Sie können sich auf zwei Ebenen Notizen machen: für den Besuch allgemein oder das Geschäft.
Erforderliche Editionen
Verfügbar in Lightning Experience in der Professional, Unlimited und Enterprise Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.
Sie können alle zugehörigen Notizen auf der Registerkarte Notizen eines Besuchs anzeigen. Sie können sich auch Notizen zu den einzelnen Aufgaben machen und die Notizen zu den Aufgaben bequem anhand des damit verknüpften Aufgabennamens identifizieren.
Sie können auch sehen, wann Sie sich die jeweilige Notiz gemacht haben.
Wenn Sie neue Notizen machen möchten, klicken Sie oben auf der Seite auf Mehr und dann auf Neue Notizen.
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