Agentforce för avancerat godkännande

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions där avancerade godkännanden har aktiverats

När säljare, granskare och godkännandeadministratörer behöver skicka in, granska eller hantera godkännandebegäranden ger Godkännandeagent dem ett konversationssätt att utföra godkännandeuppgifter utan att navigera i flera poster eller system. Användare kan bygga egna ämnen för att skicka in poster för godkännande, följa väntande inskickningar, hämta arbetsobjekt för godkännande, skapa AI-drivna sammanfattningar och kommentarer och vidta åtgärder för beslut direkt från Salesforce eller Slack.

Godkännandeagent följer de godkännandeflöden, dirigeringsregler och godkännare som konfigurerats av din Salesforce-administratör. När en granskare fattar ett beslut synkroniserar agenten resultatet till den underliggande godkännandeposten och bekräftar åtgärden i konversationen.

Godkännandeagent är utformad för användare som deltar i godkännandelivscykeln, till exempel:

• Säljare som skickar in offerter och andra poster för godkännande och behöver spåra eller skicka in begäran igen.

• Granskare som behöver hämta arbetsobjekt för godkännande, förstå begäranden och fatta beslut om godkännande.

Använd Godkännandeagent för att:

• Ge säljare omedelbar insyn i enheter som Offerter, Kundcase och andra objekt för att snabbt identifiera väntande granskningar och hitta exakt var varje godkännande står.

• Minska sammanhangsväxling genom att låta användare följa, granska och hantera godkännanden i samma konversation.

• Snabba på granskningscykler med AI-skapade sammanfattningar och föreslagna godkännandekommentarer.

• Håll godkännanden i linje med ändrad information genom att återkalla och uppdatera.

Godkännandeagent körs inom din Salesforce-organisation och använder dina befintliga godkännandeflöden, godkännare och dirigeringsregler. Granskare kan hämta och granska flera arbetsobjekt och få AI-skapade sammanfattningar med viktiga postdetaljer och sammanhang. För offertgodkännanden kan de även granska offertradartiklar innan de fattar ett beslut. Agenten tillhandahåller åtgärder för att godkänna eller avvisa och kan föreslå kommentarer som granskare kan acceptera, redigera eller ersätta. Beslut synkroniseras till den underliggande godkännandeposten och bekräftas i konversationen.

• Underagent: Godkännandehantering
  Hantera godkännandearbetsobjekt och inskickningar genom att sammanfatta, godkänna, avvisa eller återkalla begäranden, med valfria kommentarer.
• Underagent: Sök godkännandepost
  Filtrera och lista poster för godkännandearbetsobjekt eller godkännandeinskickning baserat på relaterad posttyp, datumintervall, status och tilldelat sammanhang.
• Underagent: Sammanfatta flera objekt för godkännandearbete
  Filtrera poster för godkännandearbetsobjekt och sammanfatta dem i aggregering, med detaljer per post så att granskare snabbt kan förstå sammanhanget för varje godkännande.