为基本模型设置组织
要准备您的组织并设置增强模型的零售执行，请依次执行以下步骤。在开始使用零售执行之前，请完成这些步骤。
所需的 Edition
| 在 Lightning Experience 中，适用于启用了 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。 |
- 启动 Consumer Goods 应用程序
Consumer Goods 应用程序会在一处（以对象选项卡额形式）提供所有 Consumer Goods 资源，并使管理员更轻松地创建、配置和管理这些资源。将 Consumer Goods 应用程序分配给将创建和管理 Consumer Goods 资源的管理员的用户简档。 - 探索 Consumer Goods 设置助手（可选）
Consumer Goods 应用程序包含 Consumer Goods 设置助手工具，您可以将其用于执行关键设置任务。或者，您可以从 Consumer Goods 应用程序的设置和对象选项卡中执行这些任务。 - 配置零售执行用户和权限
让我们了解一下零售执行中涉及的各种角色。您可以配置用户并分配零售执行权限集，以提供对访问、任务等的访问权限。 - 为您的组织启用功能
要使用零售执行，您必须在您的组织中启用它。此外，将您的组织配置为使用行动计划模板来分配访问，并使您的现场代表能够使用地图和笔记。 - 创建用户简档并提供对象的访问权限
通过分配用户简档，授予用户对所需对象的访问权限。要管理访问权限，您可以设置和更改标准对象权限。 - 提供对 Consumer Goods 移动应用程序的访问权限
允许您的用户使用 Consumer Goods 移动应用程序。 - 设置零售店的共享规则
从 Spring '21 版本开始，零售店和客户对象共享主-详细信息关系，这允许零售店从客户继承共享规则。因此，无需为零售店单独定义自定义共享规则。我们已将属性 isTopLevelWithMD 添加到零售店对象，并将默认共享模型设置为由父级控制。 - 在 Consumer Goods 对象上创建自定义公式字段
自定义公式字段可以帮助您快速访问和理解数据，而无需任何手动计算。公式字段中的值会根据其他字段自动计算。您可以在一些关键 Consumer Goods 对象上创建自定义公式字段。 - 适用于 Consumer Goods 对象的字段历史跟踪
您可以在 Consumer Goods 中跟踪所有自定义对象和大多数标准对象的字段历史。 - 将走访添加到零售店相关列表
通过将走访添加到零售店相关列表，您可以查看零售店的所有走访相关信息。您也可以从相关列表创建走访。相关列表的默认字段是 VisitID、走访日期、访客和走访优先级。您可以根据业务需求更改字段默认设置。 - 将订单添加到零售店相关列表
将订单添加到零售店相关列表，以便您查看为商店订购的全部订单。您也可以从相关列表创建订单。相关列表的默认字段是订单 ID、订单金额和订单日期。您可以根据业务需求更改字段名称。 - 为组织创建页面
使用 Lightning 应用程序生成器，您可以为现场代表构建在移动设备上完美工作的用户界面，而无需编写一行代码。创建应用程序页面，让您的现场代表轻松访问对他们来说最重要的对象。您还可以创建记录页面，为现场代表提供每个对象记录的自定义视图。 - 启用 Consumer Goods 对象的 Chatter、备注和附件
将备注和附件添加到 Consumer Goods 对象的相关列表。您可以为对象启用 Chatter。 - 为组件任务创建自定义组件
创建 Lightning 组件，并确保该组件拥有 lightning:isUrlAddressable 接口。 - 设置零售执行流
为了帮助销售经理处理他们可以分配的有限任务类型列表，您可以使用您的逻辑并为这些活动创建流。然后，销售经理可以将新的活动流（例如产品演示）添加到他们的行动计划模板中，并最终添加到访问中。 - 配置 Salesforce 地图
为附近地图组件配置适当的层，以帮助您的销售经理可视化和跟踪他们的所在地区。例如，您可以创建一个带有层的组件来显示零售商店，并将该组件添加到促销记录页面。在“促销”页面上，销售经理可以在基于地图的界面中查看执行促销的零售商店。 - 设置 Salesforce 日历
使用 Salesforce 日历，销售经理可以避免计划冲突，因为他们可以查看分配给现场代表的访问。这些访问作为事件出现在他们的日历上。现场代表还可以查看他们的日程安排访问，并相应地计划他们的一天。
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