リテールエグゼキューション計画
テリトリー内の店舗のパフォーマンスを追跡して管理できます。営業担当のために訪問を計画し、訪問で実行する ToDo を割り当てることができます。Salesforce Maps は、フィールド担当の最適化されたルートを作成するのに役立ちます。また、CRM Analytics アプリケーションを使用して、売上の増大、店舗のコンプライアンスの向上、リスクの高い店舗の特定、フィールド担当の効率性の最大化に取り組むことができます。Salesforce アンケートを使用して、チャネルパートナーからビジネスに関するインサイトを取得することもできます。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。 |
- リテールエグゼキューションでの取引先と取引先責任者
取引先を使用して、ビジネスの相手である顧客または個人に関する情報を保存します。取引先責任者を使用して、ビジネス相手に関する情報を保存します。取引先責任者は取引先に関連付けられ、取引先の各小売店には異なる主取引先責任者を設定できます。 - 店舗の効率的な管理
店舗、店舗内ロケーション、そしてこれらの店舗で販売された商品の追跡方法を簡素化できます。多くの店舗、店舗内ロケーション、商品の管理は、時間がかかり、わかりにくいことがあります。どの店舗でどの商品が売れるか、また各店舗内のどこに商品が置かれているかを追跡するのは、簡単なことではありません。グループ化により、少数の店舗グループ、店舗内ロケーションのカテゴリ、品揃えを作成すると、管理しやすくなります。 - 営業担当への車両の割り当て
営業担当の車両ユーザー割り当てを作成して、店舗配送を合理化します。車両ユーザー割り当てが有効になっている場合、車両またはユーザーに関する他の割り当ては有効化できません。営業担当が正確な在庫を把握できるように車両の商品在庫を追加することもできます。商品在庫に関する情報により、営業担当が店舗からのアドホック要求に対応しやすくなります。 - プロモーション
プロモーションは、商品の売上向上において大きな役割を果たします。プロモーションは、新しい商品の認知を広める大規模なキャンペーンの一部である場合や、対象を絞った目標の一部である場合などがあります。 - プラノグラムの設定
商品の配置は、消費者の注目を引くために重要な役割を果たします。プラノグラムの ToDo の詳細を調べ、参照画像を追加して、プラノグラムを店舗内ロケーションに関連付けます。 - アンケート
シンプルなエディターを使用して、ユーザーや顧客からフィードバックや情報を収集するための魅力的で使いやすいアンケートを作成します。必要なデータを収集するために、各種の質問を選択できます。質問を追加したら、参加者が選択可能な回答を指定します。 - 調査インジケーター定義
訪問中に、調査インジケーター定義を使用して定義された一連のパラメーターを使用して、店舗データを取得し、店舗のパフォーマンスを測定します。たとえば、商品の陳列数またはフェース数などがあります。モバイルアプリケーションでは、調査インジケーター定義 (AID) を 1 つ以上の調査タスク種別 (商品、商品カテゴリ、プロモーション、プラノグラム、カスタムなど) に関連付けることができます。 - 小売店 KPI
小売店 KPI では、店舗グループで収集する必要がある調査インジケーター定義を定義できます。調査インジケーター定義は店舗に対する調査タスク定義と店舗グループに関連付けられているため、小売店 KPI は店舗と店舗で実行されるタスク間のリンクになります。また、小売店 KPI で調査インジケーター定義の期待値を定義することもできます。 - 調査タスク定義
フィールド担当は店舗訪問中に、リテールエグゼキューションのさまざまな側面に関連した活動を実行します。これらの活動は調査タスク定義として定義できます。調査タスク定義には、名前、説明、カテゴリ、タスクの種別などの情報が保持されます。 - アクションプランテンプレート
アクションプランテンプレートは、各訪問で一貫した活動を行えるように訪問をスケジュールするために使用できる再利用可能なフレームワークです。 - ToDo のおすすめの取得
