Agentforce pour Advanced Approval

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Advanced Approvals est activée

Lorsque les commerciaux, les réviseurs et les administrateurs d'approbation doivent soumettre, réviser ou gérer des demandes d'approbation, l'agent d'approbation leur offre un moyen conversationnel d'effectuer des tâches d'approbation sans parcourir plusieurs enregistrements ou systèmes. Les utilisateurs peuvent élaborer des rubriques personnalisées pour soumettre des enregistrements pour approbation, suivre les soumissions en attente, récupérer des éléments de travail d'approbation, générer des résumés et des commentaires pilotés par l'IA, et prendre des mesures sur les décisions directement depuis Salesforce ou Slack.

L'agent d'approbation suit les workflows d'approbation, les règles d'acheminement et les approbateurs configurés par votre administrateur Salesforce. Lorsqu'un examinateur prend une décision, l'agent synchronise le résultat avec l'enregistrement d'approbation sous-jacent et confirme l'action dans la conversation.

L'agent d'approbation est conçu pour les utilisateurs qui participent au cycle de vie d'approbation, tels que :

• Les commerciaux qui soumettent des devis et d'autres enregistrements pour approbation et qui doivent suivre ou soumettre de nouveau des demandes.

• Les réviseurs qui doivent récupérer des éléments de travail d'approbation, comprendre les demandes et prendre des décisions d'approbation.

Utilisez Agent d'approbation pour :

• Offrez aux commerciaux une visibilité instantanée à travers des entités telles que des Devis, des Requêtes et d'autres objets pour identifier rapidement les examens en attente et identifier avec précision chaque approbation.

• Réduisez les changements de contexte en permettant aux utilisateurs de suivre, de réviser et de gérer les approbations dans la même conversation.

• Accélérez les cycles d’examen avec des résumés générés par l’IA et des commentaires d’approbation suggérés.

• Gardez les approbations adaptées à l'évolution des informations en les rappelant et en les mettant à jour.

L'agent d'approbation est exécuté dans votre organisation Salesforce et utilise vos workflows d'approbation, approbateurs et règles d'acheminement existants. Les réviseurs peuvent récupérer et réviser plusieurs éléments de travail, et obtenir des résumés générés par l'IA avec les principaux détails et le contexte des enregistrements. Pour les approbations de devis, ils peuvent également examiner les éléments de ligne de devis avant de prendre une décision. L'agent fournit des actions d'approbation ou de rejet et peut suggérer des commentaires que les examinateurs peuvent accepter, modifier ou remplacer. Les décisions sont synchronisées avec l'enregistrement d'approbation sous-jacent et confirmées dans la conversation.

• Sous-agent : Gestion des approbations
  Gérez les éléments de travail d'approbation et les soumissions en résumant, approuvant, rejetant ou rappelant des demandes, avec des commentaires facultatifs.
• Sous-agent : Rechercher un enregistrement d'approbation
  Filtrez et répertoriez les enregistrements d'élément de travail d'approbation ou de soumission d'approbation en fonction du type d'enregistrement associé, des plages de dates, du statut et du contexte du bénéficiaire.
• Sous-agent : Résumer plusieurs éléments de travail d'approbation
  Filtrez les enregistrements d'éléments de travail d'approbation et synthétisez-les agrégés, en fournissant des détails par enregistrement pour permettre aux examinateurs de comprendre rapidement le contexte de chaque approbation.