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          訪問の開始

          訪問の開始

          [訪問] ページには、割り当てられているすべての訪問が表示されます。また、訪問を作成することもできます。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

          訪問を開始するには、訪問をタップします。訪問のホームページには、次の情報が表示されます。

          ToDo: 特定の店舗で自分に割り当てられた ToDo のリストが表示されます。ToDo は、営業マネージャーによって並び替えられます。このタブに ToDo が表示されない場合は、[概要] をタップしてマネージャーが特別指示を指定しているかどうかを確認します。訪問の指示に従うことでインサイトを収集することもできます。

          メモ: 以前の訪問でのメモが表示されます。

          概要: 店舗についての必要な情報がすべてまとめられています。店舗の詳細、取引先の詳細、特別指示、以前の訪問、以前の注文が表示されます。

          訪問を開始: 訪問を開始してタイマーをトリガーするにはこのボタンをタップします。

          メモ
          メモ 訪問完了時間を正確に記録するには、店舗に到着して [ToDo]、[メモ]、[概要] を確認してから [訪問を開始] をクリックします。
          重要
          重要 訪問状況または実際の訪問開始時刻は編集できません。訪問の開始アクションと終了アクションによって、訪問状況の値が決定および設定されます。訪問を開始すると、訪問状況と実際の訪問開始時刻が自動的に入力されます。
           
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          Salesforce Help | Article