Planification de l'exécution de détail
Vous pouvez suivre et gérer les performances des magasins dans votre territoire. Vous pouvez planifier des visites pour vos commerciaux et attribuer des tâches à effectuer pendant une visite. Salesforce Maps permet de créer des itinéraires optimisés pour vos commerciaux. Avec l'application CRM Analytics, les responsables commerciaux peuvent accroître les ventes, améliorer la conformité des magasins, identifier les stocks à risque et optimiser l'efficacité des commerciaux. Vous pouvez également utiliser les enquêtes Salesforce pour recueillir l'avis de partenaires réseaux sur votre activité.
Éditions requises
| Disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activé. |
- Comptes et contacts dans Retail Execution
Utilisez des comptes pour stocker des informations sur les clients ou les personnes avec lesquelles vous négociez. Utilisez des contacts pour stocker des informations sur les personnes avec lesquelles vous négociez. Les contacts sont associés à des comptes, et chaque magasin de détail d'un compte peut avoir un contact principal différent. - Gestion de vos magasins avec efficacité
Simplifiez les méthodes de suivi des magasins, des emplacements en magasin et des produits vendus dans ces magasins à l'aide de regroupements. La gestion d'un grand nombre de magasins individuels, d'emplacements en magasin et de produits peut prendre du temps et dérouter. Il est difficile de déterminer quels produits sont vendus dans quel magasin et l'emplacement des produits dans chaque magasin. Le regroupement réduit le nombre de groupes de magasins, de catégories d'emplacement en magasin et d'assortiments, ce qui facilite la gestion. - Attribution d'un véhicule à un commercial
Rationalisez les livraisons de magasins en créant des attributions véhicule-utilisateur pour les commerciaux. Lorsqu'une attribution véhicule-utilisateur est active, aucune autre attribution impliquant ce véhicule ou cet utilisateur ne peut être activée. Vous pouvez en outre ajouter des inventaires produits pour des véhicules afin d'informer les commerciaux de l'inventaire de stock exact. Les informations sur les inventaires des produits aident les commerciaux à satisfaire les demandes ponctuelles d'un magasin. - Promotions
Les promotions jouent un rôle important dans l'augmentation de la vente de produits. Elles peuvent faire partie d'une campagne élargie de lancement d'un nouveau produit ou représenter une étape pour atteindre un objectif. - Configuration d'un planogramme
La position des produits en rayon joue un rôle critique pour attirer l'attention des clients. Examinez les détails de la tâche Planogramme, ajoutez une image de référence et associez le planogramme à un emplacement en magasin. - Enquêtes
Créez des enquêtes attractives et conviviales à l'aide d'un simple éditeur qui recueille les commentaires et les informations de vos utilisateurs ou de vos clients. Vous pouvez sélectionner différents types de question pour recueillir les informations dont vous avez besoin. Après avoir ajouté une question, saisissez les réponses que les participants peuvent sélectionner. - Définition de l'indicateur d'évaluation
Pendant une visite, vous capturez les données d'un magasin et mesurez ses performances en utilisant un ensemble de paramètres définis en utilisant les Définitions d'indicateur d'évaluation. Par exemple, le nombre de produits sur un rayon ou les frontales de produits sur un rayon. Vous pouvez associer une Définition d'indicateur d'évaluation (AID) à un ou plusieurs types de tâche d'évaluation tels que Produit, Catégorie de produit, Promotion, Planogramme et Personnalisé dans l'application mobile. - Indicateur de performance clé Magasin de détail
Dans les indicateurs de performance clé Magasin de détail, vous pouvez définir l'évaluation que l'indicateur doit capturer dans un groupe de magasins. La définition d'indicateur d'évaluation est associée à la définition de tâches d'évaluation et à des groupes de magasins. Par conséquent, les indicateurs de performance clés Magasin de détail font le lien entre un magasin et les tâches à exécuter dans le magasin. Ces indicateurs permettent également de définir les valeurs attendues dans définition d'indicateur d'évaluation. - Définition de tâche d'évaluation
Pendant une visite de magasin, les commerciaux exécutent certaines activités associées aux différents aspects de Retail Execution. Vous pouvez définir ces activités en tant que Définitions de tâche d'évaluation. La définition Tâche d'évaluation stocke les informations sur le nom, la description, la catégorie et le type de tâche. - Modèle de plan d'action
Un modèle de plan d'action est une structure réutilisable que vous pouvez utiliser pour planifier des visites lorsque la série d'activités à exécuter dans chaque visite ne change pas. - Obtention de Recommandations de tâches
