Agentforce für die erweiterte Genehmigung

Hinweis Setzen Sie Agentforce für die Umsatzverwaltung ein und verbinden Sie den Agenten mit Slack.

Wenn Vertriebsmitarbeiter, Überprüfer und Genehmigungsadministratoren Genehmigungsanfragen senden, überprüfen oder verwalten müssen, bietet der Genehmigungsagent ihnen eine Unterhaltungsmöglichkeit, Genehmigungsaufgaben ohne Navigation in mehreren Datensätzen oder Systemen auszuführen. Benutzer können benutzerdefinierte Themen erstellen, um Datensätze zur Genehmigung einzureichen, ausstehende Einreichungen zu verfolgen, Genehmigungsarbeitselemente abzurufen, AI-gestützte Zusammenfassungen und Kommentare zu generieren und direkt in Salesforce oder Slack Maßnahmen zu Entscheidungen zu ergreifen.

Der Genehmigungsagent befolgt die von Ihrem Salesforce-Administrator konfigurierten Genehmigungs-Workflows, Weiterleitungsregeln und Genehmiger. Wenn ein Überprüfer eine Entscheidung trifft, synchronisiert der Agent das Ergebnis mit dem zugrunde liegenden Genehmigungsdatensatz und bestätigt die Aktion in der Unterhaltung.

Der Genehmigungsagent wurde für Benutzer entwickelt, die am Genehmigungslebenszyklus teilnehmen, beispielsweise:

• Vertriebsmitarbeiter, die Angebote und andere Datensätze zur Genehmigung einreichen und Anfragen verfolgen oder erneut einreichen müssen.

• Überprüfer, die Genehmigungsarbeitselemente abrufen, Anfragen verstehen und Genehmigungsentscheidungen treffen müssen.

Verwenden Sie den Genehmigungsagenten für:

• Geben Sie Vertriebsmitarbeitern sofortige Einblicke in Einheiten wie Angebote, Kundenvorgänge und andere Objekte, um ausstehende Überprüfungen schnell zu identifizieren und genau zu bestimmen, wo die einzelnen Genehmigungen stehen.

• Reduzieren Sie die Kontextumschaltung, indem Sie es Benutzern ermöglichen, Genehmigungen in derselben Unterhaltung zu verfolgen, zu überprüfen und zu verwalten.

• Beschleunigen Sie Überprüfungszyklen mit AI-generierten Zusammenfassungen und vorgeschlagenen Genehmigungskommentaren.

• Halten Sie Genehmigungen an sich ändernden Informationen ausgerichtet, indem Sie sie widerrufen und aktualisieren.

Der Genehmigungsagent wird in Ihrer Salesforce-Organisation ausgeführt und verwendet Ihre vorhandenen Genehmigungsworkflows, Genehmigungen und Weiterleitungsregeln. Überprüfer können mehrere Arbeitselemente abrufen und überprüfen und AI-generierte Zusammenfassungen mit wichtigen Datensatzdetails und Kontext abrufen. Bei Angebotsgenehmigungen können sie auch Angebotsbelegposten überprüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Der Agent stellt Genehmigungs- oder Ablehnungsaktionen bereit und kann Kommentare vorschlagen, die Überprüfer akzeptieren, bearbeiten oder ersetzen können. Entscheidungen werden mit dem zugrunde liegenden Genehmigungsdatensatz synchronisiert und in der Unterhaltung bestätigt.

• Subagent: Genehmigungsverwaltung
  Verwalten Sie Genehmigungsarbeitselemente und Einreichungen, indem Sie Anfragen mit optionalen Kommentaren zusammenfassen, genehmigen, ablehnen oder widerrufen.
• Subagent: Suchgenehmigungsdatensatz
  Filtern und listen Sie Datensätze vom Typ "Arbeitselement für Genehmigungen" oder "Genehmigungssendungen" anhand des verwandten Datensatztyps, der Datumsbereiche, des Status und des Kontexts des Empfängers auf.
• Subagent: Zusammenfassen mehrerer Genehmigungsarbeitselemente
  Filtern Sie Datensätze für Genehmigungsarbeitselemente und fassen Sie sie aggregiert zusammen. Geben Sie dabei Details pro Datensatz an, damit Überprüfer den Kontext jeder Genehmigung schnell verstehen können.