Agentforce for Advanced Approval

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенными расширенными утверждениями

Когда торговым представителям, проверяющим и администраторам утверждения нужно отправлять, просматривать или управлять запросами на утверждение, агент утверждения предоставляет им диалоговый способ выполнения задач утверждения без навигации по нескольким записям или системам. Пользователи могут создавать настраиваемые темы для отправки записей на утверждение, отслеживания отложенных отправок, извлечения рабочих элементов утверждения, создания сводок и комментариев на основе искусственного интеллекта и выполнения действий над решениями напрямую из Salesforce или Slack.

Агент утверждения следует бизнес-правилам утверждения, правилам маршрутизации и ответственным за утверждение, настроенным администратором Salesforce. Когда проверяющий принимает решение, агент синхронизирует результат с основной записью утверждения и подтверждает действие в разговоре.

Агент утверждения предназначен для пользователей, участвующих в жизненном цикле утверждения, например:

• Торговые представители, отправляющие сметы и другие записи на утверждение и нуждающиеся в отслеживании или повторной отправке запросов.

• Проверяющие, которым нужно извлечь рабочие элементы утверждения, понять запросы и принять решения об утверждении.

Используйте агента утверждения для:

• Предоставьте торговым представителям мгновенную доступность в объектах, например, сметах, обращениях и других объектах, чтобы быстро определить отложенные проверки и точно определить, где находится каждое утверждение.

• Уменьшите переключение контекста, позволив пользователям отслеживать, просматривать и управлять утверждениями в одном разговоре.

• Ускорьте циклы проверки с помощью сводок на основе искусственного интеллекта и предложенных комментариев к утверждению.

• Поддерживайте соответствие утверждений меняющимся сведениям, отзывая и обновляя.

Агент утверждения выполняется в организации Salesforce и использует текущие бизнес-правила утверждения, ответственных за утверждение и правила маршрутизации. Проверяющие могут извлечь и просмотреть несколько рабочих элементов и получить сводки на основе искусственного интеллекта с ключевыми сведениями о записи и контекстом. Для утверждений сметы они также могут просмотреть элементы строки сметы перед принятием решения. Агент предоставляет действия утверждения или отклонения и может предложить комментарии, которые проверяющие могут принять, отредактировать или заменить. Решения синхронизируются с основной записью утверждения и подтверждаются в разговоре.

• Субагент: Управление утверждениями
  Управляйте рабочими элементами утверждения и отправками, суммируя, утверждая, отклоняя или отзывая запросы с дополнительными комментариями.
• Субагент: Поиск записи утверждения
  Отфильтруйте и добавьте в список записи рабочего элемента утверждения или отправки утверждения на основе типа связанной записи, диапазонов дат, статуса и контекста назначенного.
• Субагент: Резюмирование нескольких рабочих элементов утверждения
  Фильтруйте записи рабочих элементов утверждения и суммируйте их, предоставляя сведения о каждой записи, чтобы проверяющие могли быстро понять контекст каждого утверждения.