Les responsables commerciaux planifient et préparent des tâches pour des visites. Pour optimiser les profits et fournir la valeur de la marque, il est important de créer les tâches appropriées pour une visite. Les Recommandations de tâches de visite Einstein aident à identifier les tâches et les définitions d'indicateur d'évaluation qui peuvent être effectuées pendant une visite. En un clic, vous pouvez planifier les tâches et les définitions d'indicateur d'évaluation recommandées par Einstein. Alternativement, vous pouvez consulter la liste et planifier uniquement les tâches et les définitions d'indicateur d'évaluation les plus importantes. - Rôles et responsabilités des superviseurs d'équipe
Consultez et suivez les activités des commerciaux pour atteindre les objectifs de votre équipe. Donnez des conseils pour améliorer les performances d'un commercial et augmenter la satisfaction client. Planifiez les visites de magasin de vos commerciaux, créez des listes de tâches liées à un magasin et attribuer des activités à vos commerciaux. - Activités
L’activité est une liste de questions ou d’enquêtes auxquelles les commerciaux peuvent répondre pendant des visites de magasin. Selon le modèle de visite ajouté, les activités sont automatiquement ajoutées aux visites créées à partir de ce modèle, ce qui permet de gagner du temps et des efforts. Vous pouvez également ajouter des produits et des clients à une activité qui est ainsi rapidement disponible pour les produits et les clients. - Visite
Une visite est un déplacement d'un commercial vers un magasin de détail pour effectuer certaines tâches. - Gestion des remplacements
Maintenir la continuité du service pour les clients en l'absence de commerciaux qui gèrent le compte. Définissez des remplaçants pour les commerciaux pendant des périodes spécifiques et pour des clients spécifiques. Le remplaçant se charge des opérations importantes pour les clients des commerciaux qui ne sont pas disponibles. - Rapports quotidiens
Les commerciaux et les superviseurs peuvent utiliser des rapports quotidiens pour analyser, suivre et surveiller toutes les activités des commerciaux. Les rapports quotidiens suivent les heures productives consacrées aux visites, à la recherche et à la vente à des clients, et les temps d'arrêt consommés pendant les pauses, les congés ou les rendez-vous privés. Utilisez des rapports quotidiens pour améliorer la productivité en suivant le temps consacré aux visites client. Les commerciaux peuvent utiliser le calendrier de visites pour créer et gérer des visites quotidiennes et hebdomadaires, et mettre à jour les rapports quotidiens sur les visites productives et les temps d'arrêt. - Tâches utilisateur
Pour pour ne pas oublier des tâches à effectuer ou des actions personnelles, créez un enregistrement Tâche utilisateur. Vous pouvez créer une tâche, afficher et filtrer la liste des tâches attribuées et changer le statut d'une tâche. - Création d'une tâche client
Vous pouvez créer une tâche pour un client uniquement si vous êtes superviseur dans une équipe client ou responsable d'un client. Créez des tâches pour un client en utilisant un modèle de tâche client attribué au client. - Gestion des actifs
Les actifs sont des articles, par exemple des réfrigérateurs ou des congélateurs, que vous placez dans un magasin de détail ou à l'adresse d'un client pour augmenter les ventes. En tant que propriétaire d'un actif, vous êtes responsable de la maintenance, de la réparation ou de tous les services utiles à l'actif. Une gestion efficace des actifs peut réduire les plaintes des clients et accroître ainsi la valeur de votre marque. En suivant activement les conditions de vos actifs, vous pouvez améliorer votre budget, réduire les pertes et garantir la sécurité des employés. - Contrats de vente
Les contrats de vente permettent d'améliorer la planification des ventes et de l'exploitation. Ils augmentent votre capacité à prédire les transactions commerciales, les profits et les marges sur le chiffre d'affaires. - Salesforce Maps
Grâce aux données présentées dans une interface de carte, vous pouvez visualiser et suivre des magasins dans vos territoires. Proposez aux commerciaux des itinéraires de visite pour limiter au maximum les distances et vous assurer que les magasins appropriés sont visités au moment opportun. - Signatures
Les administrateurs peuvent configurer le flux de signature d'un objet avec les signatures correspondant à plusieurs rôles en utilisant des modèles de signature, par exemple un flux d nécessitant la signature du directeur du magasin suivie de la signature du commercial. Personnalisez le flux de signature pour des processus de type commande, contrat et rapport quotidien.
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