Community- en partnertoegang instellen voor Agentforce in Omzetbeheer
Maak een Agentforce for Revenue-agent beschikbaar voor klanten of partners door community- of partnersites te configureren en Ingebed berichtenverkeer in te schakelen. U kunt een communitysite maken voor de agent voor Assistentie bij factureringsservice en een partnersite voor de agent voor Omzetoffertebeheer.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer met de Revenue Cloud Advanced-licentie met de uitbreiding Agentforce Employee Agent. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Klant- en partnercommunitygebruikers en -profielen maken: | Externe gebruikers beheren Profielen en machtigingensets beheren Bewerken voor Accounts |
| Als u de agent Omzetoffertebeheer wilt gebruiken in de partnersite: | CalculatePrices-API CalculateTaxes-API InitiateAmendment API InitiateRenewal-API Prijs- en belastingberekeningen voor offertes voor Partner Community-licentie ProductAndPriceConfiguration-API |
| Als u een Experience Cloud-site wilt maken en aanpassen met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon: | Machtigingenset Factuurbeheerder |
| Als u toegang wilt tot Experience Cloud-sites die zijn gemaakt met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon: | Machtigingenset Experience Cloud-gebruiker voor facturering |
Voordat u begint, stelt u Agentforce voor Omzetbeheer in.
Community- en partnergebruikers voorbereiden
Maak en configureer gebruikers die toegang hebben tot de agent in een community- of partnersite.
-
Controleer of deze standaardprofielen bestaan:
- Customer Community-gebruiker
- Customer Community Plus-gebruiker
- Partner Community-gebruiker
- Kloon het vereiste profiel om een aangepast community- of partnerprofiel te maken.
- Open Accounts vanuit de Appstarter.
- Maak een nieuwe account of open een bestaande account.
-
Vanuit het accountmenu:
Optie Waarde Voor communitygebruikers Klantgebruiker inschakelen Voor partnergebruikers Inschakelen als partner - Open de gerelateerde lijst Contactpersonen van de account.
-
Vanuit een contactpersoonsrecord:
Optie Waarde Voor communitygebruikers Klantgebruiker inschakelen Voor partnergebruikers Partnergebruiker inschakelen - Bewerk de gebruikersrecord en wijs de Customer Community- of Partner Community-licentie toe.
- Selecteer het aangepaste profiel en de aangepaste rol voor de gebruiker.
- Sla uw wijzigingen op.
Community- of partnergebruikers toegang verlenen tot de site en agent
Verleen site- en agenttoegang zodat community- of partnergebruikers met de agent kunnen werken vanuit de Experience Cloud-site.
- Zoek en selecteer in Set-up Alle sites.
- Open uw sitewerkruimte.
- Klik op Beheer en selecteer vervolgens Leden.
- Voeg de aangepaste community- of partnerprofielen toe.
- Sla uw wijzigingen op.
- Wijs de aangepaste Agentforce machtigingenset toe aan uw community- of partnergebruikers.
Ingebed berichtenverkeer configureren voor de site
Met ingebed berichtenverkeer kunnen klanten en partners met de agent chatten vanuit uw Experience Cloud-site.
- Schakel Berichtenverkeer in.
-
Omni-kanaal instellen
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Omni-Channel-instellingen.
- Schakel Omni-Channel inschakelen in en selecteer vervolgens Op vaardigheden gebaseerde routering en rechtstreekse routering naar agenten inschakelen.
Routering en wachtrijen configureren
Maak een reservewachtrij zodat gesprekken naar servicevertegenwoordigers kunnen worden gerouteerd wanneer de agent een verzoek niet kan oplossen.
- Maak routeringsconfiguraties voor uw wachtrijen.
-
Maak uw wachtrijen.
Opmerking Deze wachtrij fungeert als reserve. Als de Omni-Channel-stroom een gesprek niet naar de agent kan routeren, wordt het gesprek naar deze wachtrij verzonden en toegewezen aan een servicevertegenwoordiger. - Selecteer in het veld Routeringsconfiguratie de routeringsconfiguratie die u hebt gemaakt.
- Voeg onder Ondersteunde objecten Berichtensessie toe.
-
Ondersteunde objecten toevoegen op basis van het gebruikerstype:
Optie Waarde Voor communitygebruikers: - Facturatieaccount
- Factureringsmijlpaalplan
- Groep Factuurplanning
- Factuur
- Gebruiker van berichtenverkeer
- Berichtenverkeerssessie
Voor partnergebruikers: - Berichtenverkeerssessie
- Voeg in de sectie Wachtrijleden uw servicevertegenwoordigers toe aan Geselecteerde gebruikers.
- Sla uw wijzigingen op.
Een Omni-Channel-stroom maken
Gebruik een Omni-Channel-stroom om berichten naar de agent te routeren en onopgeloste verzoeken te verzenden naar een reservewachtrij.
- Maak een Omni-Channel-stroom met een element Werk routeren.
-
Geef deze details op:
Optie Waarde Record-ID De recordId-variabele die u hebt gemaakt. Servicekanaal Berichtenverkeer Routeren naar Agentforce <medewerker/service> Agent Agentforce <medewerker/service> Agent <uw agentnaam> Reservewachtrij De berichtenwachtrij die u eerder hebt gemaakt.
Een uitgebreid chatkanaal maken en toevoegen
Maak een uitgebreid chatkanaal om uw Experience Cloud-site te verbinden met Omni-Channel-routering en de agentervaring.
- Maak een uitgebreid chat-berichtenverkeerskanaal.
-
Voeg deze toe aan uw berichtenverkeerskanaal:
- Uw Experience Cloud-sitedomein
- De Omni-Channel-stroom
- De berichtenwachtrij
- Activeer het kanaal.
Ingebed berichtenverkeer toevoegen aan de site
Schakel berichtenverkeer in op uw Experience Cloud-site zodat klanten of partners in context met de agent kunnen chatten.
- Zoek vanuit Set-up naar Digitale omgevingen en selecteer vervolgens Alle sites.
- Open uw site in de samensteller.
- Sleep de component Ingebed berichtenverkeer naar het doek.
- Configureer de component en selecteer op inloggegevens gebaseerde gebruikersverificatie.
-
Publiceer de site.
Na publicatie kunnen gebruikers het chatvenster openen en met de agent communiceren vanuit de site.
Als u de agent voor Assistentie voor factureringsservice instelt voor communitygebruikers, voltooit u De agent voor Assistentie voor factureringsservice instellen voor Experience Cloud.
