리테일 익스큐션 계획
영역 내의 매장 성과를 추적하고 관리할 수 있습니다. 따라서 세일즈 담당자의 방문을 계획하고 방문 시 수행할 과업을 할당할 수 있습니다. Salesforce 지도를 사용하면 현장 담당자에게 최적화된 경로를 작성할 수 있으며, CRM Analytics 앱을 사용하여 세일즈를 늘리고 스토어에서 규정을 준수할 수 있게 하거나 위험 상태인 스토어를 식별하고 현장 담당자 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또한 Salesforce 설문 조사를 사용하여 채널 파트너로부터 비즈니스에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Unlimited, Enterprise Edition의 Lightning Experience. |
- 리테일 익스큐션의 계정 및 연락처
계정을 사용하여 함께 비즈니스를 수행하는 고객 또는 개인에 대한 정보를 저장합니다. 연락처를 사용하여 비즈니스를 수행하는 사람에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 연락처는 계정과 연결되며 계정의 각 리테일 매장의 기본 연락처와 다를 수 있습니다. - 효율적인 매장 관리
매장, 매장 내 위치 및 해당 매장에서 판매된 제품을 그룹화하여 추적하는 방식을 단순화합니다. 많은 수의 개별 매장, 매장 내 위치, 제품을 관리하려면 많은 시간이 소요되며 혼동을 일으킬 수 있습니다. 어느 매장에서 어떤 제품이 팔렸는지, 각 매장에서 제품이 어디에 배치되어 있는지 추적하는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 그룹화를 하면 만들어지는 매장 그룹, 매장 내 위치 범주, 구색의 수가 더 적기 때문에 관리하기가 쉬워집니다. - 담당자에게 차량 할당
담당자에 대한 차량 사용자 할당을 생성하여 매장 배달을 간소화하고 차량 사용자 할당이 활성화되면 해당 차량이나 사용자와 관련된 다른 할당은 활성화할 수 없습니다. 또한 차량에 대한 제품 재고를 추가하여 담당자가 정확한 재고를 파악할 수 있도록 만들 수도 있습니다. 제품 재고에 대한 정보는 담당자가 매장의 특별 요청을 충족하는 데 도움이 됩니다. - 프로모션
프로모션은 제품 판매를 증진하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 프로모션은 신제품에 대한 인지도를 넓히기 위한 대규모 캠페인의 일환이거나 대상 개체의 일부일 수 있습니다. - 플래노그램 설정
제품 배치는 소비자의 관심을 끄는 데 중요한 역할을 합니다. 플래노그램 과업 세부 사항을 검사하고 참조 이미지를 추가한 다음, 플래노그램을 매장 내 위치와 연결합니다. - 설문 조사
간단한 편집기를 사용하여 참여도가 높고 쉽게 사용할 수 있는 설문 조사를 만들어 사용자 또는 고객의 사용자 의견과 정보를 수집합니다. 다양한 유형의 질문을 선택하여 필요에 맞는 데이터를 수집합니다. 질문을 추가한 후 참가자가 선택할 수 있는 응답을 지정합니다. - 평가 지표 정의
방문 동안 평가 지표 정의를 사용하여 정의된 매개 변수 집합을 사용하여 매장 데이터를 수집하고 매장 성과를 측정합니다. 예를 들어, 진열대의 제품 수, 진열대의 제품 페이싱 등을 예로 들 수 있습니다. 모바일 앱에서 평가 지표 정의(AID)를 제품, 제품 범주, 프로모션, 플래노그램, 사용자 정의와 같은 하나 이상의 평가 과업 유형과 연결할 수 있습니다. - 리테일 매장 KPI
리테일 매장 KPI를 사용하면 매장 그룹에 대해 수집해야 하는 평가 지표 정의를 정의할 수 있습니다. 평가 지표 정의는 평가 과업 정의 및 매장에 대한 매장 그룹과 연결되어 있으므로, 리테일 매장 KPI는 매장 및 매장에서 수행되는 과업 간의 연결입니다. 리테일 매장 KPI에서 예상되는 평가 지표 정의 값을 정의할 수도 있습니다. - 평가 과업 정의
현장 담당자는 스토어를 방문한 동안 다양한 리테일 익스큐션 측면과 관련된 특정한 활동을 수행합니다. 이러한 활동은 평가 과업 정의로 정의할 수 있습니다. 평가 과업 정의에는 이름, 설명, 범주 및 과업 유형과 같은 정보가 보관됩니다. - 작업 계획 템플릿
