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Configure e mantenha a execução do varejo
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            Personalidades de usuário

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Configure e mantenha a execução do varejo

            Personalidades de usuário

            Considere as funções dos usuários em sua organização do Salesforce e as permissões necessárias. Planeje sua hierarquia, identifique seus grupos iniciais de usuários e configure-os na sua organização. Recomendamos criar pelo menos dois conjuntos de permissões, um para gerentes de vendas e o outro para os representantes de campo.

            Edições obrigatórias

            Disponível no Lightning Experience nas Edições Professional, Unlimited e Enterprise com a Consumer Goods Cloud habilitada.
            Conjunto de permissões Descrição
            Gerente de vendas Usuário padrão de Execução do varejo. Pode gerenciar os processos diários de Execução do varejo, como criar visitas, criar tarefas e atribuir visitas a representantes de campo.
            Representante de campo Capacidade limitada de modificar visitas e tarefas e capturar os registros de visitas a lojas. Permita que os representantes de campo criem visitas dando a eles a permissão para criar o objeto Visitas.
            Representante de entrega Capacidade limitada de modificar visitas e tarefas de entrega e capturar os registros de visitas a lojas.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article