고급 승인을 위한 Agentforce

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Advanced Approvals(고급 승인)가 활성화된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

세일즈 담당자, 검토자, 승인 관리자가 승인 요청을 제출, 검토 또는 관리해야 하는 경우 승인 에이전트는 여러 레코드 또는 시스템을 탐색하지 않고 승인 과업을 완료할 수 있는 대화형 방법을 제공합니다. 사용자는 사용자 정의 주제를 구축하여 승인을 위해 레코드를 제출하고, 보류 중인 제출을 추적하고, 승인 작업 항목을 검색하고, AI 기반 요약 및 댓글을 생성하고, Salesforce 또는 Slack에서 직접 결정에 대한 조치를 취할 수 있습니다.

승인 에이전트는 Salesforce 관리자가 구성한 승인 워크플로, 라우팅 규칙, 승인자를 따릅니다. 검토자가 결정을 내릴 때 에이전트가 결과를 기본 승인 레코드에 동기화하고 대화에서 작업을 확인합니다.

승인 에이전트는 다음과 같은 승인 수명 주기에 참여하는 사용자를 위해 고안되었습니다.

• 승인을 위해 견적서 및 기타 레코드를 제출하고 요청을 추적하거나 다시 제출해야 하는 세일즈 담당자

• 승인 작업 항목을 검색하고, 요청을 이해하고, 승인 결정을 내려야 하는 검토자

승인 에이전트를 사용하여 다음을 수행합니다.

• 세일즈 담당자에게 견적서, 사례, 기타 개체와 같은 엔티티에 대한 즉각적인 가시성을 제공하여 보류 중인 검토를 빠르게 식별하고 각 승인이 있는 위치를 정확하게 파악합니다.

• 사용자가 동일한 대화에서 승인을 추적, 검토, 관리할 수 있도록 하여 컨텍스트 전환을 줄입니다.

• AI 생성 요약 및 제안된 승인 댓글을 사용하여 검토 주기를 가속화합니다.

• 회수 및 업데이트를 통해 변경되는 정보에 맞게 승인을 유지합니다.

승인 에이전트는 Salesforce 조직 내에서 실행되고 기존 승인 워크플로, 승인자, 라우팅 규칙을 사용합니다. 검토자는 여러 작업 항목을 검색 및 검토하고 주요 레코드 세부 사항 및 컨텍스트가 포함된 AI 생성 요약을 가져올 수 있습니다. 견적 승인의 경우 결정하기 전에 견적서 행 항목을 검토할 수도 있습니다. 에이전트가 승인 또는 거부 작업을 제공하고 검토자가 수락, 편집 또는 바꿀 수 있는 댓글을 제안할 수 있습니다. 결정이 기본 승인 레코드에 동기화되고 대화에서 확인됩니다.

• 하위 에이전트: 승인 관리
  옵션 댓글을 사용하여 요청을 요약, 승인, 거부 또는 회수하여 승인 작업 항목 및 제출을 관리합니다.
• 하위 에이전트: 승인 레코드 검색
  관련 레코드 유형, 날짜 범위, 상태, 할당받은 사람 컨텍스트를 기반으로 승인 작업 항목 또는 승인 제출 레코드를 필터링 및 나열합니다.
• 하위 에이전트: 여러 승인 작업 항목 요약
  승인 작업 항목 레코드를 필터링하고 집계하여 레코드별 세부 사항을 제공하므로 검토자가 각 승인의 컨텍스트를 빠르게 이해할 수 있습니다.