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Configurar y mantener Ejecución de minorista

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Configurar y mantener Ejecución de minorista

Personas de usuario

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Personas de usuario

Tenga en cuenta las funciones de los usuarios de su organización de Salesforce y los permisos que necesitan. Planifique su jerarquía, identifique sus grupos iniciales de usuarios y luego configúrelos en su organización. Le recomendamos crear al menos dos conjuntos de permisos, uno para gerentes de ventas y el otro para representantes de campo.

Ediciones necesarias

Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado.

Conjunto de permisos	Descripción
Gerente de ventas	Usuario de Ejecución minorista estándar. Capacidad para gestionar procesos de Ejecución minorista día a día, como crear visitas, crear tareas y asignar visitas a representantes de campo.
Representante de campo	Capacidad limitada para modificar visitas y tareas y capturar registros de visitas de establecimientos. Permita a sus representantes de campo crear visitas proporcionándoles el permiso crear para Visitas.
Representante de entrega	Capacidad limitada para modificar visitas y tareas de entrega, y capturar registros de visitas de establecimientos.