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Einrichten und Pflegen von "Einzelhandelsausführung"

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Einrichten und Pflegen von "Einzelhandelsausführung"

Benutzer-Personas

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Benutzer-Personas

Berücksichtigen Sie die Funktionen der Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation und welche Berechtigungen sie benötigen. Planen Sie Ihre Hierarchie, identifizieren Sie Ihre anfänglichen Benutzergruppen und richten Sie sie dann in Ihrer Organisation ein. Es wird empfohlen, mindestens zwei Berechtigungssätze zu erstellen, einen für Vertriebsleiter und einen für Außendienstmitarbeiter.

Erforderliche Editionen

Verfügbar in Lightning Experience in der Professional, Unlimited und Enterprise Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.

Berechtigungssatz	Beschreibung
Vertriebsleiter	Standardbenutzer der Einzelhandelsausführung. Kann tägliche Prozesse der Einzelhandelsausführung verwalten, z. B. Besuche und Aufgaben erstellen und Außendienstmitarbeitern Besuche zuweisen.
Außendienstmitarbeiter	Kann nur Besuche und Aufgaben bearbeiten und Datensätze von Geschäftsbesuchen erfassen. Ermöglichen Sie es Ihren Außendienstmitarbeitern, Besuche zu erstellen, indem Sie ihnen die Berechtigung "Erstellen" für das Objekt "Besuche" erteilen.
Zustellungsmitarbeiter	Kann nur Besuche und Zustellungsaufgaben bearbeiten und Datensätze von Geschäftsbesuchen erfassen.