Loading
Yhteisön ja kumppanin käyttöoikeuksien määrittäminen Agentforcelle Revenue Managementissa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforcen tuottojen hallinta

Yhteisön ja kumppanin käyttöoikeuksien määrittäminen Agentforcelle Revenue Managementissa

Salli Agentforce for Revenue -agenttien käyttää asiakkaita tai kumppaneita määrittämällä yhteisö- tai kumppanisivustoja ja ottamalla käyttöön upotettu viestintä. Voit luoda yhteisösivuston Laskutuspalvelu-apurin agentille ja kumppanisivuston Revenue Quote Management -agentille.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Managementin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa on Revenue Cloud Advanced -lisenssi Agentforce Employee Agent -lisäosalla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakas- ja kumppaniyhteisöjen käyttäjien ja profiilien luominen:

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Tilien muokkausoikeus
Revenue Quote Management -agentin käyttäminen kumppanisivustolla:

CalculatePrices API

CalculateTaxes API

InitiateAmendment API

InitiateRenewal API

Hintojen ja verojen laskennat tarjouksissa kumppaniyhteisön lisenssille

ProductAndPriceConfiguration API
Experience Cloud -sivuston luominen ja mukauttaminen itsepalveluportaalin mallilla:

Billing Admin -käyttöoikeusjoukko
Itsepalveluportaalin mallilla luodun Experience Cloud -sivuston käyttäminen:

Laskutus Experience Cloud -käyttäjä -käyttöoikeusjoukko

Ennen kuin aloitat, määritä Agentforce for Revenue Managementille.

Yhteisö- ja kumppanikäyttäjien valmisteleminen

Luo ja määritä käyttäjiä, jotka voivat käyttää agenttia yhteisössä tai kumppanisivustolla.

  1. Varmista, että nämä vakioprofiilit ovat olemassa:
    • Customer Community User
    • Customer Community Plus User
    • Partner Community User
  2. Kloonaa vaadittu profiili luodaksesi mukautetun yhteisö- tai kumppaniprofiilin.
  3. Avaa sovelluskäynnistimestä Tilit.
  4. Luo uusi tili tai avaa olemassa oleva tili.
  5. Tilivalikosta:
    Vaihtoehto Arvo
    Yhteisökäyttäjille Ota Asiakaskäyttäjä käyttöön
    Kumppanikäyttäjille Ota käyttöön kumppanina
  6. Avaa tilin Yhteyshenkilöt-viiteluettelo.
  7. Yhteyshenkilötietueesta:
    Vaihtoehto Arvo
    Yhteisökäyttäjille Ota Asiakaskäyttäjä käyttöön
    Kumppanikäyttäjille Ota Kumppanikäyttäjä käyttöön
  8. Muokkaa käyttäjätietuetta ja kohdista Customer Community- tai Partner Community -lisenssi.
  9. Valitse käyttäjälle mukautettu profiili ja rooli.
  10. Tallenna muutokset.

Yhteisö- tai kumppanikäyttäjien sivuston ja agentin käyttöoikeuksien myöntäminen

Myönnä sivuston ja agentin käyttöoikeudet, jotta yhteisön tai kumppanikäyttäjät voivat vuorovaikuttaa agentin kanssa Experience Cloud -sivustolta.

  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kaikki sivustot.
  2. Avaa sivustosi työtila.
  3. Napsauta Hallinta ja valitse sitten Jäsenet.
  4. Lisää mukautetut yhteisö- tai kumppaniprofiilit.
  5. Tallenna muutokset.
  6. Kohdista mukautettu Agentforce-käyttöoikeusjoukko yhteisösi tai kumppanikäyttäjillesi.

Upotetun Messaging-ominaisuuden määrittäminen sivustolle

Upotetun viestinnän avulla asiakkaat ja kumppanit voivat keskustella agentin kanssa Experience Cloud -sivustolta.

  1. Ota Messaging käyttöön.
  2. Omni-kanavan määrittäminen
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Omni-Channel-asetukset.
    2. Ota Omni-Channel käyttöön ja valitse sitten Ota taitoihin perustuva ja suora agentille reititys käyttöön.

Reitityksen ja jonojen määrittäminen

Luo varajono, jotta keskustelut voidaan reitittää palveluedustajille, kun agentti ei voi ratkaista pyyntöä.

  1. Luo jonoillesi reitityskokoonpanoja.
  2. Luo jonosi.
    Huomautus
    Huomautus Tämä jono toimii varana. Jos Omni-Channel-kulku ei voi reitittää keskustelua agentille, keskustelu lähetetään tähän jonoon ja kohdistetaan palveluedustajalle.
  3. Valitse Reitityskokoonpano-kentästä luomasi reitityskokoonpano.
  4. Lisää Tuetut objektit -osiosta Messaging-istunto.
  5. Lisää tuettuja objekteja käyttäjätyypin perusteella:
    Vaihtoehto Arvo
    Yhteisökäyttäjille:
    • Laskutustili
    • Laskutuksen virstanpylvässuunnitelma
    • Laskutusajoitusryhmä
    • Lasku
    • Viestintäkäyttäjä
    • Viestintäistunto
    Kumppanikäyttäjille:
    • Viestintäistunto
  6. Lisää palveluedustajasi Jonon jäsenet -osiossa Valitut käyttäjät -luetteloon.
  7. Tallenna muutokset.

Omni-Channel-kulun luominen

Käytä Omni-Channel-kulkua reitittääksesi viestejä agentille ja lähettääksesi ratkaisemattomat pyynnöt varajonoon.

  1. Luo Omni-Channel-kulku Reititä töitä -elementillä.
  2. Määritä nämä lisätiedot:
    Vaihtoehto Arvo
    Tietueen tunnus Luomasi recordId-muuttuja.
    Palvelukanava Viestintä
    Reititä kohteeseen Agentforce <Työntekijä/Palvelu>-agentti
    Agentforce <työntekijä/palvelu> Agent <agenttisi nimi>
    Varajono Viestintäjono, jonka loit aiemmin.

Parannetun chat-kanavan luominen ja lisääminen

Luo parannettu chat-kanava yhdistääksesi Experience Cloud -sivustosi Omni-Channel-reititykseen ja agenttien käyttökokemukseen.

  1. Luo parannettu Chat-viestintäkanava.
  2. Lisää nämä viestintäkanavaasi:
    1. Experience Cloud -sivustosi toimialue
    2. Omni-Channel-kulku
    3. Viestintäjono
  3. Aktivoi kanava.

Upotetun viestinnän lisääminen sivustolle

Ota viestintä käyttöön Experience Cloud -sivustollasi, jotta asiakkaat tai kumppanit voivat keskustella agentin kanssa asiayhteydessä.

  1. Etsi Määritykset-valikosta Digitaaliset kokemukset ja valitse sitten Kaikki sivustot.
  2. Avaa sivustosi rakentajassa.
  3. Vedä Upotettu viestintä -komponentti esitysalueelle.
  4. Määritä komponentti ja valitse tunnuksiin perustuva käyttäjän vahvistus.
  5. Julkaise sivusto.
    Julkaisun jälkeen käyttäjät voivat avata chat-ikkunan ja keskustella agentin kanssa sivustolta.

Jos olet määrittämässä Laskutuspalveluavustaja-ominaisuutta yhteisökäyttäjille, suorita Laskutuspalveluavustajan määrittäminen Experience Cloudille.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article