wijzigen. - Toegang bieden tot mobiele Consumer Goods-app
U kunt uw gebruikers toegang geven tot de mobiele Consumer Goods-app. - Regels voor delen voor detailhandelsstores instellen
Met ingang van Spring '21 delen de objecten Detailhandelsstore en Account een hoofd-/detailrelatie waarmee Detailhandelsstore regels voor delen kan overnemen vanuit Account. Daarom is het niet verplicht om aangepaste regels voor delen afzonderlijk voor Detailhandelsstore te definiëren. We hebben een kenmerk, isTopLevelWithMD, toegevoegd aan het object Detailhandelsstore en het standaard sharemodel gemaakt als Beheerd door bovenliggend niveau. - Aangepaste formulevelden maken voor Consumer Goods-objecten
Met aangepaste formulevelden kunt u zonder handmatige berekeningen in één oogopslag inzicht krijgen in gegevens. Waarden in formulevelden worden automatisch berekend op basis van andere velden. U kunt aangepaste formulevelden maken voor een aantal van de belangrijkste Consumer Goods-objecten. - Veldhistorie bijhouden voor Consumer Goods-objecten
U kunt de veldhistorie bijhouden voor alle aangepaste objecten en de meeste standaardobjecten in Consumer Goods. - Bezoeken toevoegen aan de gerelateerde lijst Detailhandelsstore
Met Bezoeken toegevoegd aan de gerelateerde lijst Detailhandelsstore kunt u alle het bezoek gerelateerde informatie weergeven voor een detailhandelsstore. U kunt ook bezoeken maken op basis van de gerelateerde lijst. De standaardvelden voor de gerelateerde lijst are ID van bezoek, Datum van bezoek, Bezoeker en Prioriteit van bezoek. U kunt de standaardinstellingen van de velden aanpassen aan uw ondernemingsvereisten. - Orders toevoegen aan de gerelateerde lijst Detailhandelsstore
Voeg orders toe aan de gerelateerde lijst Detailhandelsstore zodat u alle orders kunt weergeven, die voor een store zijn geplaatst. U kunt ook orders maken op basis van de gerelateerde lijst. De standaardvelden voor de gerelateerde lijst zijn Order-ID, Orderbedrag en Orderdatum. U kunt de veldnamen aanpassen aan uw ondernemingsvereisten. - Pagina's maken voor uw organisatie
Met de Lightning Appsamensteller kunt u voor vertegenwoordigers in het veld gebruikersinterfaces samenstellen die perfect werken op mobiele apparaten, zonder dat u ook maar één regel code hoeft te schrijven. Maak een apppagina om uw vertegenwoordigers in het veld eenvoudig toegang te verlenen tot de objecten die voor hen het belangrijkst zijn. U kunt ook recordpagina's maken om vertegenwoordigers in het veld een aangepaste weergave te bieden voor de records van elk object. - Chatter, opmerkingen en bijlagen inschakelen voor objecten van Consumentengoederen
Voeg notities en bijlagen toe aan de gerelateerde lijst van objecten van Consumentengoederen. En u kunt Chatter inschakelen voor de objecten. - Een aangepaste component voor een componenttaak maken
Maak een Lightning-component en zorg ervoor dat de component de interface lightning:isUrlAddressable heeft. - Stromen voor Uitvoering voor detailhandel instellen
Om uw verkoopmanagers te helpen werken met de beperkte lijst van taaktypen die ze kunnen toewijzen, kunt u uw logica gebruiken en stromen gebruiken voor die activiteiten. Verkoopmanagers kunnen de nieuwe stromen voor activiteiten zoals productdemonstraties dan toevoegen aan hun actieplansjablonen, en uiteindelijk aan bezoeken. - Salesforce Maps configureren
Configureer een component Naburige kaart met een geschikte laag om uw verkoopmanagers te helpen hun territoria te visualiseren en bij te houden. Bijvoorbeeld, u kunt een component maken met een laag om detailhandelsstores weer te geven en de component toevoegen aan de recordpagina Speciale actie. Op de pagina Speciale actie kunnen verkoopmanagers de detailhandelsstores die de speciale actie hebben lopen, weergeven in een op een kaart gebaseerde interface. - De Salesforce-agenda instellen
Met de Salesforce-agenda kunnen verkoopmanagers conflicten in de planning vermijden omdat ze de bezoeken kunnen zien die aan hun vertegenwoordigers in het veld zijn toegewezen. De bezoeken worden als events weergegeven in hun agenda. Vertegenwoordigers kunnen ook hun agenda controleren op geplande bezoeken en hun dag overeenkomstig plannen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
