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Configuration et gestion de Retail Execution

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Configuration et gestion de Retail Execution

Personnes utilisateur

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Personnes utilisateur

Examinez les fonctions des utilisateurs de votre organisation Salesforce et les autorisations dont ils ont besoin. Planifiez votre hiérarchie, identifiez vos groupes d'utilisateurs initiaux, puis configurez-les dans votre organisation. Nous recommandons de créer au moins deux ensembles d'autorisations, un pour les responsables commerciaux et un autre pour les commerciaux.

Éditions requises

Disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activé.

Ensemble d'autorisations	Description
Directeur commercial	Utilisateur de Retail Execution standard. Peut gérer les processus quotidiens de Retail Execution, notamment la création de visites, la création de tâches et l'attribution de visites à des commerciaux.
Commercial	La capacité est limitée à la modification des visites et des tâches, et à la capture des enregistrements de visites de magasins. Autorisez vos commerciaux à créer des visites en leur accordant l'autorisation de création sur l'objet Visites.
Agent de livraison	La capacité est limitée à la modification des visites et des tâches de livraison, et à la capture des enregistrements de visites de magasins.