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          訪問実行

          訪問実行

          在庫の確認、商品配置、店舗内プロモーションなどの ToDo を実行することで、訪問を実行します。または、在庫を補充するための注文や会社の他の商品をアップセルする注文を受け付けます。アンケートを実施して、店舗スタッフや顧客からフィードバックを収集します。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
          メモ
          メモ Salesforce Go!より多くのコンテンツを探索し、関連機能を見つけます。「Discover and Set Up Features With Salesforce Go」を参照してください。

          次のいずれかのアプリケーションを使用して、訪問を実行します。

          • Consumer Goods 訪問実行アプリケーション
          • Consumer Goods モバイルアプリケーション
          • Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーション
          • Consumer Goods 訪問実行アプリケーション
            新しい Consumer Goods 訪問実行アプリケーションを使用すると、担当者は店舗を実際に訪問しなくてもすべての訪問実行 ToDo を実行できます。すべての訪問実行モバイル機能にデスクトップでアクセスし、店舗の監視と店舗への関与を仮想的に行うことができます。このアプリケーションでは商品をスキャンできません。また、注文実行 ToDo では [確認] ボタンは無効になっています。
          • Consumer Goods モバイルアプリケーション
            Salesforce Consumer Goods モバイルアプリケーションを使用すれば、さまざまなタスクを整理できます。このアプリケーションでは、モバイルデバイスに関連性の高いアクション可能な情報がまとめて表示され、複数のシステムにログインする必要はありません。毎日、目の前にあるタスクに集中し、各訪問の重要な情報を確認し、その場でタスクのコンテキスト内でメモを取ることができます。
          • Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションの使用開始
            Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションを使用すれば、オフラインであっても訪問の実行中にデータを記録できます。モバイルデバイスのデータをいつでも Salesforce から同期できます。デバイスに入力したデータはバックグラウンド同期中に Salesforce にアップロードされます。
           
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          Salesforce Help | Article