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手元で操作できるリテールエグゼキューション
最適化されたルートの作成

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最適化されたルートの作成

数回クリックするだけで、フィールド営業担当者向けに最適化されたルートを生成します。期間、訪問数、店舗の営業時間などの制約を考慮して、担当者が適切なタイミングで適切な店舗を訪問できるようにします。

必要なエディション

Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
  1. アプリケーションランチャーから、[Salesforce Maps] を見つけて開きます。
  2. [Maps Advanced Visit Plans]をクリックし、[New Visit Plan]をクリックします。
  3. [Name (名前)] と [Description (説明)] を入力します。
  4. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  5. [ルーティングオブジェクト(Routing Object)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. [Maps Base Object Nickname (Maps ベースオブジェクトのニックネーム)] リストから、[Retail Store (小売店)] を選択します。
    2. (省略可能) 特定のオブジェクトを絞り込むロジックを指定します。すべてのオブジェクトを訪問することも、特定の条件に基づいてオブジェクトを絞り込むこともできます。
    3. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  6. [出力] セクションで、次の操作を実行します。
    1. [as Visit (訪問として)] を選択します。これによって訪問のリストが作成され、Salesforce データベースに保存され、テンプレートの後半で指定した担当者に割り当てられます。
      メモ
      メモ テンプレートビルダーに表示される前に、[Maps Advanced Global Settings (Maps 詳細グローバル設定)] でオブジェクト出力として [訪問] を設定します。
    2. [Promotional Windows (プロモーションウィンドウ)] を入力します。
      メモ
      メモ [Promotional Windows (プロモーションウィンドウ)] が [Global Settings (グローバル設定)] で設定されている場合、テンプレートに含めることができます。
    3. バッファ時間を入力します。
      これにより、次の目的地までの距離が自動的に計算されます (移動)。訪問間のバッファを追加することもできます。訪問間の時間は、移動時間と訪問間のバッファ時間の合計です。
    4. [Max Segment Length (最大セグメント長)] を入力します。
      これにより、訪問間の移動時間の制限が設定されます。最大セグメント時間は緩い制約です。関連付けられた頻度の要件を満たす他の方法がない場合、移動時間が入力した値を超える場所をルートに含めることができます。
    5. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  7. [Tooltips (ツールチップ)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. マーカーをクリックしたときに表示する情報を選択します。
    2. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  8. [訪問の完了を定義(Define Visit Completion)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. [Visit Object (訪問オブジェクト)] 項目で、たとえば調査タスクなど、訪問の完了を示すオブジェクトを選択します。
      このオプションによって、テンプレートビルダーによる完了した訪問の解釈方法が定義されます。この [Visit Object (訪問オブジェクト)] には、[Routing Object (ルーティングオブジェクト)] への参照項目が必要です。
    2. [Lookup Field to Visited Object (訪問オブジェクトへの参照項目)] 項目で、[Lookup Field (参照項目)] から [Visited Object (訪問を受けたオブジェクト)] へのリレーションを指定します。
    3. [Visit Date (訪問日)] 項目で、[Visit Object (訪問オブジェクト)] の項目を選択します。
    4. [Optional Advanced Filtering (省略可能な詳細絞り込み)] セクションで、訪問を完了とマークするかどうかを判断するときに含める特定の項目値を指定できます。
    5. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  9. [Import Planned Visits (計画済みの訪問をインポート)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. 適切な訪問オブジェクトを選択して手動で作成した訪問をインポートします。
    2. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  10. [Assignment (割り当て)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. [Ownership (所有者)] 項目で、ルートを割り当てるユーザーを選択します。
    2. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  11. (省略可能) [Advanced Prioritization (高度な優先度)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. Salesforce 内の項目値に基づいてレコードの優先度を付けます。
    2. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  12. [Route Duration (ルートの期間)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. ルート種別を選択します。次の 3 つのオプションから選択できます。
      • Visit Every Location Once (すべてのロケーションを 1 回訪問): すべてのルーティングオブジェクトを 1 回ずつ訪問するにはこのオプションを選択します。
      • Hit Target Visit Frequency (対象の訪問頻度を実現): 期間中にすべてのルーティングオブジェクトを特定回数訪問するにはこのオプションを選択します。
      • Days Between Visits (訪問間の日数): 前回の訪問から特定の日数後に顧客に会うにはこのオプションを選択します。
    2. ルートを計画する日付を選択します。
    3. 訪問プランの期間を入力します。[繰り返す] を選択した場合、いつまでルーティングを繰り返すかを入力します。
    4. [Auto Re-optimization (自動再最適化)] セクションで、ユーザーのためにルートを再最適化する日時を選択します。
    5. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  13. [完了した訪問数(Count Completed Visits)] セクションで、次の操作を実行します。
    1. パフォーマンス期間の最中に訪問プランを開始するかどうかを選択します。
    2. [Save and Next (保存して次へ)] をクリックします。
  14. [確認してスケジュール(Confirm and Schedule)] セクションで、2 つのオプションのいずれかを選択できます。
    • Send Email to User (ユーザーにメールを送信): ユーザーを有効にして詳細マップに追加されたことをユーザーに知らせるメールを生成するにはこのボタンを選択します。
    • Generate Routes (ルートを生成): テンプレートに割り当てられたすべてのユーザーの一括再最適化をトリガーするにはこのボタンを選択します。テンプレートに変更を加えた場合は、このボタンを使用できます。
 
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