Planejamento da execução do varejo
Você pode acompanhar e gerenciar o desempenho das lojas no seu território. Você pode planejar as visitas dos representantes de vendas e atribuir tarefas a serem realizadas em uma visita. Os Mapas do Salesforce o ajudam a criar rotas otimizadas para os representantes de campo. Com o aplicativo CRM Analytics, você pode aumentar as vendas, melhorar a conformidade das lojas, identificar as lojas em risco e maximizar a eficiência dos representantes de campo. Você também pode usar as pesquisas do Salesforce para obter percepções sobre seus negócios de parceiros do canal.
Edições obrigatórias
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- Contas e contatos em execução do varejo
Use contas para armazenar informações sobre clientes ou indivíduos com os quais você faz negócios. Use contatos para armazenar informações sobre as pessoas com as quais você faz negócios. Os contatos são associados a contas, e cada loja de varejo em uma conta pode ter um contato primário diferente. - Gerencie suas lojas de modo eficiente
Simplifique a maneira como você acompanha suas lojas, os locais na loja e os produtos vendidos nessas lojas agrupando. Gerenciar grandes números de lojas individuais, locais na loja e produtos pode ser demorado e confuso. É difícil acompanhar que produtos são vendidos em quais lojas e onde os produtos são colocados em cada loja. O agrupamento cria números menores de grupos de lojas, categorias de local na loja e sortimentos, tornando fácil de gerenciar. - Atribuir um veículo a um representante
Simplifique as entregas da loja criando atribuições de veículo-usuário para os representantes. Quando uma atribuição de veículo-usuário está ativa, nenhuma outra atribuição envolvendo o veículo ou o usuário pode ser ativada. Além disso, você pode adicionar inventários de produto para veículos que permitam que o representante saiba exatamente qual é o inventário. As informações sobre inventários de produtos ajudam os representantes a cumprir solicitações conforme o necessário de uma loja. - Promoções
As promoções desempenham um importante papel no aumento das vendas de produtos. As promoções podem fazer parte de uma campanha maior para conscientizar sobre um novo produto ou fazer parte de um objeto direcionado. - Configuração do planograma
O posicionamento do produto é crucial para chamar a atenção dos consumidores. Examine os detalhes da tarefa de planograma, adicione uma imagem de referência e associe o planograma a um local na loja. - Pesquisas
Crie pesquisas engajadoras e fáceis de usar com um editor simples para coletar feedback e informações de seus usuários ou clientes. Você pode selecionar diferentes tipos de perguntas para obter os dados adequados às suas necessidades. Depois de adicionar uma pergunta, especifique as respostas que os participantes poderão escolher. - Definição de indicador de avaliação
Durante uma visita, você captura dados da loja e mede o desempenho da loja usando um conjunto de parâmetros definidos usando as Definições do indicador de avaliação. Por exemplo, a quantidade de um produto em uma prateleira ou como apresentações de um produto em uma prateleira. Você pode associar uma Definição do indicador de avaliação (AID) a um ou mais tipos de tarefa de avaliação, como Produto, Categoria do produto, Promoção, Planograma e Personalizado no aplicativo móvel. - KPI de loja de varejo
Em KPIs da loja de varejo, você pode estabelecer a definição do indicador de avaliação que deve ser capturada em um grupo de lojas. Como a definição do indicador de avaliação está associada à definição da tarefa de avaliação e os grupos de lojas estão relacionados às lojas, os KPIs de loja de varejo são a ligação entre uma loja e as tarefas a serem realizadas nela. Você também pode definir os valores esperados de uma definição de indicador de avaliação em KPIs da loja de varejo. - Definição da tarefa de avaliação
Durante uma visita a uma loja, os representantes de campo realizam certas atividades relacionadas aos diferentes aspectos da execução do varejo. Você pode definir essas atividades nas definições de tarefa de avaliação. A definição de tarefa de avaliação contém informações como nome, descrição, categoria e tipo da tarefa. - Modelo de plano de ação
O modelo de plano de ação é uma estrutura reutilizável que você pode usar para agendar visitas quando o conjunto de atividades a serem realizadas em cada visita permanece constante. - Obter recomendações de tarefa
