Konfigurere organisasjonen for basismodellen
Følg denne fremgangsmåten i rekkefølge for å klargjøre organisasjonen og konfigurere Detaljhandel for Base-modellen. Utfør disse trinnene før du kan begynne å arbeide med Detaljhandel.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Unlimited og Enterprise Edition når Consumer Goods Cloud er aktivert. |
- Starte Consumer Goods-appen
Consumer Goods-appen inneholder alle Consumer Goods-ressurser på ett sted (i form av objektfaner) og gjør det enklere for administratorer å opprette, konfigurere og behandle disse ressursene. Tildel Consumer Goods-appen til brukerprofilen til administratoren som skal opprette og administrere Consumer Goods-ressurser. - Utforske Consumer Goods-oppsettassistenten (valgfritt).
Consumer Goods-appen inkluderer en Consumer Goods-oppsettassistent som du kan bruke til å utføre viktige oppsettoppgaver. Du kan også utføre disse oppgavene fra Oppsett- og objektfanene i Consumer Goods-appen. - Konfigurere Detaljhandel-brukere og -tillatelser
La oss se på de forskjellige personene som er involvert i Detaljhandel. Du kan konfigurere brukere og tildele Detaljhandel-tillatelsessett for å gi tilgang til besøk, oppgaver med mer. - Aktivere funksjoner for organisasjonen
For å bruke Detaljhandel må du aktivere appen i organisasjonen. Du må også konfigurere organisasjonen for bruk av handlingsplanmaler for å tildele besøk og gi uteselgere muligheter til å bruke kart og notater. - Opprette en brukerprofil og gi tilgang til objekter
Gi brukerne tilgang til de nødvendige objektene ved å tildele dem en brukerprofil. Du kan angi og endre tillatelser for standardobjekter for å administrere tilgang. - Gi tilgang til Consumer Goods-mobilappen
Gi brukerne tilgang til å bruke Consumer Goods-mobilappen. - Konfigurere delingsregler for butikker
Fra og med Spring '21-utgivelsen deler Butikk- og Konto-objektene en Overordnet-detalj-relasjon som gjør at Butikk kan arve delingsregler fra Konto. Så det er ikke nødvendig å definere egne tilpassede delingsregler for Butikk. Vi har lagt til et attributt, isTopLevelWithMD, i Butikk-objektet og gjort Kontrollert av overordnet til standarddelingsmodell. - Opprette tilpassede formelfelt i Consumer Goods-objekter
Tilpassede formelfelt kan gi deg oversikt over og forstå data på ett sted uten manuelle beregninger. Verdier i formelfelt beregnes automatisk på grunnlag av andre felt. Du kan opprette tilpassede formelfelt for noen av Consumer Goods-objektene. - Felthistorikksporing for Consumer Goods-objekter
Du kan spore felthistorikk for alle tilpassede objekter og de fleste standardobjekter i Consumer Goods. - Legge til Besøk i den relaterte listen Butikk
Når Besøk er lagt til i den relaterte listen Butikk, kan du se all besøksrelatert informasjon om en butikk. Du kan også opprette besøk fra den relaterte listen. Standardfeltene til den relaterte listen er VisitID, Besøksdato, Besøkende og Besøksprioritet. Du kan endre feltstandardene alt etter virksomhetens behov. - Legge til Bestillinger i den relaterte listen Butikk
Legg til Bestillinger i den relaterte listen Butikk, slik at du kan se alle bestillingene som er lagt inn for en butikk. Du kan også opprette bestillinger fra den relaterte listen. Standardfeltene i den relaterte listen er Bestillings-ID, Bestillingsbeløp og Bestillingsdato. Du kan endre feltnavnene alt etter virksomhetens behov. - Opprette sider for organisasjonen
Ved hjelp av Lightning-appbygger kan du lage brukergrensesnitt for uteselgere som fungerer fullkomment på mobile enheter, uten å skrive en eneste kodelinje. Opprett en appside for å gi uteselgere enkel tilgang til de objektene som er viktigst for dem. Du kan også opprette postsider for å gi uteselgere en tilpasset visning av postene til hvert objekt. - Aktivere Chatter, notater og vedlegg for Consumer Goods-objekter
Legg til notater og vedlegg i den relaterte listen til Consumer Goods-objekter. Og du kan aktivere Chatter for objektene. - Opprette en tilpasset komponent for en komponentoppgave
Opprett en Lightning-komponent og sørg for at komponenten har grensesnittet lightning:isUrlAddressable. - Konfigurere flyter for Detaljhandel
For å hjelpe salgsledere med å håndtere den begrensede listen over oppgavetyper de kan tildele, kan du bruke logikk og opprette flyter for disse aktivitetene. Da kan salgsledere legge inn de nye flytene for aktiviteter som produktdemonstrasjoner i handlingsplanmalene sine, og eventuelt i besøk. - Konfigurere Salesforce Maps
Konfigurer en lokal kartkomponent med en passende lag for å hjelpe salgsledere med å visualisere og spore salgsområdene sine. Du kan for eksempel opprette en komponent med et lag som viser butikker, og legge inn komponenten på Promotering-postsiden. Når salgsledere viser Promotering-siden, kan de se butikkene med markedsføringen i et kartbasert grensesnitt. - Konfigurere Salesforce-kalender
Med Salesforce-kalenderen kan salgsledere unngå planleggingskonflikter fordi de kan se besøkene som er tildelt uteselgere. Besøkene vises som hendelser i kalenderne deres. Uteselgere kan også sjekke kalenderne sine for planlagte besøk og planlegge dagen i henhold til dette.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!