零售執行規劃
您可以追蹤和管理您區域範圍中商店的績效。您可以計畫現場代表的造訪，並指派要在造訪中執行的工作。Salesforce 地圖可協助您為現場代表建立最佳化路線。您可以使用 CRM Analytics 應用程式來提高銷售、改善商店合規性、識別存在風險的商店，並將現場代表效率最佳化。您也可以使用 Salesforce 調查，從通路合作夥伴取得業務相關洞察。
必要版本
| 適用於已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。 |
- 零售執行中的帳戶和連絡人
使用帳戶儲存與您有業務往來之客戶或個人的相關資訊。使用連絡人儲存與您有業務往來之人員的相關資訊。連絡人與帳戶相關聯,且帳戶中的每個零售商店都可以擁有不同的主要連絡人。 - 有效管理商店
透過群組簡化追蹤商店、店內位置和這些商店中銷售之產品的方式。管理大量個別商店、店內位置和產品可能耗時且令人困惑。追蹤在商店中銷售的產品和產品在每個商店中放置的位置並非易事。群組會建立數量較小的商店群組、店內位置種類和組合，可讓您輕鬆管理。 - 將車輛指派給代表
為代表建立車輛使用者指派，以簡化商店送貨。當車輛使用者指派啟用時，無法啟用其他涉及該車輛或使用者的指派。此外，您也可以新增車輛的產品庫存，以便代表知道精確的庫存。與產品庫存相關的資訊可幫助代表達成來自商店的特殊要求。 - 促銷
促銷對增加產品銷售而言至關重要。促銷可能是用來宣傳新產品的部分大型行銷活動，也可能是部分的目標。 - 貨架圖設定
產品放置位置對吸引消費者注意而言至關重要。檢查貨架圖工作詳細資料、新增參考影像，並將貨架圖與店內位置建立關聯。 - 調查
運用簡單的編輯器建立吸引人且易於使用的調查，來收集使用者或客戶的回饋意見和資訊。您可以選取不同的問題類型以收集符合您需求的資料。在您新增問題後，請指定參與者可以選擇的回應。 - 評估指標定義
在造訪期間,您可以使用使用「評估指標定義」定義的一組參數來 ⁇ 取商店資料並測量商店績效。例如,貨架上的產品計數,或是貨架上產品的陳列面數。您可以在行動應用程式上,將「評估指標定義」(AID) 與一或多個評估工作類型相關聯,例如「產品」、「產品種類」、「促銷」、「貨架圖」和「自訂」。 - 零售商店 KPI
在「零售商店 KPI」中，您可以定義必須針對商店群組擷取的評估指標定義。由於評估指標定義與評估工作定義相關聯，且商店群組與商店相關聯，因此，「零售商店 KPI」是商店與要在商店中執行的工作之間的連結。您也可以在「零售商店 KPI」中定義評估指標定義的預期值。 - 評估工作定義
在商店造訪期間，現場代表會執行與零售執行不同層面相關的特定活動。您可以將這些活動定義為評估工作定義。「評估工作」定義會保存如名稱、描述、種類與工作類型等資訊。 - 動作計畫範本
動作計畫範例是可重複使用的架構，您可以將其用於排程造訪，其中每次造訪中執行的活動集會保持不變。 - 取得工作建議
銷售經理針對造訪規劃並排程工作。若要最大化利潤並展現您的品牌價值，建立正確的造訪工作十分重要。Einstein 造訪工作建議可幫助您識別可以於造訪時執行的工作和評估指標定義。只要按一下，您就可以排程 Einstein 建議的工作和評估指標定義。或者，您可以選擇檢閱清單並僅排程最重要的工作和評估指標定義。 - 小組上司的角色和責任
監控並追蹤銷售代表的活動以達成您小組的銷售目標。提供指引以改善代表的績效並確保更高的客戶滿意度。計畫銷售代表的商店造訪、建立與商店相關的工作清單，並將活動指派給銷售代表。 - 活動
活動是銷售代表在商店造訪期間可回答的問題或調查清單。根據新增的造訪範本，活動會自動新增至使用這些範本建立的造訪，節省您的時間與精力。您也可以將產品和客戶新增至活動，讓活動可快速提供給產品和客戶使用。 - 造訪
造訪是現場代表前往零售商店並執行特定工作的動作。 - 替代管理
在處理帳戶的代表缺勤時,維護客戶的服務連續性。針對特定期間與特定客戶定義銷售代表的替代者。當代表無法工作時，替代者會為其客戶執行重要作業。 - 每日報告
銷售代表與上司可以使用每日報告來分析、追蹤與監視所有現場代表的活動。每日報告可追蹤客戶造訪、研究和銷售上所花費的生產時間，以及休息、假期和私人約會所花費的停機時間。使用每日報告，透過追蹤對客戶造訪所花費的時間以提升生產力。銷售代表可以使用「造訪行事曆」建立並維護每日和每週造訪，以及更新生產和停機造訪的每日報告。 - 使用者工作
若要確保您不會遺漏待辦事項或個人動作，請建立使用者工作記錄。您可以建立工作、檢視和篩選已指派工作清單，及變更工作的狀態。 - 建立客戶工作
只有在您是客戶小組中的上司，或是客戶的經理時，才能為客戶建立工作。使用指派給客戶的客戶工作範本建立客戶的工作。 - 資產管理
資產是您放置零售店或客戶位置用以增加銷售的項目，例如冰箱或冷凍庫。身為資產的擁有者，您應負責資產所需的維護、修復及其他服務。有效管理資產可以減少客戶的抱怨，進而提升您的品牌價值。透過主動追蹤資產的狀況，您更能夠控制預算、減少損失，並確保員工安全。 - 銷售協議
銷售協議可讓您以更完善的方式計畫銷售和作業。此協議有助於讓您更順利地預測業務交易、利潤和收入利潤。 - Salesforce 地圖
您可以使用地圖介面中的資料來視覺化及追蹤您區域範圍中的商店。為現場代表提供路途時間最短的造訪路線，同時確保在正確的時間造訪正確的商店。 - 簽章
管理員可以使用簽章範本，針對具有多個角色相關簽章的物件設定簽章流程。例如，簽章流程需要商店經理的簽章，接著需要銷售代表的簽章。自訂流程的簽章流程，例如訂單、契約和每日報告。
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