Configurar sua organização para o modelo Básico
Para preparar sua organização e configurar a Execução do varejo para o modelo Básico, siga estas etapas em ordem. Conclua estas etapas antes de começar a trabalhar com a Execução do varejo.
Edições obrigatórias
| Disponível no Lightning Experience nas Edições Professional, Unlimited e Enterprise com a Consumer Goods Cloud habilitada. |
- Iniciar o aplicativo Bens de consumo
O aplicativo Consumer Goods fornece todos os recursos de Consumer Goods em um só lugar (na forma de guias do objeto) e facilita a criação, a configuração e o gerenciamento desses recursos pelos administradores. Atribua o aplicativo Consumer Goods ao perfil de usuário do seu administrador que vai criar e gerenciar os recursos de Consumer Goods. - Explorar o Assistente de configuração de Consumer Goods (opcional)
O aplicativo Consumer Goods inclui uma ferramenta do Assistente de configuração de Consumer Goods que você pode usar para realizar as principais tarefas de configuração. Como alternativa, você pode realizar essas tarefas nas guias de objeto e Configuração no aplicativo Consumer Goods. - Configurar usuários e permissões de Execução do varejo
Vamos conhecer as várias pessoas envolvidas na Execução do varejo. Você pode configurar os usuários e atribuir os conjuntos de permissões de Execução do varejo para dar acesso a visitas, tarefas e muito mais. - Habilite recursos para sua organização
Para usar a Execução do varejo, você deve habilitá-la em sua organização. Além disso, configure sua organização para usar modelos de plano de ação para atribuir uma visita e habilitar seus representantes de campo a usar mapas e notas. - Crie um perfil de usuário e fornecer acesso a objetos
Dê aos seus usuários acesso aos objetos necessários atribuindo um perfil de usuário. Para gerenciar o acesso, defina e altere as permissões de objeto padrão. - Fornecer acesso ao aplicativo móvel Bens de consumo
Conceda acesso aos usuários para usar o aplicativo móvel Bens de consumo. - Configurar regras de compartilhamento para lojas de varejo
A partir da Spring '21, os objetos Conta e Loja de varejo compartilham um relacionamento de Mestre e Detalhes, o que permite à Loja de varejo herdar regras de compartilhamento da Conta. Assim, não é preciso definir regras de compartilhamento separadamente para a Loja de varejo. Nós adicionamos um atributo, isTopLevelWithMD, ao objeto Loja de varejo e tornamos o modelo de compartilhamento padrão Controlado pelo pai. - Criar campos de fórmula personalizados em objetos do Consumer Goods
Os campos de fórmulas personalizados podem ajudar você a acessar e entender os dados rapidamente, sem nenhum cálculo manual. Os valores nos campos de fórmula são calculados automaticamente com base em outros campos. Você pode criar campos de fórmula personalizados em alguns dos principais objetos do Consumer Goods. - Rastreamento de histórico de campo para objetos do Consumer Goods
Você pode rastrear o histórico de campo para todos os objetos personalizados e a maioria dos objetos padrão no Consumer Goods. - Adicionar visitas à lista relacionada da loja de varejo
Com Visitas adicionadas à lista relacionada Loja de varejo, você pode ver todas as informações relacionadas à visita para uma loja de varejo. Você também pode criar visitas usando a lista relacionada. Os campos padrão para a lista relacionada são VisitID, Data da visita, Visitante e Prioridade da visita. Você pode alterar os padrões de campo conforme seus requisitos comerciais. - Adicionar pedidos à lista relacionada da loja de varejo
Adicione pedidos à lista relacionada da loja de varejo para ver todos os pedidos feitos para uma loja. Você também pode criar pedidos usando a lista relacionada. Os campos padrão para a lista relacionada são ID do pedido, Valor do pedido e Data do pedido. Você pode alterar os nomes de campo conforme seus requisitos comerciais. - Criar páginas para sua organização
Usando o Criador de aplicativo Lightning, é possível criar interfaces de usuário para representantes de campo que funcionam perfeitamente em dispositivos móveis, sem escrever uma única linha de código. Crie uma página de aplicativo para dar aos representantes de campo acesso fácil aos objetos mais importantes. Você também pode criar páginas de registro para dar aos representantes de campo uma exibição personalizada dos registros de cada objeto. - Habilitar Chatter, Notas e Anexos para objetos de bens de consumo
Adicione notas e anexos à lista relacionada de objetos de Bens de consumo. Você pode habilitar o Chatter para os objetos. - Criar um componente personalizado para uma tarefa de componente
Crie um componente do Lightning e garanta que ele tenha a interface lightning:isUrlAddressable. - Configurar fluxos para Execução do varejo
Para ajudar os gerentes de vendas a trabalhar em torno da lista limitada de tipos de tarefa que eles podem atribuir, você pode usar sua lógica e criar fluxos para essas atividades. Os gerentes de vendas podem adicionar os novos fluxos de atividades, como demonstrações de produtos, aos modelos de plano de ação, além de visitas. - Configurar mapas do Salesforce
Configure um componente de mapa das proximidades com uma camada adequada para ajudar os gerentes de vendas a visualizar e rastrear seus territórios. Por exemplo, você pode criar um componente com uma camada para exibir lojas de varejo e adicioná-lo à página de registro Promoção. Quando estiverem na página Promoção, os gerentes de vendas poderão visualizar as lojas de varejo que estão executando a promoção em uma interface baseada em mapa. - Configurar o Calendário do Salesforce
Com o Calendário do Salesforce, os gerentes de vendas podem evitar conflitos de agendamento porque podem ver as visitas atribuídas aos seus representantes de campo. As visitas aparecem como eventos em seus calendários. Os representantes de campo também podem consultar seus calendários para visitas agendadas e planejar o dia de acordo com isso.
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