방문 일정 예약
권장 사항을 요청한 후에는 방문을 권장됨으로 예약하거나 권장 사항을 무시할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Unlimited, Enterprise Edition의 Lightning Experience. |
- 앱 시작 관리자에서 AI 방문 권장 사항을 찾아서 선택합니다. 경우에 따라 AI 방문 권장 사항 요청 레코드를 선택하고 관련 목록으로 이동합니다.
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다중 방문 일정을 예약하려면 방문 생성에 대해 고려할 권장 사항을 선택하고 모두 예약을 클릭하고, 한 번에 1회 방문 일정을 예약하려면 권장 사항의 화살표 아이콘에서 일정 예약을 클릭합니다.
권장 사항을 무시할 수도 있습니다. 권장 사항을 선택하고 모두 무시를 클릭합니다.
노트 모바일 장치를 사용하여 방문 일정을 예약하는 경우 모든 매장이 기본적으로 선택되고 선택 항목을 변경할 수 없습니다. -
방문에 과업을 할당하려면 과업을 권장할 방법에 대한 옵션을 선택합니다.
다음을 선택할 수 있습니다.
- 할당할 과업 없음: 방문에 할당된 과업이 없습니다.
- 이전 방문 템플릿: 이전 방문 템플릿은 완료된 이전 매장 방문 동안 사용된 작업 계획 템플릿을 나타냅니다. 따라서 이전 방문 템플릿을 선택하여 과업을 할당하는 경우 이전 방문 템플릿에 추가된 모든 과업이 방문에 추가됩니다.
- 매장 템플릿: 매장 템플릿은 매장에 연결된 작업 계획 템플릿이며, 리테일 매장 그룹이거나 계정입니다. 따라서 매장 템플릿을 선택하여 과업을 할당하는 경우 매장 템플릿의 모든 과업이 방문에 할당됩니다. 매장에 작업 계획 템플릿이 여러 개 연결되어 있는 경우 매장에 직접 연결된 유효한 템플릿이 할당됩니다. 매장과 직접 연결된 템플릿이 없는 경우 리테일 매장 그룹에 연결된 유효한 템플릿이 할당됩니다. 또한 매장이나 리테일 매장 그룹에 연결된 템플릿이 없는 경우에는 계정과 연결된 유효한 템플릿이 할당됩니다.
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변경 사항을 저장합니다.
새롭게 예약된 방문은 방문 탭에 나타납니다.
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