Advanced Approval の Agentforce

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Advanced Approvals が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

営業担当、レビュー担当者、承認システム管理者が承認申請を送信、確認、管理する必要がある場合、承認エージェントは複数のレコードやシステムを移動せずに会話形式で承認タスクを完了できます。ユーザーはカスタムトピックを作成して、レコードの承認申請、待機中の申請の追跡、承認作業項目の取得、AI を駆使した概要とコメントの生成、決定に対するアクションの実行を Salesforce または Slack から直接行うことができます。

承認エージェントは、Salesforce システム管理者が設定した承認ワークフロー、ルーティングルール、承認者に従います。レビュー担当者が意思決定を行うと、エージェントは結果を基盤となる承認レコードに同期し、会話のアクションを確認します。

承認エージェントは、次のような承認ライフサイクルに参加するユーザー向けに設計されています。

• 見積やその他のレコードの承認を申請し、申請を追跡または再申請する必要がある営業担当。

• 承認作業項目の取得、申請の理解、承認の決定を行う必要があるレビュー担当者。

承認エージェントを使用して、次のことを行います。

• 営業担当は、見積、ケース、その他のオブジェクトなどのエンティティを即座に可視化して、保留中のレビューをすばやく特定し、各承認の正確な位置を特定できます。

• ユーザーが同じ会話で承認を追跡、確認、管理できるようにすることで、コンテキストの切り替えを減らします。

• AI で生成された概要と提案された承認コメントを使用して、レビューサイクルを加速します。

• 取り消して更新することで、情報の変更に合わせて承認を維持します。

承認エージェントは Salesforce 組織内で実行され、既存の承認ワークフロー、承認者、ルーティングルールを使用します。レビュー担当者は、複数の作業項目を取得して確認し、主要なレコードの詳細とコンテキストと共に AI で生成された概要を取得できます。見積承認の場合、意思決定を行う前に見積品目を確認することもできます。エージェントは承認または却下アクションを提供し、レビュー担当者が受け入れ、編集、または置換できるコメントを提案できます。決定は基盤となる承認レコードに同期され、会話で確認されます。

• サブエージェント: 承認管理
  省略可能なコメントを使用して申請を集計、承認、却下、取り消しすることで、承認作業項目と申請を管理します。
• サブエージェント: Search Approval Record (承認レコードの検索)
  関連するレコードタイプ、日付範囲、状況、割り当て先コンテキストに基づいて、承認作業項目または承認申請レコードを絞り込んでリストします。
• サブエージェント: 複数の承認作業項目の集計
  承認作業項目レコードを絞り込んで集計し、レコードごとの詳細を提供して、レビュー担当者が各承認のコンテキストをすばやく理解できるようにします。