Os gerentes de vendas planejam e agendam tarefas para visitas. Para maximizar os lucros e entregar valor de marca, é importante criar as tarefas certas para uma visita. A Recomendação de tarefa da visita do Einstein ajuda a identificar as tarefas e definições do indicador de avaliação que podem ser executadas em uma visita. Com um único clique, você pode agendar tarefas e definições de indicador de avaliação recomendadas pelo Einstein. Outra opção é escolher conferir a lista e agendar apenas as que têm as tarefas e definições de indicador de avaliação mais importantes. - Papéis e responsabilidades dos supervisores da equipe
Monitore e acompanhe as atividades dos representantes de vendas para alcançar os objetivos de vendas da sua equipe. Forneça orientação para melhorar o desempenho de um representante e garantir maior satisfação do cliente. Planeje as visitas dos representantes de vendas às lojas, crie listas de trabalho relacionadas às lojas e atribua atividades aos representantes de vendas. - Atividades
A atividade é uma lista de perguntas ou pesquisas que os representantes de vendas podem responder durante as visitas à loja. Dependendo do modelo de visita adicionado, as atividades são adicionadas automaticamente a visitas criadas usando esses modelos, poupando tempo e esforço. Você também pode adicionar produtos e clientes a uma atividade para disponibilizar a atividade rapidamente aos produtos e aos clientes. - Visita
Uma visita é um ato em que um representante de campo vai a uma loja de varejo e realiza determinadas tarefas. - Gerenciamento de substituição
Mantenha a continuidade do serviço para clientes na ausência de representantes que lidam com a conta. Defina substitutos para representantes de vendas para períodos e clientes específicos. O substituto realiza operações-chave para os clientes dos representantes indisponíveis. - Relatórios diários
Os representantes de vendas e os supervisores podem usar relatórios diários para analisar, rastrear e monitorar todas as atividades do representante de campo. Os relatórios diários acompanham o tempo produtivo das visitas ao cliente, da pesquisa e das vendas, além do tempo de inatividade de intervalos, férias ou compromissos pessoais. Use relatórios diários para melhorar a produtividade rastreando o tempo gasto em visitas ao cliente. Os representantes de vendas podem usar o Calendário de visitas para criar e manter visitas diárias e semanais, além de atualizar os relatórios diários de tempo produtivo e de inatividade das visitas. - Tarefas do usuário
Para garantir que você não perca uma tarefa futura ou uma ação pessoal, crie um registro de tarefa do usuário. Você pode criar uma tarefa, visualizar e filtrar uma lista de tarefas atribuídas e alterar o status de uma tarefa. - Criar uma tarefa do cliente
Você poderá criar uma tarefa para um cliente somente se for supervisor em uma equipe de clientes ou gerente de um cliente. Crie tarefas para um cliente usando um modelo de tarefa de cliente atribuído ao cliente. - Gerenciamento de ativos
Ativos são itens, como refrigeradores ou freezers, que você coloca em uma loja varejista ou um local do cliente para aumentar suas vendas. Como proprietário de um ativo, você é responsável pela manutenção, pelo reparo ou por outros serviços obrigatórios para o ativo. O gerenciamento de ativos eficiente pode reduzir as reclamações do cliente e, por sua vez, aumentar o valor da sua marca. Ao rastrear ativamente as condições de seus ativos, você pode orçar melhor, reduzir perdas e garantir a segurança dos funcionários. - Acordos de vendas
Os acordos de vendas permitem que você planeje melhor suas vendas e operações. Eles podem ajudar a tornar suas margens de receita, lucros e transações de negócios mais previsíveis. - Mapas do Salesforce
Com dados em uma interface baseada em mapa, você pode visualizar e rastrear lojas em seus territórios. Dê aos representantes de campo as rotas de visita com o tempo mínimo de deslocamento e também garanta que as lojas certas sejam visitadas na hora certa. - Assinaturas
Os administradores podem configurar o fluxo de assinatura para um objeto com assinaturas relevantes de vários papéis usando modelos de assinatura. Por exemplo, um fluxo de assinatura que requer uma assinatura do gerente da loja seguida pela assinatura do representante de vendas. Personalize o fluxo de assinatura para processos, como pedidos, contratos e relatórios diários.
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