営業マネージャーは、訪問の ToDo を計画およびスケジュールします。利益を最大限に高め、ブランド価値を提供できるようにするには、訪問の適切な ToDo を作成することが重要です。Einstein 訪問 ToDo のおすすめを使用すると、訪問時に実行できる ToDo および調査インジケーター定義を識別しやすくなります。1 回のクリックで、Einstein によって推奨された ToDo および調査インジケーター定義をスケジュールできます。または、リストを確認し、最も重要な ToDo および調査インジケーター定義のみをスケジュールするように選択することもできます。 - チームスーパーバイザーのロールと責任
チームの販売目標を達成するための営業担当の活動を監視および追跡します。営業担当のパフォーマンスを改善して顧客の満足度を高めるための指針を提供します。営業担当の店舗訪問を計画し、店舗関連ジョブリストを作成して、営業担当に活動を割り当てます。 - 活動
活動は、店舗訪問中に営業担当が回答できる質問またはアンケートのリストです。追加された訪問テンプレートに応じて、これらのテンプレートを使用して作成された訪問に活動が自動的に追加されるため、時間と労力が削減されます。商品と顧客を活動に追加し、活動を商品と顧客がすばやく使用できるようにすることもできます。 - 訪問
訪問は、フィールド営業担当者が小売店に行って特定のタスクを実行する行為です。 - 代行管理
取引先を処理する担当者が不在の場合でも、顧客のサービスの継続性を維持します。特定の期間および特定の顧客の営業担当の代行を定義します。代行者は、対応できない営業担当の顧客に対する主要な業務を実行します。 - 日次レポート
営業担当とスーパーバイザーは、日次レポートを使用して、すべてのフィールド担当の活動を分析、追跡、監視します。日次レポートでは、顧客への訪問、調査、営業にかかった生産的な時間と、休憩、休暇、または非公開の予定にかかったダウンタイムを追跡します。日次レポートを使用して、顧客への訪問にかかった時間を追跡することで生産性を高めます。営業担当は訪問カレンダーを使用して、毎日の訪問や毎週の訪問を作成および管理し、生産的な時間とダウンタイムの日次レポートを更新できます。 - ユーザー ToDo
ToDo や個人アクションを見逃さないようにするには、ユーザー ToDo レコードを作成します。ToDo の作成、割り当てられた ToDo のリストの表示と絞り込み、ToDo の状況の変更ができます。 - 顧客 ToDo の作成
顧客の ToDo を作成できるのは、顧客チームのスーパーバイザーであるか、または顧客のマネージャーである場合のみです。顧客に割り当てられた顧客 ToDo テンプレートを使用して、顧客の ToDo を作成します。 - 納入商品管理
アセットとは、販売を増大するために小売店 (または顧客ロケーション) に配置する冷蔵庫や冷凍庫などの品目です。アセットの所有者は、アセットに必要なメンテナンス、修理、およびその他のサービスについて責任を負います。アセットの効率的な管理は、顧客の苦情を削減し、ブランドの価値を増大するのに役立ちます。アセットの状態を積極的に追跡することで、より適切に予算を立て、損失を削減し、従業員の安全を確保できます。 - 販売計画
販売計画によって、より適切に販売と運用を計画できます。ビジネストランザクション、利益、および収益がより予測可能なものになります。 - Salesforce Maps
地図ベースのインターフェースにより、テリトリー内の店舗を視覚化して追跡できます。フィールド担当に移動時間が最も短い訪問ルートを提示し、適切なタイミングで適切な店舗を訪問できるようにもできます。 - 署名
システム管理者は、署名テンプレートを使用して、複数のロールによる関連署名でオブジェクトの署名フローを設定できます。たとえば、店舗マネージャーからの署名と、それに続いて営業担当からの署名を要求する署名フローなどです。注文、契約、日次レポートなどのプロセスに合わせて署名フローをカスタマイズします。
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