Agentforce para aprovação avançada

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer em que Advanced Approvals está habilitado

Quando representantes de vendas, revisores e administradores de aprovação precisam enviar, revisar ou gerenciar solicitações de aprovação, o Agente de aprovação oferece a eles uma maneira conversacional de concluir tarefas de aprovação sem navegar em vários registros ou sistemas. Os usuários podem criar tópicos personalizados para enviar registros para aprovação, rastrear envios pendentes, recuperar itens de trabalho de aprovação, gerar resumos e comentários habilitados por IA e agir quanto a decisões diretamente do Salesforce ou do Slack.

O Agente de aprovação segue os fluxos de trabalho de aprovação, as regras de roteamento e os aprovadores configurados pelo administrador do Salesforce. Quando um revisor toma uma decisão, o agente sincroniza o resultado com o registro de aprovação subjacente e confirma a ação na conversa.

O Agente de aprovação é projetado para usuários que participam do ciclo de vida de aprovação, como:

• Representantes de vendas que enviam cotações e outros registros para aprovação e precisam rastrear ou reenviar solicitações.

• Revisores que precisam recuperar itens de trabalho de aprovação, entender solicitações e tomar decisões de aprovação.

Use o Agente de aprovação para:

• Dê aos representantes de vendas visibilidade instantânea em entidades como Cotações, Casos e outros objetos para identificar rapidamente revisões pendentes e detectar exatamente onde cada aprovação está.

• Reduza a alternância de contexto permitindo que os usuários rastreiem, revisem e gerenciem aprovações na mesma conversa.

• Acelere os ciclos de revisão com resumos gerados por IA e comentários de aprovação sugeridos.

• Mantenha as aprovações alinhadas com informações de alteração fazendo recall e atualizando.

O Agente de aprovação é executado em sua organização do Salesforce e usa seus fluxos de trabalho de aprovação, aprovadores e regras de roteamento existentes. Os revisores podem recuperar e revisar vários itens de trabalho e obter resumos gerados por IA com os principais detalhes e contexto do registro. Para aprovações de cotação, eles também podem revisar itens de linha de cotação antes de tomar uma decisão. O agente fornece ações de aprovação ou rejeição e pode sugerir comentários que os revisores podem aceitar, editar ou substituir. As decisões são sincronizadas com o registro de aprovação subjacente e confirmadas na conversa.

• Subagente: Gerenciamento de aprovação
  Gerencie itens de trabalho e envios de aprovação resumindo, aprovando, rejeitando ou fazendo recall de solicitações com comentários opcionais.
• Subagente: Pesquisar registro de aprovação
  Filtre e liste os registros de envio de aprovação ou item de trabalho de aprovação com base no tipo de registro relacionado, intervalos de datas, status e contexto do designado.
• Subagente: Resumir vários itens de trabalho de aprovação
  Filtre os registros de item de trabalho de aprovação e resuma-os em agregado, fornecendo detalhes por registro para que os revisores possam entender rapidamente o contexto de cada aprovação.