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針對基本模型設定您的組織
若要準備您的組織並針對基本模型設定「零售執行」，請依序遵循下列步驟操作。請先完成這些步驟，再開始使用 Retail Execution。
必要版本
| 適用於已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。 |
- 啟動 Consumer Goods 應用程式
Consumer Goods 應用程式會在同一處提供所有的 Consumer Goods 資源 (以物件索引標籤的形式)，並讓管理員能夠輕鬆建立、設定及管理這些資源。將 Consumer Goods 應用程式指派給將建立和管理 Consumer Goods 資源之管理員的使用者設定檔。 - 探索消費者商品設定助理 (選擇性)
Consumer Goods 應用程式包含「消費者商品設定助理」工具，可用來執行關鍵設定工作。或者，您可在 Consumer Goods 應用程式的「設定」和物件索引標籤標籤中執行這些工作。 - 設定零售執行使用者與權限
讓我們來瞭解一下零售執行中涉及的各種角色。您可以設定使用者，並指派零售執行權限集，以提供造訪、工作等項目的存取權。 - 為您的組織啟用功能
若要使用零售執行，您必須在組織中啟用它。此外，請將組織設定為使用動作計畫範本，以指派造訪和讓現場代表使用地圖和備註。 - 建立使用者設定檔並提供物件存取權
您可以透過指派使用者設定檔，將必要物件的存取權授予使用者。若要管理存取權，您可以設定和變更標準物件權限。 - 提供 Consumer Goods 行動應用程式的存取權
將存取權提供給使用者來使用 Consumer Goods 行動應用程式。 - 設定零售商店的共用規則
自 Spring ’21 起，零售商店和帳戶物件會共用「主要詳細資料」關係，讓零售商店可以從帳戶繼承共用規則。因此不需要為零售商店個別定義自訂的共用規則。我們已將屬性 isTopLevelWithMD 新增至零售商店物件，並將預設的共用模型設為「由父系控制」。 - 在消費者商品物件上建立自訂公式欄位
自訂公式欄位可協助您一目瞭然地存取和瞭解資料，而無須進行任何手動計算。公式欄位中的值會根據其他欄位自動計算。您可以在某些關鍵「消費者商品」物件上建立自訂公式欄位。 - 消費者商品物件的欄位歷程記錄追蹤
您可以追蹤所有自訂物件和「消費者商品」中大多數標準物件的欄位歷程記錄。 - 新增造訪至零售商店相關清單
將造訪新增至零售商店相關清單後，您便可看到零售商店的所有造訪相關資訊。您也可以從相關清單建立造訪。相關清單的預設欄位為「造訪識別碼」、「造訪日期」、「造訪者」和「造訪優先順序」。您可以依業務需求變更欄位預設值。 - 新增訂單至零售商店相關清單
新增訂單至零售商店相關清單，以便您能夠看到所有對商店下的訂單。您也可以從相關清單建立訂單。相關清單的預設欄位為「訂單識別碼」、「訂單金額」和「訂單日期」。您可以依業務需求變更欄位名稱。 - 為組織建立頁面
您可以使用 Lightning 應用程式產生器，為在行動裝置中完美工作的現場代表建立使用者介面，而無需撰寫一行程式碼。建立應用程式頁面，以讓現場代表能夠輕鬆存取對其最重要的物件。您也可以建立記錄頁面，以為現場代表提供每個物件記錄的自訂檢視。 - 針對 Consumer Goods 物件啟用 Chatter、備註和附件
將備註和附件新增到 Consumer Goods 物件的相關清單。您也可以對物件啟用 Chatter。 - 建立元件工作的自訂元件
建立 Lightning 元件並確保該元件具有 lightning:isUrlAddressable 介面。 - 設定零售執行的流程
若要協助銷售經理解決其可指派之工作類型的限制清單，您可以使用您的邏輯，並為這些活動建立流程。然後，銷售經理可將活動 (例如產品展示) 的新流程新增至其動作計畫範本，並最終新增至造訪中。 - 設定 Salesforce 地圖
設定具有適當層級的附近地圖元件，以協助銷售經理視覺化及追蹤其區域範圍。例如，您可以建立具有層級的元件來顯示零售商店，並將元件新增至「促銷」記錄頁面。在「促銷」頁面中，銷售經理可以在地圖介面檢視執行促銷的所有零售商店。 - 設定 Salesforce 行事曆
透過 Salesforce 行事曆，銷售經理可查看指派給其現場代表的造訪，藉此避免排程衝突。造訪會在其行事曆上作為事件顯示。現場代表也可以檢查其行事曆，以查看已排程的造訪，並根據行事曆來規劃一天行程。
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