Agentforce para aprobación avanzada

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde Aprobaciones avanzadas está activada

Cuando los representantes de ventas, los revisores y los administradores de aprobaciones necesitan enviar, revisar o gestionar solicitudes de aprobación, el Agente de aprobaciones les proporciona una forma conversacional de completar tareas de aprobación sin navegar por múltiples registros o sistemas. Los usuarios pueden crear temas personalizados para enviar registros para su aprobación, realizar un seguimiento de envíos pendientes, recuperar elementos de trabajo de aprobación, generar resúmenes y comentarios con tecnología de IA y realizar acciones sobre decisiones directamente desde Salesforce o Slack.

Agente de aprobación sigue los flujos de trabajo de aprobación, las reglas de enrutamiento y los aprobadores configurados por su administrador de Salesforce. Cuando un revisor toma una decisión, el agente sincroniza el resultado con el registro de aprobación subyacente y confirma la acción en la conversación.

Agente de aprobación está diseñado para usuarios que participan en el ciclo de vida de la aprobación, como:

• Representantes de ventas que envían presupuestos y otros registros para su aprobación y necesitan realizar un seguimiento o volver a enviar solicitudes.

• Los revisores que necesitan recuperar elementos de trabajo de aprobación, comprender solicitudes y tomar decisiones de aprobación.

Utilice Agente de aprobación para:

• Proporcione a los representantes de ventas visibilidad instantánea entre entidades como Presupuestos, Casos y otros objetos para identificar rápidamente revisiones pendientes y precisar exactamente dónde se encuentra cada aprobación.

• Reduzca el cambio de contexto permitiendo a los usuarios realizar un seguimiento, revisar y gestionar aprobaciones en la misma conversación.

• Acelere los ciclos de revisión con resúmenes generados por IA y comentarios de aprobación sugeridos.

• Mantenga las aprobaciones alineadas con la información cambiante recuperando y actualizando.

Agente de aprobación se ejecuta en su organización de Salesforce y utiliza sus flujos de trabajo de aprobación, aprobadores y reglas de enrutamiento existentes. Los revisores pueden recuperar y revisar múltiples elementos de trabajo y obtener resúmenes generados por IA con detalles de registro clave y contexto. Para las aprobaciones de presupuestos, también pueden revisar partidas de presupuestos antes de tomar una decisión. El agente proporciona acciones de aprobación o rechazo y puede sugerir comentarios que los revisores pueden aceptar, modificar o sustituir. Las decisiones se sincronizan con el registro de aprobación subyacente y se confirman en la conversación.

• Subagente: Gestión de aprobaciones
  Gestione elementos de trabajo de aprobación y envíos resumiendo, aprobando, rechazando o recuperando solicitudes, con comentarios opcionales.
• Subagente: Registro de aprobación de búsqueda
  Filtre y enumere registros de envío de aprobaciones o elementos de trabajo de aprobaciones en base al tipo de registro relacionado, los intervalos de fechas, el estado y el contexto de la persona asignada.
• Subagente: Resumir múltiples elementos de trabajo de aprobación
  Filtre registros de elementos de trabajo de aprobación y resúmalos en agregado, proporcionando detalles por registro de modo que los revisores puedan comprender rápidamente el contexto de cada aprobación.