Вы находитесь здесь:
Настройка организации для базовой модели
Чтобы подготовить организацию и настроить модель Retail Execution for Base, выполните указанные ниже действия. Выполните эти действия, прежде чем начать работу с Retail Execution.
Требуемые версии
| Доступно в Lightning Experience в версиях Professional Edition, Unlimited Edition и Enterprise Edition с включенным Consumer Goods Cloud. |
- Запуск приложения Consumer Goods
Приложение Consumer Goods предоставляет все ресурсы Consumer Goods в одном месте (в виде вкладок объектов) и упрощает администраторам создание, настройку и управление этими ресурсами. Назначьте приложение Consumer Goods профилю пользователя администратора, который будет создавать ресурсы Consumer Goods и управлять ими. - Изучение помощника по настройке Consumer Goods (дополнительно)
Приложение Consumer Goods содержит инструмент помощника по настройке Consumer Goods, который можно использовать для выполнения ключевых задач по настройке. Или вы можете выполнить эти задачи в настройках и на вкладках объектов в приложении Consumer Goods. - Настройка пользователей и полномочий Retail Execution
Ознакомимся с разными персонами, задействованными в Retail Execution. Вы можете настроить пользователей и назначить наборы полномочий Retail Execution для предоставления доступа к посещениям, задачам и прочему. - Включение функций для организации
Для использования Retail Execution необходимо включить его в организации. Также настройте использование шаблонов плана действий для назначения посещения и предоставления выездным представителям возможности использовать карты и примечания. - Создание профиля пользователя и предоставление доступа к объектам
Предоставьте пользователям доступ к обязательным объектам, назначив профиль пользователя. Для управления доступом можно установить и изменить полномочия стандартного объекта. - Предоставление доступа к мобильному приложению Consumer Goods
Предоставьте пользователям доступ к использованию мобильного приложения Consumer Goods. - Настройка правил общего доступа для розничных магазинов
Начиная с выпуска Spring ’21, объекты «Розничный магазин» и «Организация» используют взаимосвязь «Основная — подробная», которая позволяет «Розничному магазину» наследовать правила общего доступа от «Организация». Таким образом, настраиваемые правила общего доступа не обязательно определять отдельно для розничного магазина. Мы добавили атрибут isTopLevelWithMD к объекту «Розничный магазин» и сделали стандартную модель общего доступа «Контролируется родительским объектом». - Создание полей настраиваемой формулы в объектах Consumer Goods
Поля настраиваемой формулы позволяют быстро открывать и понимать данные без ручных расчетов. Значения в полях формул автоматически вычисляются на основе других полей. Вы можете создать поля настраиваемой формулы для некоторых ключевых объектов Consumer Goods. - Отслеживание журнала поля для объектов Consumer Goods
Журнал поля можно отслеживать для всех настраиваемых объектов и большинства стандартных объектов в Consumer Goods. - Добавление посещений в связанный список «Розничный магазин»
С помощью посещений, добавленных в связанный список «Розничный магазин», можно просмотреть все связанные с посещениями сведения для розничного магазина. Вы также можете создать посещения из связанного списка. Стандартными полями для связанного списка являются VisitID, дата посещения, посетитель и приоритет посещения. Стандартные значения полей можно изменить в соответствии с текущими бизнес-требованиями. - Добавление заказов в связанный список «Розничный магазин»
Добавьте заказы в связанный список «Розничный магазин», чтобы просмотреть все заказы, размещенные для магазина. Вы также можете создавать заказы из связанного списка. Стандартными полями для связанного списка являются код заказа, стоимость заказа и дата заказа. Имена полей можно изменить в соответствии с текущими бизнес-требованиями. - Создание страниц для организации
С помощью конструктора приложений Lightning можно создать пользовательские интерфейсы для выездных представителей, которые отлично работают на мобильных устройствах, не написав ни одной строки кода. Создайте страницу приложения, чтобы предоставить выездным представителям легкий доступ к самым важным для них объектам. Можно также создать страницы записей, чтобы предоставить выездным представителям настраиваемое представление для записей каждого объекта. - Включение Chatter, примечаний и вложений для объектов Consumer Goods
Добавьте примечания и вложения к связанному списку объектов Consumer Goods. И вы можете включить Chatter для объектов. - Создание настраиваемого компонента для задачи компонента
Создайте компонент Lightning и убедитесь, что у компонента есть интерфейс Lightning:isUrlAddressable. - Настройка потоков для Retail Execution
Чтобы помочь менеджерам по продажам обойти ограниченный список типов задач, которые они могут назначить, используйте логику и создайте потоки для этих действий. Менеджеры по продажам могут потом добавить новые потоки для действий, например, демонстрационный показ продуктов, к шаблонам плана действий и, в конечном итоге, к посещениям. - Настройка Salesforce Maps
Настройте компонент близлежащей карты с соответствующим слоем, чтобы помочь менеджерам по продажам визуализировать и отслеживать свои территории. Например, можно создать компонент со слоем для отображения розничных магазинов и добавить компонент на страницу записи рекламной акции. Менеджеры по продажам могут просматривать розничные магазины, проводящие рекламную акцию на странице «Рекламная акция» в интерфейсе карты. - Настройка календаря Salesforce
С помощью календаря Salesforce менеджеры по продажам могут избежать конфликтов планирования, поскольку они могут видеть посещения, назначенные выездным представителям. Посещения отображаются как события в календарях. Выездные представители также могут проверить календари на наличие запланированных посещений и спланировать день соответственно.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
