Agentforce for Advanced Approval

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了高级批准的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

当销售代表、审查者和批准管理员需要提交、审查或管理批准请求时，批准客服人员会为他们提供对话式方式来完成批准任务，而无需导航多个记录或系统。用户可以构建自定义主题来提交记录以待批准，跟踪待处理提交，检索批准工作项目，生成 AI 支持的汇总和评论，并直接从 Salesforce 或 Slack 对决策采取行动。

批准客服人员遵循您的 Salesforce 管理员配置的批准工作流、路由规则和批准人。当审查者做出决定时，客服人员会将结果同步到基础批准记录，并在对话中确认操作。

批准客服人员专为参与批准生命周期的用户设计，例如：

• 提交报价和其他记录以待批准的销售代表，需要跟踪或重新提交请求。

• 需要检索批准工作项目、了解请求并做出批准决策的审核人员。

使用批准客服人员：

• 让销售代表能够即时查看报价、个案和其他对象等实体，以快速识别待定审核并准确定位每个批准的位置。

• 通过允许用户在同一对话中跟踪、审查和管理批准，减少上下文切换。

• 通过 AI 生成的汇总和建议的批准评论，加快审查周期。

• 通过调回和更新，使批准与不断变化的信息保持一致。

批准客服人员在您的 Salesforce 组织中运行，并使用您现有的批准工作流、批准人和路由规则。审阅者可以检索和审阅多个工作项目，并获得 AI 生成的汇总，其中包含关键记录详细信息和上下文。对于报价批准，他们也可以在做出决定之前审查报价行项目。客服人员提供批准或拒绝操作，并可以建议审阅者可以接受、编辑或替换的评论。决策会同步到基础批准记录，并在对话中确认。

• 子客服人员：批准管理
  通过汇总、批准、拒绝或调回请求以及可选评论来管理批准工作项目和提交。
• 子代理：搜索批准记录
  根据相关记录类型、日期范围、状态和被分配人上下文，筛选并列出批准工作项目或批准提交记录。
• 子客服人员：汇总多个批准工作项目
  筛选批准工作项目记录并汇总它们，提供每个记录的详细信息，以便审查者可以快速了解每个批准的上下文。