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リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
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          ユーザー人格

          ユーザー人格

          Salesforce 組織のユーザーの職務とユーザーに必要な権限を考慮します。階層を計画し、最初のユーザーグループを特定して組織で設定します。営業マネージャー用に 1 つ、フィールド営業担当者用に 1 つの少なくとも 2 つの権限セットを作成することをお勧めします。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
          権限セット 説明
          営業マネージャー 標準のリテールエグゼキューションユーザー。訪問の作成、ToDo の作成、フィールド営業担当者への訪問の割り当てなど、日々のリテールエグゼキューションプロセスを管理できます。
          フィールド営業担当者 訪問と ToDo の変更、店舗訪問のレコードの収集のみが可能です。フィールド営業担当に訪問オブジェクトの作成権限を付与して、フィールド営業担当が訪問を作成できるようにします。
          配送担当 訪問と配送 ToDo の変更、店舗訪問のレコードの収集のみが可能です。

          関連項目:

           
          読み込み中
          Salesforce Help | Article