調査タスク

組織で Consumer Goods Cloud が有効化されている場合、小売訪問 KPI が作成されます。Consumer Goods Cloud に加え、Financial Services Cloud、Health Cloud、Public Sector Cloud が有効化されていて、いずれかのクラウドでパートナー訪問管理設定が有効化されている場合、小売訪問 KPI は作成されません。

店舗商品表示順序と調査タスクインジケーター定義表示順序によって小売訪問 KPI の順序が決まります。店舗商品表示順序は調査タスクインジケーター定義表示順序よりも優先されます。そのため、小売訪問 KPI レコードでは、店舗表示順序がプライマリ表示順序として表示され、調査タスク定義表示順序がセカンダリ表示順序として表示されます。したがって、店舗商品表示順序によってタスク内の小売訪問 KPI 順序が決まります。ただし、1 つの商品に複数の調査インジケーターが定義されている場合、すべての小売訪問 KPI のプライマリ表示順序が同じになります。その場合は調査タスクインジケーター定義表示順序によって小売訪問 KPI の順序が決まります。小売訪問 KPI に表示順序がない場合、その小売訪問 KPI は KPI リストの最後に表示されます。

調査定義タスク種別に基づいて、次の調査タスクが作成されます。

• プラノグラム確認: 次の条件が満たされるとプラノグラム確認タスクの小売訪問 KPI が作成されます。
  • 小売店 KPI を調査インジケーター定義および調査タスク定義の関連付けに使用できる。
  • 小売店舗 KPI で [プラノグラム] 項目が空でない。
  • 小売店 KPI で参照されている店舗内ロケーションカテゴリおよび商品が店舗内ロケーションおよび商品の関連付けに一致する。
• プロモーション確認: 次の条件が満たされるとプロモーション確認タスクの小売訪問 KPI が作成されます。小売訪問 KPI はプロモーションが小売店、小売店グループ、または取引先に関連付けられているかどうかに関係なく作成されます。
  • 小売店 KPI を調査インジケーター定義および調査タスク定義の関連付けに使用できる。
  • 小売店舗 KPI で [プロモーション] 項目が空でない。
• カスタムタスク: 次の条件が満たされるとカスタムタスクの小売訪問 KPI が作成されます。
  • 小売店 KPI を調査インジケーター定義および調査タスク定義の関連付けに使用できる。
  • 小売店舗 KPI で [カスタムコンテキスト] 項目が空でない。
• 在庫確認: 次の条件が満たされると在庫確認タスクの小売訪問 KPI が作成されます。
  • 小売店 KPI を調査インジケーター定義および調査タスク定義の関連付けに使用できる。
  • 小売店 KPI で、カスタムコンテキスト項目、プロモーション項目、プラノグラム項目が空でない。