Los administradores pueden configurar el flujo de firma para un objeto con firmas relevantes desde múltiples funciones mediante plantillas de firma. Por ejemplo, un flujo de firma que requiere una firma del gerente del establecimiento seguida de la firma del representante de ventas. Personalice el flujo de firma de procesos como, por ejemplo, pedidos, contratos y reportes diarios.
Ediciones necesarias
Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado.
La página Gestión de firmas contiene estas secciones:
Atributos de encabezado: Atributos que identifican la firma de usuario que pertenece a un proceso, como, por ejemplo, un pedido o un reporte. Estos atributos se muestran mientras se captura o se revisa la firma. Puede definir los atributos de encabezado si utiliza el conjunto de atributos en una plantilla de firma.
Firma de usuario: La firma del usuario se muestra junto con los atributos del encabezado.
Puede configurar varios pasos de firma, uno por cada firma. Para cada paso de firma, el sistema valida estos elementos:
Si
Valor
Entonces
Firma obligatoria
Sí
La firma para el paso de firma correspondiente es obligatoria.
Autenticación
Ninguna
Nombre (opcional)
Nombre (obligatorio)
Ninguno: El sistema no solicita el nombre del contacto.
Nombre (opcional): El usuario puede ingresar el nombre del contacto, pero no hay validación forzada.
Nombre (obligatorio): El usuario debe ingresar el nombre del contacto.
Firmas en formato de impresión Utilice plantillas de firma para configurar el flujo de firma para un objeto e incluir firmas de múltiples funciones en el Formato de impresión del proceso relevante.
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