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手元で操作できるリテールエグゼキューション
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            手元で操作できるリテールエグゼキューション

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 手元で操作できるリテールエグゼキューション

            手元で操作できるリテールエグゼキューション

            営業マネージャーは、リテールエグゼキューションを使用してフィールド担当のために店舗訪問を計画し、店舗をまたがってビジネスの健全性を分析できます。Salesforce アンケートを使用して、チャネルパートナーからビジネスに関するインサイトを取得することもできます。また、訪問中のフィールド担当は、リテールエグゼキューションモバイルアプリケーションを使用して在庫を追跡し、注文を受け付け、訪問の詳細を記録できます。

            必要なエディション

            Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
            • リテールエグゼキューション計画
              テリトリー内の店舗のパフォーマンスを追跡して管理できます。営業担当のために訪問を計画し、訪問で実行する ToDo を割り当てることができます。Salesforce Maps は、フィールド担当の最適化されたルートを作成するのに役立ちます。また、CRM Analytics アプリケーションを使用して、売上の増大、店舗のコンプライアンスの向上、リスクの高い店舗の特定、フィールド担当の効率性の最大化に取り組むことができます。Salesforce アンケートを使用して、チャネルパートナーからビジネスに関するインサイトを取得することもできます。
            • マスターデータ管理
              マスターデータは、従来のデータと手動で入力および管理される新しいデータを組み合わせたものです。マスターデータはビジネスプロセスの基盤になり、ユーザー、顧客、地域、商品、および組織の要素のビジネスルールと機能を構成します。マスターデータを管理すると、データの収集、集計、照合、統合、品質保証、配分を行うプロセスを提供できるため、一貫性と制御が確保されます。
            • 訪問実行
              在庫の確認、商品配置、店舗内プロモーションなどの ToDo を実行することで、訪問を実行します。または、在庫を補充するための注文や会社の他の商品をアップセルする注文を受け付けます。アンケートを実施して、店舗スタッフや顧客からフィードバックを収集します。
            • ツアーの始業時の活動
              ツアースケジュールの確認、ツアーと車両情報の検証、基本的な車両点検、DSD またはバンセールスツアーの在庫の確認を行うには、Consumer Goods オフラインモバイルアプリケーションで運転者とツアーコックピットを使用します。
            • バンセールス配送実行
              倉庫でツアーの開始活動を完了したら、バン販売注文を使用して商品を店舗に直接配送してツアーを実行します。配送の実行プロセス中に、ツアードライバーは訪問を開始したり、商品の配送を注文したり、返品注文で返品を回収したりします。その後、ツアードライバーは注文を確定し、現金またはクレジット請求書を生成し、請求書を印刷または共有して、注文を完了します。
            • 配送ドキュメントを使用した配送の実行
              配送ドキュメントを使用して、トラックの在庫に基づいて予約注文商品を配送します。配送の実行中に、訪問を開始し、トラックから商品を提供し、署名を取得します。現金またはクレジットの請求書を生成し、請求書を印刷または共有して配送を完了します。返品ドキュメントを使用して、販売可能な返品、破損した商品、空のコンテナを受け取ることができます。訪問を完了すると、配送ドキュメントと在庫が Salesforce に同期されます。
            • ツアーの終業時の活動
              最終的なツアーの詳細を確認し、車両点検を行い、トラックに残っている商品と返品の商品チェックインを行い、ツアーの終業時の活動をすべて完了します。
             
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            Salesforce Help | Article