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Execução do varejo ao seu alcance
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            Criar uma tarefa

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            3. Execução do varejo ao seu alcance

            Criar uma tarefa

            Durante uma visita, se um representante identificar uma oportunidade de atender uma loja, mas a tarefa não estiver atribuída a ele, ele poderá criar uma tarefa.

            Edições obrigatórias

            Disponível no Lightning Experience nas Edições Professional, Unlimited e Enterprise com a Consumer Goods Cloud habilitada.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar uma tarefa Usuário de vendas do CGCloud OU Usuário de vendas de varejo do CGCloud
            1. Na página de lista Visita, clique em uma visita.
            2. Clique em Menu no canto superior direito e em Adicionar uma tarefa.
              Todos os modelos do plano de ação recentes usados para a loja são exibidos.
            3. Em Modelos, pesquise e selecione um modelo de plano de ação.
              Todas as tarefas associadas ao modelo de plano de ação selecionado são exibidas com tipo, nome e indicadores de avaliação associados.
            4. Selecione as tarefas necessárias.
              Você pode selecionar mais de uma tarefa. Se você já tiver um inventário, planograma ou tarefas promocionais na lista de tarefas, poderá adicionar outra tarefa do mesmo tipo. Porém, se já tiver uma pesquisa na loja ou tarefa de fazer pedido na lista de tarefas, não poderá adicionar outra tarefa do mesmo tipo.
            5. Salve suas alterações.
              Você pode ver as tarefas recém-adicionadas abaixo das tarefas adicionadas anteriormente na lista de tarefas. Realize a tarefa como as outras tarefas atribuídas a você para a visita.
             
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            Salesforce Help | Article