작업 계획 템플릿은 다시 사용할 수 있는 프레임워크로, 매 방문 시 수행할 활동 집합이 일정하게 유지되는 방문을 예약하는 데 사용할 수 있습니다. - 과업 권장 사항 가져오기
세일즈 관리자는 방문 과업을 계획하고 일정을 예약합니다. 수익을 극대화하고 브랜드 가치를 전달하려면 방문에 적절한 과업을 생성하는 것이 중요합니다. Einstein 방문 과업 권장 사항을 사용하면 방문 시 수행할 수 있는 과업 및 평가 지표 정의를 식별할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 Einstein이 권장하는 과업 및 평가 지표 정의의 일정을 예약할 수 있습니다. 또는 목록을 검토하고 가장 중요한 과업 및 평가 지표 정의 일정만 예약할 수도 있습니다. - 팀 감독자의 역할 및 책임
팀의 세일즈 목표를 달성하기 위해 세일즈 담당자의 활동을 모니터링하고 추적합니다. 담당자의 성과를 개선하고 높은 고객 만족도를 보장하기 위한 지침을 제공합니다. 세일즈 담당자의 매장 방문을 계획하고 매장 관련 작업 목록을 만들거나 세일즈 담당자에게 활동을 할당합니다. - 활동
활동은 세일즈 담당자가 매장을 방문하는 동안 답변할 수 있는 질문 또는 설문 조사의 목록입니다. 추가된 방문 템플릿에 따라 템플릿을 사용하여 만든 방문에 활동이 자동 추가되므로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 또한 활동에 제품 및 고객을 추가하여 제품 및 고객에 대해 신속하게 활동을 수행할 수 있습니다. - 방문
방문이란 현장 담당자가 리테일 매장에 가서 특정 과업을 수행하는 행위를 말합니다. - 대체자 관리
계정을 처리하는 담당자가 없는 경우 고객의 서비스 연속성을 유지합니다. 특정 기간 및 특정 고객에 대해 세일즈 담당자를 대신할 대체자를 정의합니다. 대체자는 부재 중인 담당자의 고객을 위해 주요 작업을 수행합니다. - 일일 보고서
세일즈 담당자 및 감독자는 일일 보고서를 사용하여 모든 현장 담당자의 활동을 분석, 추적, 모니터링할 수 있습니다. 일일 보고서는 고객 방문, 연구, 세일즈에 소요된 생산적 시간을 추적하고 휴식, 휴가, 비공개 약속에 소요된 가동 중지 시간을 추적합니다. 일일 보고서를 사용하여 고객 방문에 소요된 시간을 추적함으로써 생산성을 향상합니다. 세일즈 담당자는 방문 캘린더를 사용하여 일일 및 주별 방문을 만들고 유지할 수 있을 뿐만 아니라 생산적 시간 및 가동 중지 시간 방문에 대한 일일 보고서를 업데이트할 수 있습니다. - 사용자 과업
할 일이나 개인 작업을 놓치지 않도록 사용자 과업 레코드를 만듭니다. 과업을 만들어 할당된 과업 목록을 보고 필터링하며 과업 상태를 변경할 수 있습니다. - 고객 과업 만들기
고객 팀의 감독자이거나 고객의 관리자인 경우에만 고객에 대한 과업을 만들 수 있습니다. 고객에게 할당된 고객 과업 템플릿을 사용하여 고객에 대한 과업을 만드십시오. - 자산 관리
자산은 세일즈를 늘리기 위해 리테일 매장 또는 고객 위치에 배치하는 항목(예: 냉장고 또는 냉동고)입니다. 자산 소유자는 자산에 필요한 서비스 점검, 수리 또는 기타 서비스에 대한 책임이 있습니다. 자산을 효율적으로 관리하면 고객의 불만 사항을 줄일 수 있으며, 그에 따라 브랜드 가치를 향상할 수 있습니다. 자산 상태를 적극적으로 추적함으로써 더 나은 예산을 구축하고 손실을 줄이며 직원의 안전을 보장할 수 있습니다. - 판매 계약
판매 계약을 통해 더 나은 판매 및 운영 계획을 수립할 수 있습니다. 판매 계약으로 비즈니스 트랜잭션, 수익, 순매출액을 더욱 간편하게 예측할 수 있습니다. - Salesforce 지도
지도 기반 인터페이스의 데이터를 사용하여 영역 내 스토어를 시각화하고 추적할 수 있습니다. 현장 담당자에게 이동 시간이 가장 짧은 방문 경로를 알려주고 적시에 적절한 스토어에 방문할 수 있게 하십시오. - 서명
관리자는 서명 템플릿을 사용하여 여러 역할의 관련 서명이 있는 개체에 대한 서명 플로를 구성할 수 있습니다. 매장 관리자의 서명 다음, 세일즈 담당자의 서명을 요구하는 서명 플로를 예로 들 수 있습니다. 주문, 계약, 일일 보고서 등 프로세스의 서명 플로를 사용자 정의합니다.
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