Konfigurera din organisation för basmodell
För att förbereda din organisation och konfigurera Butiksutförande för basmodell, följ dessa steg i ordning. Utför dessa steg innan du kan börja arbeta med Butiksutförande.
Versioner som krävs
| Tillgängligt i Lightning Experience i Professional, Unlimited och Enterprise Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat. |
- Starta appen Konsumentvaror
Appen Konsumentvaror tillhandahåller alla resurser för Konsumentvaror på ett och samma ställe (i form av objektflikar) och gör det enklare för administratörer att skapa, konfigurera och hantera dessa resurser. Tilldela appen Konsumentvaror till användarprofilen för din administratör som skapar och hanterar Consumer Goods-resurser. - Utforska Installationsassistent för Konsumentvaror (tillval)
Appen Konsumentvaror innehåller verktyget Installationsassistent för Konsumentvaror som du kan använda för att utföra viktiga konfigurationsuppgifter. Alternativt kan du utföra dessa uppgifter från flikarna Inställningar och Objekt i appen Konsumentvaror. - Konfigurera användare och behörigheter för Butiksutförande
Här finns information om de olika personer som är involverade i Butiksutförande. Du kan konfigurera dina användare och tilldela behörighetsuppsättningar för Butiksutförande för att ge dem tillgång till besök, uppgifter, med mera. - Aktivera funktioner för din organisation
För att kunna använda Butiksutförande måste du först aktivera det inom din organisation. Konfigurera dessutom organisationen för att använda åtgärdsplanmallar för att tilldela besök och ge fältrepresentanterna möjlighet att använda kartor och anteckningar. - Skapa en användarprofil och ge åtkomst till objekt
Ge dina användare åtkomst till de objekt som behövs genom att tilldela en användarprofil. För att hantera behörigheter kan du ställa in och skapa behörigheter för standardobjekt. - Ge åtkomst till mobilappen Konsumentvaror
Ge dina användare åtkomst till att använda mobilappen Konsumentvaror. - Konfigurera delningsregler för butiker
Från och med utgåvan Spring ’21 delar objekten Butik och Konto en huvud-detalj-relation, vilket gör att Butik kan ärva delningsregler från Konto. Du behöver alltså inte ange separata, egna delningsregler för Butik. Vi har lagt till ett attribut, isTopLevelWithMD, i objektet Butik och angivit standarddelningsmodellen som Styrd av överordnad. - Skapa egna formelfält i objekt för Konsumentvaror
Egna formelfält kan hjälpa dig öppna och förstå data i en överblick utan manuella beräkningar. Värden i formelfält beräknas automatiskt baserat på andra fält. Du kan skapa egna formelfält i några av de nyckelobjekten Konsumentvaror. - Fälthistorikspårning för objekt i Konsumentvaror
Du kan spåra fälthistorik för alla egna objekt och de flesta av standardobjekten i Konsumentvaror. - Lägga till besök i den relaterade listan Butik
När besök läggs till i den relaterade listan Butik kan du se all besöksrelaterad information för en butik. Du kan även skapa besök från den relaterade listan. Standardfälten för den relaterade listan är VisitID, Besöksdatum, Besökare och Besöksprioritet. Du kan ändra fältstandarden så att den passar din verksamhet. - Lägga till ordrar i den relaterade listan Butik
Lägg till ordrar i den relaterade listan Butik för att se alla ordrar som gjorts för en butik. Du kan även skapa ordrar från den relaterade listan. Standardfälten för den relaterade listan är Order-ID, Orderbelopp och Orderdatum. Du kan ändra fältnamnen så att de passar din verksamhet. - Skapa sidor för din org
Med Lightning-appbyggaren kan du bygga användargränssnitt för fältrepresentanter som fungerar perfekt på mobila enheter utan att skriva en enskild rad av kod. Skapa en appsida för att ge dina fältrepresentanter enkel åtkomst till de objekt som är viktigast för dem. Du kan även skapa postsidor för att ge fältrepresentanter en anpassad vy av varje objekts poster. - Aktivera Chatter, anteckningar och bilagor för konsumentvaruobjekt
Lägg till anteckningar och bilagor i den relaterade listan för konsumentvaruobjekt. Du kan även aktivera Chatter för objekten. - Skapa en egen komponent för en komponentuppgift
Skapa en Lightning-komponent och se till att komponenten har gränssnittet lightning:isUrlAddressable. - Konfigurera flöden för Butiksutförande
För att hjälpa dina säljchefer att arbeta kring den begränsade listan över uppgiftstyper de kan tilldela kan du använda din logik och skapa flöden för dessa aktiviteter. Säljchefer kan sedan lägga till de nya flödena för aktiviteter, som till exempel produktdemonstrationer, i sina åtgärdsplanmallar, och till slut till besök. - Konfigurera Salesforce-kartor
Konfigurera en kartkomponent för närliggande platser med ett passande lager för att hjälpa ditt säljchefer visualisera och följa sina områden. Du kan till exempel skapa ett komponent med ett lager som visar butiker och lägga till komponenten på postsidan för erbjudanden. När de är på erbjudandesidan kan försäljningschefer se butikerna som kör erbjudandet i ett kartbaserat gränssnitt. - Konfigurera Salesforce-kalender
Med Salesforce-kalendern kan säljchefer undvika schemaläggningskonflikter eftersom de kan se besöken som är tilldelade deras fältrepresentanter. Besöken visas som händelser i deras kalendrar. Fältrepresentanterna kan också se sina kalendrar för schemalagda besök och planera sin dag enligt detta.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
