Subagent: Offertebeheer
Maak en wijzig offertes en de bijbehorende offerteregelitems in Omzetbeheer.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer met de Revenue Cloud Advanced-licentie met de uitbreiding Agentforce Employee Agent. |
Onderwerpdetails
| API-naam | quoteManagement |
| Opgenomen omzetacties | Offerteregelitem toevoegen aan offerte Korting toepassen op offerteregelitem Productverkoopmodel voor producten ophalen |
| Opgenomen Agentforce Platform-acties | |
| Verplichte set-up | Agentforce instellen voor Omzetbeheer |
Overwegingen
- De agent is beschikbaar voor geauthenticeerde gebruikers in Lightning Experience. Klanten en partners die Experience Cloud gebruiken, hebben nog geen toegang tot externe digitale agenten.
- De agent ondersteunt slechts één valuta in offertes. Als u ondersteuning wilt bieden voor meerdere valuta's, wijzigt u de stroom QuoteLineItem toevoegen aan offerte om te controleren of het veld ISO-code valuta beschikbaar is voor de productrecord. Zie Agentforce instellen voor Omzetbeheer.
- U kunt maximaal 10 offerteregelitems tegelijk wijzigen in een agentverzoek. U kunt bijvoorbeeld een offerte maken met 10 offerteregelitems, 10 offerteregelitems toevoegen aan een bestaande offerte of een korting toepassen op 10 offerteregelitems in één verzoek.
Voorbeelden van uitingen die bij dit onderwerp zijn geclassificeerd
| gebruiker Voorbeeldinvoer | Betrokken acties | reactie van agent |
|---|---|---|
| "Voeg drie eenheden QuantumBit Gold Platform toe aan de offerte Cloud Kicks Technology." |
|
De agent haalt het standaardproductverkoopmodel voor QuantumBit Gold Platform op en bevestigt vervolgens met de gebruiker of deze het product kan toevoegen aan de offerte van Cloud Kicks Technology. Nadat het product is toegevoegd, deelt de agent de koppeling naar de bijgewerkte offerte zodat de gebruiker deze handmatig kan weergeven of wijzigen. |
| "Pas een korting toe op API-toegang zodat deze wordt verkocht tegen 60% van de prijslijstprijs." |
|
De agent berekent het kortingspercentage of -bedrag voor het te verkopen product tegen 60% van de prijslijstprijs en werkt vervolgens de prijsvelden bij. |
| "Een wijzigingsofferte maken voor Acme voor zowel laptoptas als muis vanaf 12-05 voor -1 eenheid?" |
|
De agent maakt een wijzigingsofferte voor Acme met de bijgewerkte productdetails, waarbij de hoeveelheid met één wordt verminderd en de begindatum wordt gewijzigd in 12-05. |
| "Werk de offertestatus onder Acme bij naar Geaccepteerd." |
|
De agent werkt de status van de offerte die is gekoppeld aan Acme bij naar Geaccepteerd. |
| "Sync Acme-offerte naar de opportunity ervan." |
|
De agent synchroniseert de Acme-offerte met de gerelateerde opportunity ervan. |
| "Desynchronisatie van Acme-offerte met de opportunity ervan opheffen." |
|
De agent stopt met het synchroniseren van de Acme-offerte naar de gerelateerde opportunity ervan. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
